活动信息主题：金库播客之2025财富观察——银行理财：存款搬家与净值波动下的财富观重塑&高净值养老：洞察与财富布局主讲嘉宾：陈景、高晴时间：01/2719:00-20:00形式：在线观看主讲嘉宾嘉宾高晴：CFP,拥有超过15年私行工作经验、深耕老龄化趋势下的资产保值与传承研究。嘉宾陈景：某国有大行理财子公司渠道部经理、拥有20年银行理财一线实战经验。课程大纲2025银行理财：存款搬家潮起，净值波动下如何重塑财富观陈景老师分析了2025年银行理财市场变化：低利率促使存款转向净值化理财，投资者从追求保本转向接受合理波动；理财产品收益普遍降至2%左右，底层资产更趋稳健；市场竞争激烈，理财子公司分化加剧，投研能力成为关键；同时，养老理财因长期属性呈现较高收益，成为新的增长点。理财观念正向资产配置与长期规划转变。2025高净值养老洞察与财富布局嘉宾高晴探讨了2025年高净值人群的养老需求变化：养老观念从居家转向高端机构，追求专业服务与生活品质；资产配置由房地产转向黄金、保险及离岸资产，重视确定性与风险防御；同时关注健康管理（尤其认知衰退）与精神需求，养老规划扩展至医疗科技与精神价值。提示理财师需从单纯财富管理转向整合资源、提供有温度的综合服务。课程要点{activityPoint}活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获1学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
根据现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称为FPSBChina）再认证的相关规定，于2026年05月前（包含05月）证书到期的CFP®持证人、AFP®持证人、EFP®持证人和CPB®持证人的再认证工作开始进行。FPSBChina已开通再认证网上申请功能，请登录“CFP系列考试报名与认证系统”操作。根据国际金融理财标准委员会（FPSB）与FPSBChina的授权协议，CFP、AFP、EFP、CPB认证证书均由FPSB直接签发。再认证申请的程序如下：1.请查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，了解继续教育的基本要求。2.登录www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”在线申请。若您的基本信息如:邮寄地址、联系电话、邮箱等有所变更，请及时更改，以便给您邮寄新的证书。点击“关于认证”-“再认证”进行学时申报。3.仔细阅读“承诺书”，点击下方的“同意”按钮，进入继续教育学时申报页面。4.请核对系统内个人信息，导入学时并自行填报其他形式继续教育学时，如学时满足要求，点击“工作经历申报”进入填写工作经历页面；如学时不满足要求，请根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》补足继续教育学时。5.请根据实际情况，填写最近2年的工作任职经历，提交并缴纳再认证费用。6.再认证申请集中受理时间：2026年02月01日至2026年02月28日（若持证人错过集中受理时间，将延迟您领到新证书的时间。）缴费成功后，证书将于一个月左右寄发。7.在线支付使用说明：为了向广大学员提供优质快捷的服务，在缴纳各种费用（例如：考试费、认证费、复查费等）时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前，请确认：（1)缴纳的各种费用，均采用在线支付的方式来收取，目的是为持证人提供快捷的服务。（2）在线支付前，请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有，请到银行柜台办理。（3）请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。（4）请您在进行在线支付时，注意记录支付的“订单号”，以便您查询费用是否已缴纳成功。（5）由于银行等单位内部使用了代理服务器，会导致数据缓存，可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况，请更换网络环境进行支付，例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。（6）如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题，请与“支付宝”公司联系。支付宝服务热线：95188转1。（7）如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题，请与“微信支付”公司联系。微信支付服务热线：95017。（8）跨境持证人或者无法使用在线支付的持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号：收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行公司地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦304室特别提示：如采用银行电汇（或网银汇款等）方式付款，请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号，同时妥善保管汇款凭证底联，以备核对查询。8.关于缴纳再认证费用的说明(1)再认证费用包括国际注册年费和认证手续费。(2)国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。根据FPSB的规定和各国（地区）委员会的实施办法，持证人须向FPSB缴纳规定的国际注册年费，方可获准使用CFP系列（CFP/AFP/EFP/CPB）商标，并维持其证书的有效性。CFP持证人自2008年起应缴纳国际注册年费；AFP持证人和EFP持证人自2009年起应缴纳国际注册年费；CPB持证人自2010年起应缴纳国际注册年费。2024年—2025年度CFP系列认证国际注册年费分别为：CFP持证人国际注册年费为人民币600元整；AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币100元整；CPB持证人国际注册年费为人民币200元整。(3)CFP/AFP/EFP/CPB认证手续费为人民币100元整。9.如有问题，请拨打400-090-3939转2咨询。附：再认证流程图
2026年4月-6月现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“现代国际”）计划举办3次CFP考试，6次AFP考试。现公布2026年4月-6月的CFP/AFP考试时间表，计划于2026年2月11日（周三）开放报名：AFP考试上午9点开始报名，CFP考试下午14点开始报名。特别提示：除上表“已安排考区”外，2026年4月-6月新增其他考区城市的具体考试日期、开始报名时间等请关注现代国际官网的通知。各考区的具体考点地址详见准考证。考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报考流程与报考指南请登录官网进入“关于考试”-“考试介绍”进行查看。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年1月21日
2026年1月10日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2026年1月19日起开始受理参加1月10日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为1月27日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年1月19日
为满足广大考生的考试需求，现代国际金融理财标准（上海）有限公司现新增加郑州考区，并同步更新2026年1月-3月CFP/AFP认证考试的考区及时间安排，具体如下：2026年1月-3月原有已安排考区的考试，此前已开放报名。本次新增考区于1月19日（周一）上午9:00起开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年1月16日
活动信息主题：新时代银行信用卡逾期催收处置实践主讲嘉宾：胡元未时间：01/2019:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾中国政法大学法学硕士，资深金融风控实战专家课程大纲一、信用卡客户画像及分析1、信用卡客户核心特征2、信用卡客户风险画像3、信用卡业务核心难点4、逾期客户心理分析5、逾期客户分类（四象限+7类客户类型）二、电话催收策略及原则1、电话催收核心目的2、电话催收基本原则3、催收“度”的把握要点三、电话催收实施要点1、首催组合方式与核心价值2、催收话术核心技巧3、分阶段催收策略（M1/M2-M3/M3+）四、电话催收谈判技巧1、核心谈判技巧（10大方向）2、第三方沟通要点与合规关注3、疑难问题处置方法4、典型案例分析五、催收重点工作与合规要求1、关键人识别方法2、财产线索查找渠道3、合规施压方式4、数据获取合规授权要求课程要点1.信用卡客户画像及分析2.信用卡逾期客户电话催收实操活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
活动信息主题：金库播客之高客秘籍：高客经营伙伴式转型&投资纪律与穿越周期主讲嘉宾：刘宁辉、华越时间：01/1319:00-20:00形式：在线观看主讲嘉宾刘宁辉老师：某股份制银行分行营业部零售行长，天津财经大学经济学硕士华越老师：现任职某国有银行省分行个金部总监，拥有多年私人银行财富顾问从业经验课程大纲高客经营伙伴式转型：华越老师深入探讨了高净值客户（高客）维护的“道法术”框架，强调将客户关系从简单的“卖产品”提升为“人生伙伴”。核心在于理解高客的深层需求（如安心、意义感），并系统地通过同理心、专业力、透明度和一致性建立信任。通过提供多层次的价值服务和灵活的沟通技巧，最终实现与客户的深度绑定与共同成长。投资纪律与穿越周期：刘宁辉老师通过客户张总的三年实战案例，深入阐述了如何帮助高净值客户实现从“投资焦虑”到“稳健盈利”的转变。其核心在于打破投资认知误区、构建合理的资产配置方案，并通过严格执行投资纪律来克服人性弱点，最终实现超出预期的年化收益并建立高度信任的客户关系。课程要点1.实现从“产品销售”到“长期伙伴关系”的理念转型2.系统化建立信任与维护客户关系的“道法术”框架3.提供可验证的投资策略与纪律执行框架4.建立基于信任与专业深度的客户关系，实现客户追加与转介绍5.实现从“短期交易”到“长期共赢”的客户经营模式转变活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获1学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
025年12月27日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2026年1月5日起开始受理参加2025年12月27日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为1月13日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年1月5日
为满足广大考生的考试需求，现代国际金融理财标准（上海）有限公司现新增加广州、上海考区，并同步更新2026年1月-3月CFP/AFP认证考试的考区及时间安排，具体如下：2026年1月-3月原有已安排考区的考试，此前已开放报名。本次新增考区于1月5日（周一）上午9:00起开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年1月4日
现代国际金融理财标准（上海）有限公司发布“关于2025年12月-2026年3月CFP/AFP考点城市更新”后，应考生需求新增加厦门、济南考区，考试时间表具体如下：2026年1月-3月的考试已于2025年11月19日开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年12月30日
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