活动信息主题：存款客群的营销与拓展主讲嘉宾：刘宁辉时间：07/1519:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾刘宁辉某股份制银行分行营业部零售行长天津财经大学经济学硕士课程大纲第一章、现金资产再理解1.存款是百姓刚需-百姓存款刚需背后的“心有不甘”2.存款的意义和价值3.存款刚需背后的“周期律”4.现金资产再理解第二章、营销理念深体会1.营销与投教2.营销的本质是“影响客户、改变选择”3.“客户触达”≠“客户营销”4.FABE法则（FABEModel）5.营销的大数原理与概率实现第三章、KYP：了解存款产品1.重新理解什么是产品2.从“财富管理不可能三角形”理解存款3.产品理解：存款与结构性存款4.产品应用：可套利的可转让大额存单第四章、存款产品的营销与实战技巧1.电话通联场景下的客户营销（“营销是迎合”逻辑）定位：电话通联要以“需求+利益”作为突破点话术：话术不是用来背的，是需要在理解的基础上灵活运用的心态：正确理解营销概率助攻：用好“权益”资源登门槛：营销做不到从0到1的时候，从0到0.1也是一种成功习惯：每天坚持做三件事2.面谈场景下的客户营销（“投教是改变”逻辑）现金资产的“配置定位”定位：以人为本，重点突出，综合规划聚焦：别被客户带着跑，关注核心述求异议：用专业的“角度转换”帮助客户实现“认知一致”感知：让利益可视化感动：一个好故事，胜过千言万语确认：面谈之后，一定要与客户进行现场“小结”促成：敢于引导客户行动3.存款客群的营销与拓展的“逻辑闭环”课程要点1.现金资产再理解2.营销理念深体会3.KYP：了解存款产品4.存款产品的营销与实战技巧活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
2025年6月28日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2025年7月7日起开始受理参加6月28日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为7月15日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年7月7日
活动信息主题：银行企微破局：高价值客户筛选与专业IP运营实战主讲嘉宾：周承时间：07/0819:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾周承十余年银行总、分、支行工作经验粉丝超10万商业财经博主课程大纲第一章、理财经理企微经营客户的核心困惑与破局方向1.大众客户和高端客户线上运营的方式技巧有何不同？2.大众客户和高端客户如何认定？3.客户交互难题：不接电话、不回消息，如何判断“友好度”？4.是客服还是客户经理？如何让自己从客服转型为理财经理？5.专业能力如何体现？如何提升？6.面对拉黑的客户，怎样维护再建起连接？7.如何平衡发布的金融内容和消保及企化要求？第二章、高价值客户筛选实战：从触达到转化1.银行同业竞争要素2.如何判断朋友圈内容是否有效？3.理财经理朋友圈运营目标4.如何找创作素材？提高私域连接成功率？5.如何做好私域连接，做好日常经营？6.社群运营案例：30个金融主题社群，批量运营7000+财富客户第三章、复杂产品营销实战：理财VS保险VS黄金1.客户问你要礼品，但行里没礼品，怎么回？2.如何通过微信引导客户买重点理财产品？3.买的产品显示七日年化3.6%，现在没达到，怎么说？4.如何通过社群卖保险？如何优雅的开口卖保险？5.社群运营转化：通过保险咨询群筛选高净值客户的流程6.合规话术：拒绝“忽悠式”营销，聚焦条款解读7.经常问你，但跑去支付宝买黄金的客户如何回复？8.案例：支付宝购买黄金的客户回流银行策略课程要点1.高价值客户精准筛选：通过企业微信高效触达与交互验证客户友好度，利用客户视图数据分层管理，解决系统管户多但触达效率低的难题。2.专业IP差异化运营：突破朋友圈内容同质化困局，以目标客户需求为导向输出专业内容，结合合规要求规避消保风险。3.AI工具赋能与边界：提示AI在银行营销中的辅助价值，适配需人工主导的客户触达、实时数据响应等核心环节。4.复杂产品实战转化：以保险、黄金等产品为例，拆解社群运营、条款解读、异议处理等转化策略，通过真实案例提供可复制的营销路径。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
025年7月-8月AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：荆门、乌鲁木齐、沈阳、成都、榆林、太原，7月3日（周四）上午9:00起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年7月2日
2025年6月22日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2025年6月30日起开始受理参加6月22日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为7月8日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年6月30日
2025年6月14日、15日顺利举行了CFP认证考试，已发布考试结果。考生即日起可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次CFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2025年6月30日起开始受理参加6月14日、15日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为7月8日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请CFP认证考试结果复查的考生可任意选择考试未通过科目进行复查，每科须在线缴纳复查手续费人民币50元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年6月30日
活动信息主题：全球资产配置2025年中检视主讲嘉宾：陈德伦时间：07/0119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾陈德伦CPB认证私人银行家培训导师20年以上境内外财富管理实务、培训经验课程大纲第一章、上半年宏观事件影响与趋势转变1.美国国债规模及拍卖情况，5.047%中标利率的市场影响2.特朗普“对等关税”政策落地，贸易冲突对经济的影响3.《美丽大法案》争议及对财政失衡的潜在影响4.中国超常规逆周期调节政策，货币政策与财政政策的搭配5.全球货币政策分化，美欧日元利率走势差异6.地缘政治风险上升，多种冲突事件对经济稳定性的影响7.贸易保护主义抬头对全球贸易流量的作用8.能源供应格局变动、人口结构变化及科技创新对投资的影响第二章、全球资产上半年表现分析1.重要地区股市表现2.美国、日本、中国等国家10年期及30年期国债收益率变化3.债券市场反映的经济预期与风险偏好4.汇率、黄金与比特币走势第三章、年中资产配置检视流程1.季度常规检视、年度深度检视与突发事件检视的区别与应用场景2.与客户讨论后的关键执行规则，涉及现金类、固收类、权益类资产的调整方向3.房产市场两极分化情况，核心资产、次核心资产与远郊/老破小的价格、成交量及租售比差异4.商品房销售面积累计同比数据反映的市场趋势5.股市趋势，国进民退、AI量化交易、散户离场机构主导及指数基金的作用6.保险配置的长期主义，与养老社区、信托结合形成的“保障-增值-传承”闭环第四章、下半年调整建议1.以平衡型客户为例，现金类、固收类、权益类、实物类资产的当前比例、目标比例及偏离值2.调整方向及境内外分布要求3.具体资产的减持、增持及新增操作，包括调整幅度、核心逻辑、地域及特殊约束4.地缘政治演变关注要点，逆全球化、贸易保护主义、单边主义等趋势的影响5.供应链脱钩、移民和人员流动限制等带来的风险课程要点1.宏观事件驱动资产配置逻辑变化，理解2025年上半年全球宏观事件对资产配置的影响；2.资产表现分化揭示配置策略重心，掌握全球主要资产类别的上半年表现及分析方法；3.检视流程聚焦动态平衡与风险控制，学习年中资产配置检视的流程与关键指标；4.下半年调整策略兼顾攻防平衡，明确下半年资产配置调整的策略与方向。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
现代国际金融理财标准（上海）有限公司发布“关于2025年6月-9月CFP/AFP考点城市更新”后，应考生需求新增加苏州、天津、成都、武汉、呼和浩特、重庆、昆明考区，考试时间表具体如下：7月-9月的考试已于5月21日开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年6月26日
活动信息主题：黄金市场年中总结：供需格局、地缘风险与未来价格逻辑主讲嘉宾：王昊时间：06/2419:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾王昊某期货股份有限公司营销管理部经理对外经贸大学金融学硕士课程大纲第一章、2025年上半年黄金市场回顾1.价格走势回顾2.市场主要驱动因素概览第二章、供需格局分析1.2025年一季度供需平衡表2.供给端：矿产金产量保持稳定，回收金并未因高金价刺激增长3.珠宝首饰需求：消费变化4.投资需求：黄金ETF存在资金流入潜力5.巴塞尔协议III实施将增加实物黄金需求6.央行购金：央行购金占比将持续性抬升第三章、地缘政治对黄金的影响1.历史上地缘政治事件对黄金价格的影响2.短期避险vs长期趋势3.2025年上半年关键事件时间轴与金价对应表现4.下一阶段需要关注的地缘政治事件：洛杉矶暴乱或引发外部战争（伊以地区）、俄乌冲突螺旋升级、台海局势、南海局势第四章、美国政策与黄金1.日内瓦贸易谈判结果分析2.美国贸易政策对经济影响的长尾风险3.美国债务危机与“大而美”法案4.美联储5月新框架5.美联储6月货币政策解析第五章、2025年下半年黄金展望1.关键变量：美联储何时开启新一轮降息/地缘冲突是否再度升级/特朗普政策变化情况2.花旗、高盛等国际主流机构预测3.黄金的长期定价逻辑清晰（动荡环境下的秩序重构，军事、科技、经贸）4.投资策略建议课程要点1.上半年走势：2025年初至6月金价屡创新高，上涨节奏较2024年加快，地缘、政策等因素共同驱动。2.供需格局：供给端矿产金稳定，回收金未增；需求端珠宝、投资、央行购金等需求有增长潜力，巴塞尔协议III增加实物需求。3.地缘影响：地缘冲突引发避险，如中东、俄乌冲突推高金价，后续需关注伊以、俄乌、台海等局势。4.美国政策：关税、债务、美联储政策调整，影响经济与市场，致黄金市场“东西分化”。5.下半年展望：关注美联储降息、地缘冲突、特朗普政策；主流机构看多，建议把握短长期投资策略。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
根据现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称为FPSBChina）再认证的相关规定，于2025年10月前（包含10月）证书到期的CFP®持证人、AFP®持证人、EFP®持证人和CPB®持证人的再认证工作开始进行。FPSBChina已开通再认证网上申请功能，请登录“CFP系列考试报名与认证系统”操作。根据国际金融理财标准委员会（FPSB）与FPSBChina的授权协议，CFP、AFP、EFP、CPB认证证书均由FPSB直接签发。再认证申请的程序如下：1.请查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，了解继续教育的基本要求。2.登录www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”在线申请。若您的基本信息如:邮寄地址、联系电话、邮箱等有所变更，请及时更改，以便给您邮寄新的证书。点击“关于认证”-“再认证”进行学时申报。3.仔细阅读“承诺书”，点击下方的“同意”按钮，进入继续教育学时申报页面。4.请核对系统内个人信息，导入学时并自行填报其他形式继续教育学时，如学时满足要求，点击“工作经历申报”进入填写工作经历页面；如学时不满足要求，请根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》补足继续教育学时。5.请根据实际情况，填写最近2年的工作任职经历，提交并缴纳再认证费用。6.再认证申请集中受理时间：2025年07月01日至2025年07月31日（若持证人错过集中受理时间，将延迟您领到新证书的时间。）缴费成功后，证书将于一个月左右寄发。7.在线支付使用说明：为了向广大学员提供优质快捷的服务，在缴纳各种费用（例如：考试费、认证费、复查费等）时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前，请确认：（1)缴纳的各种费用，均采用在线支付的方式来收取，目的是为持证人提供快捷的服务。（2）在线支付前，请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有，请到银行柜台办理。（3）请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。（4）请您在进行在线支付时，注意记录支付的“订单号”，以便您查询费用是否已缴纳成功。（5）由于银行等单位内部使用了代理服务器，会导致数据缓存，可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况，请更换网络环境进行支付，例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。（6）如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题，请与“支付宝”公司联系。支付宝服务热线：95188转1。（7）如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题，请与“微信支付”公司联系。微信支付服务热线：95017。（8）跨境持证人或者无法使用在线支付的持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号：收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行公司地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦304室特别提示：如采用银行电汇（或网银汇款等）方式付款，请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号，同时妥善保管汇款凭证底联，以备核对查询。8.关于缴纳再认证费用的说明(1)再认证费用包括国际注册年费和认证手续费。(2)国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。根据FPSB的规定和各国（地区）委员会的实施办法，持证人须向FPSB缴纳规定的国际注册年费，方可获准使用CFP系列（CFP/AFP/EFP/CPB）商标，并维持其证书的有效性。CFP持证人自2008年起应缴纳国际注册年费；AFP持证人和EFP持证人自2009年起应缴纳国际注册年费；CPB持证人自2010年起应缴纳国际注册年费。2024年—2025年度CFP系列认证国际注册年费分别为：CFP持证人国际注册年费为人民币600元整；AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币100元整；CPB持证人国际注册年费为人民币200元整。(3)CFP/AFP/EFP/CPB认证手续费为人民币100元整。9.如有问题，请拨打400-090-3939转2咨询。附：再认证流程图
咨询电话：020-38880940
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