2025年12月AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：潍坊、广州、佛山、江门、湛江、惠州、清远，11月28日（周五）上午9:00起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年11月27日
活动信息主题：国学智慧高情商沟通主讲嘉宾：刘艳萍时间：11/2519:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾刘艳萍人民大学企业管理学硕士资深心理成长辅导专家课程大纲第一章、国学中的沟通智慧1.《论语》“仁者爱人”：推己及人，积极利他2.换位思考：理解对方需求，避免主观臆断第二章、温柔而坚定的沟通艺术1.《道德经》“柔弱胜刚强”：以谦逊化解冲突2.水式沟通法：示弱、共情、引导第三章、鬼谷子倾听术1.听声：语气、语调、节奏的解读2.听意：挖掘深层含义与隐含需求3.听心：洞察情感需求与价值观第四章、自我觉察与时机把握1.《孟子》“反求诸己”：自省与调整2.《周易》“见机而作”：四象限模型判断沟通时机3.成功案例剖析：唐太宗与魏征的沟通智慧第五章、沟通的弹性艺术1.《菜根谭》“方圆并用”：原则与灵活结合2.案例：张良策略与现代客户沟通场景第六章、沟通准备与对象分析1.知己：明确目标、心态、优势2.知彼：分析认知地图、语言习惯、底线需求第七章、沟通姿态与风险控制1.《礼记》“礼闻来学”：以谦逊姿态引发对方开放心态2.案例：商汤“网开三面”3.《韩非子》“说难”：游说之难在知心，控制沟通风险第八章、破冰与信任建立1.触龙说赵太后：共同话题引导2.诚实表达、尊重观点、自然植入观点课程要点1.掌握同理心沟通与换位思考2.学习以柔克刚的沟通艺术3.运用鬼谷子“三阶倾听法”4.强化自我觉察与时机把握5.实践方圆并用的沟通策略活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
根据现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称为FPSBChina）再认证的相关规定，于2026年03月前（包含03月）证书到期的CFP®持证人、AFP®持证人、EFP®持证人和CPB®持证人的再认证工作开始进行。FPSBChina已开通再认证网上申请功能，请登录“CFP系列考试报名与认证系统”操作。根据国际金融理财标准委员会（FPSB）与FPSBChina的授权协议，CFP、AFP、EFP、CPB认证证书均由FPSB直接签发。再认证申请的程序如下：1.请查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，了解继续教育的基本要求。2.登录www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”在线申请。若您的基本信息如:邮寄地址、联系电话、邮箱等有所变更，请及时更改，以便给您邮寄新的证书。点击“关于认证”-“再认证”进行学时申报。3.仔细阅读“承诺书”，点击下方的“同意”按钮，进入继续教育学时申报页面。4.请核对系统内个人信息，导入学时并自行填报其他形式继续教育学时，如学时满足要求，点击“工作经历申报”进入填写工作经历页面；如学时不满足要求，请根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》补足继续教育学时。5.请根据实际情况，填写最近2年的工作任职经历，提交并缴纳再认证费用。6.再认证申请集中受理时间：2025年12月01日至2025年12月31日（若持证人错过集中受理时间，将延迟您领到新证书的时间。）缴费成功后，证书将于一个月左右寄发。7.在线支付使用说明：为了向广大学员提供优质快捷的服务，在缴纳各种费用（例如：考试费、认证费、复查费等）时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前，请确认：（1)缴纳的各种费用，均采用在线支付的方式来收取，目的是为持证人提供快捷的服务。（2）在线支付前，请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有，请到银行柜台办理。（3）请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。（4）请您在进行在线支付时，注意记录支付的“订单号”，以便您查询费用是否已缴纳成功。（5）由于银行等单位内部使用了代理服务器，会导致数据缓存，可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况，请更换网络环境进行支付，例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。（6）如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题，请与“支付宝”公司联系。支付宝服务热线：95188转1。（7）如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题，请与“微信支付”公司联系。微信支付服务热线：95017。（8）跨境持证人或者无法使用在线支付的持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号：收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行公司地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦304室特别提示：如采用银行电汇（或网银汇款等）方式付款，请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号，同时妥善保管汇款凭证底联，以备核对查询。8.关于缴纳再认证费用的说明(1)再认证费用包括国际注册年费和认证手续费。(2)国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。根据FPSB的规定和各国（地区）委员会的实施办法，持证人须向FPSB缴纳规定的国际注册年费，方可获准使用CFP系列（CFP/AFP/EFP/CPB）商标，并维持其证书的有效性。CFP持证人自2008年起应缴纳国际注册年费；AFP持证人和EFP持证人自2009年起应缴纳国际注册年费；CPB持证人自2010年起应缴纳国际注册年费。2024年—2025年度CFP系列认证国际注册年费分别为：CFP持证人国际注册年费为人民币600元整；AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币100元整；CPB持证人国际注册年费为人民币200元整。(3)CFP/AFP/EFP/CPB认证手续费为人民币100元整。9.如有问题，请拨打400-090-3939转2咨询。附：再认证流程图
2025年11月8日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2025年11月17日起开始受理参加11月8日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为11月25日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年11月17日
活动信息主题：“宗氏信托困局”的启示——缺陷与亮点主讲嘉宾：蒲嘉杰时间：11/1819:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾蒲嘉杰复旦大学金融学硕士国家法律职业资格、中国注册会计师课程大纲第一章、宗氏家族争产全回顾1.关键文件与时间线（1）两份遗嘱（2024年2月2日）的资产划分与受益人安排（2）继承权公证所需12项核心材料解析（3）继承权公证的法定程序与代办要求（4）公证费用的计算方式（以上海为例）2.继承过程中的争议焦点（1）核心资产归属模糊引发的法律困境（2）继承人对遗嘱解释与执行方式的严重分歧（3）复杂公证程序导致的继承拖延与家庭矛盾激化第二章、信托的启示1.信托法域比较（1）英美法系下的信托类型：推定信托、归复信托、宣言信托与明示信托（2）中国内地信托法核心条款解读（第8、12、14条）与实务要点2.设立信托的时机与人性洞察（1）核心教训：规避“拖延症”，在决策力清晰时完成设立（2）争议根源分析：人性与家庭关系博弈往往超越法律条文本身3.信托架构设计的七大关键（1）委托人选择的适配性分析（2）受益人范围的明确与覆盖（3）信托财产的清晰界定与权属确认（4）财产承诺与实际规模的缺口争议（5）婚姻财产的有效隔离规划（6）分配机制：本息安排与灵活性设计（7）税务问题的前瞻性考量4.关键文件与协议梳理（1）2024年1月手写指令：初步构想与财产安排（2）2024年2月2日委托书：代持关系与信托设立授权（3）2024年3月14日协议书：各方承诺与管辖权约定5.信托执行中的“拉锯战”（1）HSBC账户资产变动与对账争议（2）信托设立进程的拖延与条款变卦（3）香港与杭州两地法院的最新诉讼进展与判决要点6.信托的亮点与引申问题（1）案例中信托结构的可取之处：专注固收、利息分配、子女受益（2）专业信托顾问在架构设计与风险规避中的核心价值第三章、民营企业传承1.宗馥莉的接班之路（1）第一次辞职与“削藩”：整合分散管理的产线与工厂（2）业务改革三大举措：薪酬体系、物流升级、渠道优化（3）第二次辞职背后的品牌战略分歧与内部治理挑战2.一代交权的时机与智慧（1）从“分久必合”看企业治理周期（2）最佳交权窗口：于身心健康、掌控力强时完成制度性安排第四章、风险与启示1.主要风险识别（1）“财富管理风险+家庭成员冲突”导致争产与企业衰败的双重损失（2）多子女家庭与复杂资产结构在传承阶段的叠加风险（3）经济周期与企业实控人变更带来的经营持续性挑战2.信托与保险的三大功能（1）确权：依照意愿明确财富归属（2）分权：通过制度设计平衡利益、预防冲突（3）维权：实现资产保全、婚姻隔离、税务合规与世代传承3.其他核心建议（1）强化子女教育与家族治理体系建设（2）提早规划，依托专业机构完成系统化布局（3）综合运用信托、保险等工具构建韧性传承架构课程要点1.宗氏家族争产全回顾2.继承过程中的核心争议与法律难点3.信托关键文件、程序节点及常见执行陷阱活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
2025年11月-12月AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：拉萨、中山、兰州，11月11日（周二）上午9:00起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年11月10日
2025年11月1日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2025年11月10日起开始受理参加11月1日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为11月18日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年11月10日
活动信息主题：2025年黄金市场的核心驱动与银行实物金营销机遇主讲嘉宾：周晓飞时间：11/1119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾周晓飞理财营销管理实战专家上海财经大学经济学硕士课程大纲第一章、2025年黄金上涨逻辑分析与未来行情展望1.解析“全球央行持续购金”与“去美元化”背景下的黄金新定价逻辑2.美联储降息路径的博弈如何影响黄金走势？与历史周期有何不同3.地缘政治擦枪走火的今天，黄金为何成为全球金融市场的稳定器与新引擎4.在高波动的市场环境中，银行如何化行情为机遇，大力拓展贵金属主渠道？第二章、高金价时代的客群分析与经营1.“攒金青年”崛起：解读Z世代通过线上平台“攒金豆”的消费心理（社交属性、理财启蒙、悦己消费）2.“精明中产”配置：分析新中产家庭在资产保值、子女传承、分散投资方面的深层需求3.“稳健富足”客群：挖掘高净值与养老客群对资产安全、财富传承和实物持有的偏爱4.画像综合分析：从“投资、礼赠、收藏、消费”四大维度，更新银行贵金属客户标签体系第三章、内容营销与话术升级1.场景化话术：“宝宝满月金”、“婚庆三金”、“个人养老金配置补充”等场景的话术设计与价值呈现2.情感叙事：如何营销“黄金是跨越周期的陪伴”与“送给未来自己的礼物”这一情感价值？3.打造贵金属营销“天时地利人和”2.0：（1）天时：高金价时代，所有人的目光都被黄金价格吸引，紧扣行情开展营销（2）地利：优化网点陈列（体验区），联动线上（手机银行弹窗、客户经理企微朋友圈）打造全渠道触点（3）人和：柜员、理财经理、客户经理协同作战，进行精准推送与关系维护第四章、以贵金属为纽带，构建客户综合资产配置1.渠道价值重塑：对比银行、互联网平台、金店渠道优劣，突出银行在“真伪保障、保管服务、回购便利、融资属性”上的核心优势2.如何通过回购资金留存、换新补差自然过渡到理财、存款等其他业务？3.综合金融撬动：将贵金属客户转化为高黏性的全业务客户（1）“黄金+保险”（财富传承）（2）“黄金+信贷”（贵金属质押贷款）（3）“黄金+基金”（高风险等级业务拓户）课程要点1.2025年黄金上涨逻辑分析与未来行情展望2.高金价时代的客群分析与经营3.内容营销与话术升级4.以贵金属为纽带，构建客户综合资产配置活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
025年12月AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：昆明，11月4日（周二）上午9:00起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年11月3日
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