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EFP线上直播班火热招生中

来源:广州星汉 发表日期:2020-06-23 阅读:399

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金融理财管理师EFP持证人,是从事金融理财管理,达到现代国际金融理财标准(上海)有限公司所制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得认证的专业人士。


什么是EFP


EFP英文全称为Executive Financial Planner,中文称为金融理财管理师。

金融理财管理师的工作职责是,对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP认证由FPSB统一签发,属于国际认证。

EFP认证培训共60学时,主要内容包括:金融理财原理、金融理财与法律、投资规划、个人税务与遗产筹划、退休规划与员工福利、金融理财管理、金融理财综合规划案例。

通过EFP资格认证培训,学员能够全面提升其专业知识、专业技能、管理能力和职业操守、增强其个人和团队核心竞争 力,改善管理团队的整体绩效。


EFP认证


EFP 认证申请人须从事本办法第一条所述的金融理财管理工作,且须具备五年以上的金融工作经验,并含一年以上的金融理财管理相关的工作经历。 从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近12年以内。 EFP 认证申请人须向 FPSB China 如实申报从业经验并提供相应经历的证明人,证明人须是申请人的上级主管或已获得 EFP 认证的专业人士。FPSB China 保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。


核心价值

                                                               l 全面掌握金融理财的理论精髓和实用理财工具

                                                               l 优化理财业务组织架构和再造理财业务工作流程

                                                               l 有效提升并改善财富管理和私人银行团队绩效

                                                               l 加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯


培训对象

银行:分支行长、副行长、行长助理、金融理财管理人员

保险:副总经理、总监、资深业务经理、资深业务主管

证券:区域销售经理、营销总监、投资总监

其他:总监、资深业务经理、资深业务主管、投资总监


课程内容

金融理财原理

保险规划

金融理财管理

金融理财相关法律

社会保险与员工福利

税务筹划

投资规划

EFP理财规划实务

EFP案例发表与评价

 

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                                   培训费用:7680元/人;
                                   考试费用:450元/人;(标委会收取)

课程安排


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  报名方式

                              

                                      一、联系何老师 13660179036

                                         广州本部---何德隆老师.jpg

                                     二、点击阅读原文录入报名信息(我们有专属老师与您联系)

 








阅读下一篇:

618购物示范:到底什么人最会花钱?

最近大家讨论的话题似乎格外统一——“你买啥了”、“活动力度大吗”、“比平时便宜多少”,毕竟618马上就到了!

明明昨天还说要一起攒钱,今天却偷偷点了预付款!



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有人说,挣钱就是为了花,攒钱的速度永远赶不上通货膨胀的速度,这钱得花啊!

所以今天我们也来一起膨胀一把,体验一下定金“10倍膨胀”的乐趣!
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此时,肯定会有人要发问了“理财教育网”?

盲生,你发现了华点!

没错,此次活动发布网站正是我们许久不见的“老朋友”——理财教育网!

理财教育网




很多人可能不太了解,“理财教育网(www.licaiedu.com)” 于2007年下半年正式运营,是最早的CFP系列认证培训网络服务平台。

2016年2月23日,本着“一站登陆,终身学习”的理念,按相互协议,将“原金库网”、“原理财教育网”、“原合规反洗钱网”整合并改版为现在的“金库网(www.jinku.com)”。

目前,网络培训已成为用户学习CFP系列认证课程的重要途径,为用户提供更加精细化、个性化、专业化的学习体验,满足不同群体对金融知识学习的需求,在征集广大用户意见的基础上,“理财教育网”将重新启用!


未来,“理财教育网”将专注于以CFP系列认证培训为主的各类专业证书培训及相关项目,并将于2020年6月16日恢复正式运营。


“A、C培训去理财,继续教育到金库!”

理财学习趴


许久不见,本次“618理财学习趴”定金10倍膨胀就是理财教育网这位老朋友带来的“重逢见面礼”,所以各位学员们,别客气,这波便宜占起来很有底气,快来围观一下吧!

活动时间:6月10日——6月18日

本次活动分两个阶段进行:


AFP认证培训




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AFP认证网络培训:原价8280元/人
到手价:40+7880=7920元/人

CFP认证培训




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CFP认证培训:原价11680元/人
到手价:60+11080=11140元/人

活动须知



1.活动时间:2020年6月10日0:00~18日24:00,其中:

预售定金支付阶段:6月10日0:00~15日24:00;

预售结束后尾款支付段:6月16日0:00~18日24:00(未能在此时间段完成尾款支付,订单将自动关闭);

2.课程商品实际到手价由预售定金和预售结束后尾款支付两部分构成;

3.定金金额和尾款支付金额为固定金额,均在活动专题页中说明

4.定金支付后,未能如期支付尾款,定金均不退还;

5.定金优惠不可与其他优惠共享;

6.本活动最终解释权归理财教育网所有。


参与活动



目前参与本次活动有两种方式:
1、联系专属客服:何老师 13660179036

2、识别二维码直接报名:

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俗话说得好“该省省,该花花,618理财趴的便宜不占你就亏啦!”




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咨询电话:020-38880940