一、1分钟了解“CPB”：ØCPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。ØCPB认证报考条件：1、具有大专或以上学历2、持有AFP/CFP/EFP/CPA（中国注册会计师）/CFA(CharteredFinancialAnalyst)持证人/法律职业资格证/FPSBChina认可的相关证书3、获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSBChina”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行（CPB）培训合格证书》二、CPB开班信息详情:ü培训形式：集中班/周末班/直播班ü面授场地安排：郑州市/武汉市内（培训公司提供）ü培训费用原价：29800元/人早鸟价：25800元/人ü考试费用：1200元/人（由FPSBChina统一收取）ü考试形式：案例答辩+客观题考试ü考试时间：课程结束随堂考试，免去舟车劳顿ü考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况ü福利：老学员转介绍新学员报名，送好礼三、报名咨询：河南地区：杨老师13627289100（微信同号）湖北地区：王老师15827538889（微信同号）v报名赠送全套CPB学习资料！1.CPB教材2.CPB培训课件3.CPB习题资料四、课程详情：五、课程设计与授课形式：六、附赠服务：七、核心价值：CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!u塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士u提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平u培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力u引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具u阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想u搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台u提供与业内杰出专家互动机会,并得到后续沟通平台支持培训对象：成为优秀的私人银行家,是每一位金融人士的梦想。u私人银行高级客户经理、投资顾问u家族办公室专业人u银行、保险、券商、基金公司、和第三方财富管公司中有志于服务高净值财富人士的从业人员u会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士u财富家族成员选择CPB认证的理由：u有助于成为专业顾问,解决财富人士的需求u有助于快速融入财富人士朋友圈u有助于和财富人士建立长期信赖关系微信扫码、电话报名咨询：河南地区：杨老师13627289100（微信同号）湖北地区：王老师15827538889（微信同号）
一、1分钟了解“CPB”：ØCPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。ØCPB认证报考条件：1、具有大专或以上学历2、持有AFP/CFP/EFP/CPA（中国注册会计师）/CFA(CharteredFinancialAnalyst)持证人/法律职业资格证/FPSBChina认可的相关证书3、获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSBChina”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行（CPB）培训合格证书》二、CPB开班信息详情:ü培训形式：集中班/周末班/直播班ü面授场地安排：深圳市内（培训公司提供）ü培训费用原价：29800元/人早鸟价：25800元/人ü考试费用：1200元/人（由FPSBChina统一收取）ü考试形式：案例答辩+客观题考试ü考试时间：课程结束随堂考试，免去舟车劳顿ü考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况ü福利：老学员转介绍新学员报名，送好礼三、报名咨询：吴老师：18682188243（微信同号）陈老师：13048974981（微信同号）v报名赠送全套CPB学习资料！1.CPB教材2.CPB培训课件3.CPB习题资料四、课程详情：五、课程设计与授课形式：六、附赠服务：七、核心价值：CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!u塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士u提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平u培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力u引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具u阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想u搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台u提供与业内杰出专家互动机会,并得到后续沟通平台支持培训对象：成为优秀的私人银行家,是每一位金融人士的梦想。u私人银行高级客户经理、投资顾问u家族办公室专业人u银行、保险、券商、基金公司和、第三方财富管公司中有志于服务高净值财富人士的从业人员u会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士u财富家族成员选择CPB认证的理由：u有助于成为专业顾问,解决财富人士的需求u有助于快速融入财富人士朋友圈u有助于和财富人士建立长期信赖关系微信扫码、电话报名咨询：吴老师：18682188243（微信同号）陈老师：13048974981（微信同号）
踏着春天的脚步，2021年新版CFP系列培训课程就要在理财教育网和大家见面了！每一年春天，公司旗下北京当代金融研究院都会集国内投资、税务、法律、保险和福利等领域专家和专业团队力量，完成对课程内容的再次梳理和精心打磨，丰富课程形式，提升学习体验，使学员在获得专业知识，取得认证的同时，尽享CFP系列课程体系带给他们不一样的学习感受和最新体验。即将推出的2021版课程体系，是自2016年以来教学研究人员不断研发，逐年上新的一个阶段性成果汇总，以期解决金融理财原理与金融实践相结合的问题。五年来，我们努力践行，倾心耕耘......→课程理论部分遵循化繁就简，摒弃晦涩的原则，力图用鲜活的市场现象来说明传统理论的价值所在；→解读最新政策，深入行业研究，关注时事热点；→强调实战性，注重理财师实践能力的培养；→加入更多实务应用场景内容，将理财规划需求体现到具体的业务流程中；→增加来自真实环境的高频案例训练，抓住不同客户理财痛点，从容应对理财诉求；→更多加入金融科技（FINTECH）应用于理财规划，升级理财工具，“可视化”让理财更高效。配合课程体系升级，教学资源超值大放送......→教学软件全新升级，更多功能免费开放；→面授新增全真模考，临考发挥尽在掌握；→网络学习权益升级，全真模考再来一次；→模考水平及时知晓，努力方向更加明晰；→网络直播答疑解惑，考前辅导助力通过。五年过去了，我们始终坚守课程品质，兑现教学服务。此次全新2021版CFP系列课程将于4月18日上线，新的课程价格体系如下：CFP系列培训收费标准一览（单位：人民币元）注：AFP和CFP课程的网+面授天数可选，具体请咨询销售人员。特此敬告广州星汉人力资源服务有限公司2021年3月18日
“AFP”是AssociatedFinancialPlanner的首字母缩写，中文翻译为：金融理财师。现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称：标委会）结合中国国情，实施金融理财师两级认证制度，AFP认证是CFP认证的第一阶段。申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。按照标委会的规定，无论AFP、CFP、EFP或CPB，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（简称为“4E”标准）后，方可取得相关的认证。培训形式：网+面授串讲培训形式培训内容培训讲师网络课程+面授AFP金融理财师培训标委会授权培训机构网络课程+面授课程注：AFP网络班加四天考前串讲面授班培训网络在线学习，网络课程有效期为120天，所学课时要求为108课时。必须网络结业后才能获得培训结业证书，获得标委会认证考试资格。开设考前串讲面授课：共计4天，针对考点系统化整合学习。网络形式：Ø网络课程表：方式学习天数模块听视频课程做作业备注网络学习第一阶段14天金融理财基础金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识2门完成29门作业货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律2门8天家庭综合理财家庭财务报表编制与财务诊断1门居住规划、子女教育金规划2门网络学习第二阶段18天投资规划投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识5门外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资3门理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估4门8天员工福利与退休规划员工福利、退休规划2门税务筹划个人所得税制度、个人所得税筹划2门网络学习第三阶段10天个人风险管理与保险规划风险与风险管理、保险基本原理2门人寿保险、年金保险2门4天金融理财综合案例信用与债务管理、金融理财道德与实践2门理财规划软件案例示范0门案例制作3天案例制作（利用金拐棍软件制作）必须通过结业考试2天结业考试3次免费考试机会学习天数预设67天，共：108课时Ø面授串讲内容：时间点上午下午课程名称课程名称第1天金融理财与制度、经济学、法律、货币时间价值与理财资讯平台的运用家财、子女教育金规划、金融理财道德与实践第2天税、福利居住规划、退休、保险第3天投资基础、现金及其等价物、债券、期权、外汇、贵金属股票、基金、理财产品投资第4天投资人特征分析、投资组合理论资产配置与绩效评估、信用4.流程指引注：AFP网络学习有效期为120天，过期需续费。培训形式：网+4天线下面授面授地点：广州天河面授时间：暂定2021年4月下旬报名方式：一、咨询您的专属顾问，新学员咨询：何老师13660179036二、识别二维码录入您的联系方式（我们老师会尽快与您联系）
近些年，中国已成为全球超级财富的创造中心，中国的高净值个人对复杂精细专业服务的需求日益增多。与此同时，随着内地金融监管的加强、CRS等政策的推广实施，对当今中国的私人银行业务产生了新的挑战也创造了巨大的发展机遇。但私人理财服务尚在发展阶段，尚未能满足高端客户之需求。面对如此庞大的市场，国内私人银行成为财富管理行业创新发展的“风向标”。【CPB认证私人银行家专业证书课程】。让你学会与亿级客户打交道，在抢夺高净值客户财富管理的蓝海市场中独占鳌头！2021年广州CPB周末班/集中班招生开启！名师现场授课指导广东、香港金融圈精英人士同窗学习交流通过六大专业模块，一对一导师指导，您将收获：Ø理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想Ø从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发Ø加入同业交流圈，得到后续沟通的平台支持培训安排培训形式：面授班（10天）培训时间：周末班（2021年连续五个周末）、集中班（2021年五一假期+当月周末）面授地点：广州天河（酒店待定）培训费用：29800元/人（更多优惠活动请联系相关老师）考试费用：1200元/人（由FPSBChina统一收取）考试形式：案例答辩+客观题考试考试时间：班级结束随即考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况一对一导师辅导您将独立完成真实专属案例制作，并接受导师一对一在线指导。课程咨询：一、咨询您的专属顾问，新学员咨询：何老师13660179036二、识别二维码录入您的联系方式（我们老师会尽快与您联系）
CPB，英文全称为CertifiedPrivateBanker，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准，是私人银行业内专业人士追求的优选配置。2020年国庆CPB集中班即将开启！名师现场授课指导广东、香港金融圈精英人士同窗学习交流通过六大专业模块，一对一导师指导，您将收获：1.理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想2.从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发3.加入同业交流圈，得到后续沟通的平台支持全程贴心服务集中班将会建立班级微信群，由班主任老师全程服务学员，解决学习、教材、资料等一切问题。从开班前的学前热身，上课前的预习导读，到课后的难题辅导等，将会由我们班主任全程陪伴大家共同学习，提供贴心省心的班级服务。培训安排●培训形式：面授，集中8天●培训时间：2019年10月1日——10月8日●面授场地安排：广州市天河区凯旋华美达酒店●培训费用：29800元/人（9月5日前报名缴费享受活动价25800元/人）●考试费用：1200元/人（由FPSBChina统一收取）●考试形式：案例答辩+客观题考试●考试时间：班级结束随即考试●考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况CPB集中班师资参考（具体师资以开班实际为准）刘老师天津财经大学经济学硕士（金融学专业）20年金融行业工作经验，专注于私人银行、财富管理、风险管理、信贷管理等多领域实务经历，对银行及投行的运作体系有深刻的理解；现任某大型国有股份制银行分行私人银行部总经理，现负责私人银行、财富管理、出国金融等板块业务，管理资产规模（AUM）超千亿元；专业领域内具有200万读者受众的《零售银行》杂志2017年度“优秀作者”；所在城市银行业协会“金翼杯2017年度理财明星”（当年唯一个人奖项）；中国银行业协会“第9届杰出财富管理师评选”活动评委。主讲模块：私人银行客户需求分析与服务识别客户需求是为高净值客户提供服务的起点。本课程在介绍国际私人银行的发展历程、客户特征和服务模式的基础上，深入分析中国高净值人群的基本特征、财富目标以及需求特点，为学员分析客户需求提供专业服务提供指引。具体内容如下：1.私人银行简介2.私人银行客户需求分析3.私人银行客户服务罗老师毕业于中国政法大学执业律师，注册会计师（非执业）北京宝盈律师事务所高级合伙人、主任曾任投资经理、美国公众公司CFO与董事，从事过审计与资产评估业务。从2008年至今从事投融资法律服务，50余家企业上市挂牌案例，上百个投资/并购项目案例，担任各类新三板、创业板企业、股权投资基金管理公司、互联网金融企业、实业公司的法律顾问，对上市挂牌、投资并购、公司治理、信息披露、私募基金、互联网金融运作、知识产权保护具有深刻的理解。从业过程中一直为民营企业家、投资人士等高净值客户提供股权设计方案、公司治理（包括股权激励）方案、并购方案、资产重组方案、上市挂牌方案、海外企业架构方案的设计与操作。主讲模块:产权梳理与公司架构设计清晰明确的产权架构是企业持续发展和企业家财富保值增值的重要基石。本课程将带领学员了解中国产权制度演进、掌握产权梳理工具与技能，重点讲解如何设计与搭建公司架构，并结合大量经典案例如碧桂园、中粮、拼多多、小米等公司架构，深入分析离岸公司架构设计的多种经典模式，为学员提供公司架构设计方面服务提供借鉴。具体内容如下：1.产权与产权梳理2.中国产权制度现状与瑕疵3.公司架构设计4.产权架构设计实例分析海川老师上海财经大学经济学博士（财政学专业）曾在某省财政厅及某直辖市税务局多个实务及政策研究部门任职多年，并多次参与财税领域重大改革的实地调研和重要政策文件起草工作。有大量重要研究成果，有的荣获中国税收领域最高奖项，有的受到总局领导批示和高度肯定。既有深厚的理论功底，又具有丰富的实务经验。深刻洞悉我国税收政策的制定及执行机理，对税收政策的解读具有高度的权威性。重点研究家族财富的税收优化方案，精通国际税收领域中的多边税收安排，擅长离岸架构的税务设计。主讲模块：私人财富全球税务合规经济全球化，高净值人士的税收身份、收入来源地和资产分配等呈现出国际化特征，私人财富的全球税务合规问题尤为重要。本课程将追踪境内外税收新政策、介绍全球和境内税收环境的政策制度变化，并重点讲解高净值人士如何在境内企业投资和跨境财富管理方面进行税务合理规划，方便私人银行家在服务客户过程中提供更多有针对性的专业建议。具体内容如下：1.私人财富全球税务合规概述2.国内税收政策新动态3.国际税收政策新动态4.高净值人群境内企业投资中的税务合规5.高净值人群跨境财富管理中的税务合规6.其他安排对家族财富管理的涉税影响宋老师金融学博士北京当代金融培训有限公司研究院副院长投融资管理与企业架构设计专家曾在中国社科院财经战略研究院博士后工作站工作，先后在多家机构从事证券投资、收购兼并的实践和理论研究工作，主持和参与多项企业并购和资产重组的工作，兼任多家公司投资顾问，多家股份公司独立董事。主讲模块：资产增值与投资管理高净值人士的资产形式和财富分布与家族成员的全球身份安排、税务安排、公司架构、传承安排高度融合，所以其投资管理服务要求极高。本课程将从高净值人士的投资特点和资产配置特点出发，阐述财富人士的核心问题如何在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值。具体内容如下：1.高净值人士投资管理概述2.高净值人士实业投资工具3.高净值人士实物投资工具4.高净值人士金融投资工具陆老师清华大学法律硕士某律师事务所高级合伙人知名财富管理律师拥有20年的法律研究和实践经验。对企业家的财富法律风险及防范；家族企业股权架构设计、股权激励、股权融资；家族财富传承等课题有深刻理解和研究。法学理论功底扎实，逻辑思维缜密，眼光独到，见解精辟。国内知名的私人财富管理律师,家庭财富保障传承资深顾问，长期担任招商银行、建设银行、中国平安等金融保险机构的专职讲师，为金融机构的高级管理人员及高净值客户提供法律风险防范培训。主讲模块：高净值人士财产权益与法律风险由于财富量级不同，高净值群体面临的法律风险相对一般人而言表现得更为复杂和不确定。本课程以中国法为依据，梳理客户在产权、传承、投资、税务、涉外等领域的复杂社会关系，介绍法律规则边界，传递相关实务经验，帮助私人银行家熟悉常规法律知识，提升法律风险意识及敏感度。具体内容如下：1.案例引入：龙湖企业案的法律启示2.财富共有的法律风险3.财富传承的法律风险4.股东权益与企业经营的法律风险5.执业人员的法律风险胡老师纽约州纽约市注册会计师、纽约州纽约市注册会计师协会会员纽约市立大学巴鲁克学院|会计研究所|财务学士現任（新加坡）薪传汇家族谘询(新加坡)有限公司董事总经理；元创生物科技股份有限公司初始合伙人；侪陞生化技术股份有限公司（母公司为台湾上市公司）财务顾问；晶英混凝土冶金顾问集团（母公司为广西地方企业）财务顾问曾任（亚洲）宝瑞(瑞士法裔家族)银行董事；Deauville(联合利华家族)家族办公室董事总经理；瑞士信贷私人银行副总裁；花旗私人银行副总裁；永丰证劵(亚洲)私人银行/永丰金证券股份有限公司助理副总裁。曾任（美国）BuchbinderTunick&CompanyLLP,NewYork,TaxAccountant,CPA；Goodman&MizrachCPAsPC,Iseline,NJ,Accountant主讲模块：财富保全与家族资产传承财富传承是大多数财富人群的终极目标，如何设计财富传承方案最大程度地满足高净值群体需求，具有重大现实意义。本课程将在全球多边税收背景和法律框架下，介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托、离岸公司等财富传承工具的适用性、局限性以及境内外差异，并以案例分析的方式引导学员选择合适的传承工具，制定符合客户特征的财富传承方案。具体内容如下：1.传承规划的重要性2.传承规划的步骤3.传承的财富构成4.传承的工具选择5.传承的实务案例分析周老师新加坡私人银行家毕业于澳洲南澳大学企业管理硕士(UniversityofSouthAustralia,MBA)现任新加坡商米若雅咨询集团(MCG)董事总经理，新加坡商米若雅家族办公室(MPO)合伙人兼执行董事，领导私人财富家族办公室(FamilyOffice)专家团队拥有29年的金融从业资历，与瑞士信贷CreditSuisse,列支敦士登皇室家族银行LGT,洛希尔集团Rothschild,Bodier&Cie等全球领先的私人财富家族办公室(FamilyOffice)专家团队合作，协助客户家族规划并执行财富传承计划,建议客户家族架构信托的细节；建议并协助家族针对美国，加拿大，澳洲，新加坡等国家的海外投资与移民规划；协助客户家族事业公开上市，私募资金，及扩展家族事业；搭建客户家族事业与私募基金或投资银行间的策略联盟；多元化的投资，包括直接产业投资及天然资源投资；建议并协助家族规划保值增值的全球资产配置。主讲模块：私人银行实践课程“私人银行客户经理实践”课程综合前面六大专业模块内容对案例流程规划进行深入讲解，一方面加深对投资、法律、税务、产权架构与财富传承等知识理解及综合运用能力，同时，通过案例教学与导师“一对一”辅导的方式，让学员熟悉案例制作流程，掌握这项服务高净值客户的必备技能，从而提升学员的实务能力和职业竞争力。具体内容如下：1.客户服务实践的流程2.按流程的案例示范3.不同财富等级客户的案例导师一对一辅导资深私行专家一对一导师辅导您将独立完成真实专属案例制作，并接受导师一对一在线指导。每一位老师都怀揣着热情与诚意，唯愿倾囊相授！以上哪一位更令您倾心？来国庆集中班见TA吧！课程咨询：1.咨询您的专属顾问，新学员咨询：何老师13660179036
金融理财管理师EFP持证人，是从事金融理财管理，达到现代国际金融理财标准(上海)有限公司所制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)，并取得认证的专业人士。什么是EFPEFP英文全称为ExecutiveFinancialPlanner，中文称为金融理财管理师。金融理财管理师的工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)是中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP认证由FPSB统一签发，属于国际认证。EFP认证培训共60学时，主要内容包括：金融理财原理、金融理财与法律、投资规划、个人税务与遗产筹划、退休规划与员工福利、金融理财管理、金融理财综合规划案例。通过EFP资格认证培训，学员能够全面提升其专业知识、专业技能、管理能力和职业操守、增强其个人和团队核心竞争力，改善管理团队的整体绩效。EFP认证EFP认证申请人须从事本办法第一条所述的金融理财管理工作，且须具备五年以上的金融工作经验，并含一年以上的金融理财管理相关的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近12年以内。EFP认证申请人须向FPSBChina如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得EFP认证的专业人士。FPSBChina保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。核心价值l全面掌握金融理财的理论精髓和实用理财工具l优化理财业务组织架构和再造理财业务工作流程l有效提升并改善财富管理和私人银行团队绩效l加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯培训对象n银行：分支行长、副行长、行长助理、金融理财管理人员n保险：副总经理、总监、资深业务经理、资深业务主管n证券：区域销售经理、营销总监、投资总监n其他：总监、资深业务经理、资深业务主管、投资总监课程内容u金融理财原理u保险规划u金融理财管理u金融理财相关法律u社会保险与员工福利u税务筹划u投资规划uEFP理财规划实务uEFP案例发表与评价培训费用：7680元/人;考试费用：450元/人；（标委会收取）课程安排报名方式一、联系何老师13660179036二、点击阅读原文录入报名信息（我们有专属老师与您联系）
最近大家讨论的话题似乎格外统一——“你买啥了”、“活动力度大吗”、“比平时便宜多少”，毕竟618马上就到了！明明昨天还说要一起攒钱，今天却偷偷点了预付款！有人说，挣钱就是为了花，攒钱的速度永远赶不上通货膨胀的速度，这钱得花啊！所以今天我们也来一起膨胀一把，体验一下定金“10倍膨胀”的乐趣！此时，肯定会有人要发问了“理财教育网”？盲生，你发现了华点！没错，此次活动发布网站正是我们许久不见的“老朋友”——理财教育网！理财教育网很多人可能不太了解，“理财教育网（www.licaiedu.com）”于2007年下半年正式运营，是最早的CFP系列认证培训网络服务平台。2016年2月23日，本着“一站登陆，终身学习”的理念，按相互协议，将“原金库网”、“原理财教育网”、“原合规反洗钱网”整合并改版为现在的“金库网（www.jinku.com）”。目前，网络培训已成为用户学习CFP系列认证课程的重要途径，为用户提供更加精细化、个性化、专业化的学习体验，满足不同群体对金融知识学习的需求，在征集广大用户意见的基础上，“理财教育网”将重新启用！未来，“理财教育网”将专注于以CFP系列认证培训为主的各类专业证书培训及相关项目，并将于2020年6月16日恢复正式运营。“A、C培训去理财，继续教育到金库！”理财学习趴许久不见，本次“618理财学习趴”定金10倍膨胀就是理财教育网这位老朋友带来的“重逢见面礼”，所以各位学员们，别客气，这波便宜占起来很有底气，快来围观一下吧！活动时间：6月10日——6月18日本次活动分两个阶段进行：第一阶段（6月10日0点—6月15日24点）第二阶段（6月16日0点—6月18日24点）AFP认证培训AFP认证网络培训：原价8280元/人到手价：40+7880=7920元/人CFP认证培训CFP认证培训：原价11680元/人到手价：60+11080=11140元/人活动须知1.活动时间：2020年6月10日0:00～18日24:00，其中：预售定金支付阶段：6月10日0:00～15日24:00；预售结束后尾款支付段：6月16日0:00～18日24:00（未能在此时间段完成尾款支付，订单将自动关闭）；2.课程商品实际到手价由预售定金和预售结束后尾款支付两部分构成；3.定金金额和尾款支付金额为固定金额，均在活动专题页中说明4.定金支付后，未能如期支付尾款，定金均不退还；5.定金优惠不可与其他优惠共享；6.本活动最终解释权归理财教育网所有。参与活动目前参与本次活动有两种方式：1、联系专属客服：何老师136601790362、识别二维码直接报名:俗话说得好“该省省，该花花，618理财趴的便宜不占你就亏啦！”
“无人能够左右变化，唯有走在变化之前。在动荡不定的时期，变化就是准则。”。——管理大师德鲁克全球经济动荡不安的2020年你是否还能高枕无忧？面对未来，是否有些担忧、迷茫？内心职业不安的来源是对自己无能的悔恨竞争，无处不在只有不断攀登，才能站上高峰是时候该提升自我了线上系统学习备考无忧1108学时AFP网络认证培训课程AFP网络认证培训共有6大模块，108学时，主要内容包括：金融理财基础模块包含一些理财师应知应会的基础知识，比如经济学的基本概念，法律的基本常识，家庭财务分析，还有一些为后面的学习内容做理论铺垫的货币时间价值知识。投资规划模块包含了常见投资工具的介绍和投资组合的分析管理与绩效评估，通过学习投资模块可以快速掌握目前市场上常见的投资产品背后的设计原理和运作逻辑。保险规划模块不仅介绍了当下热门的寿险产品和年金保险产品，在介绍原理的基础上教会你为你的客户或你自己和家庭进行寿险保额的规划。税务筹划模块学到大家关心的个人所得税的相关内容。还能学到与大家切身利益相关的五险一金的内容。最后会结合所有学到的内容，为客户进行一次全流程理财规划的案例制作。212学时考点精讲课程六大模块重点知识精细讲解，合理安排学习计划，备考事半功倍。312学时考前冲刺直播课程北京当代金融研究院AFP教研组专家讲师授课，知识讲解+考题讲解模式相结合，全程直播互动答疑。备考心不慌，脑不乱！费用说明AFP认证网络培训课程8280元/人AFP考点精讲+考前直播冲刺营1998元/人AFP认证考试费890元/人限时优惠价8800元/人（原价11168元/人）5月1日前购买，另有惊喜大礼赠送！注：AFP认证考试费890元由现代国际金融理财标准（上海）有限公司收取并开具发票，我司代收代付。AFP考试信息FPSBChina最新公布5月考试时间计划AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能申请CFP认证。金融理财师（AFP）认证，英文全称为ASSOCIATEFINANCIALPLANNER。AFP认证证书作为CFP系列证书之一，由国际金融理财标准委员（FPSB）直接签发，FPSB作为全球非营利性自律组织，其考生和持证人应严格遵守其制定的“4E标准”，即教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）。AFP“证”能量计划网络课程+考试服务=优中无“忧”一站式学习服务足不出户，就能成为金融理财师！限时活动，名额有限抢购从速购买&咨询方式1.点击文末“阅读原文”，进入专题页直接购买课程2.咨询您的专属课程顾问，新学员详询：何老师13660179036
致金融业精英：CPB（认证私人银行家）课程可以帮助学员快速了解高净值客户的需求，搭建整个私人银行体系的专业知识框架，全盘梳理私人银行运作模式。为了满足日益增长的私人银行服务需求，2020年5月1日~5月24日，我公司推出CPB五一直播班，参加学员将专享优惠和顶级特邀名师授课，欢迎大家一起参加！认证私人银行家CPB简介CPB，全称CertifiedPrivateBanker™，中文为“认证私人银行家”，是国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，简称FPSB）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书。自2008年引入国内开始，课程以体系健全、知识覆盖广、国际视野高著称金融业内。CPB属于CFP（CertifiedFinancialPlanner）课程体系中最高端的一环。截至2019年12月31日，中国CPB持证人数仅有3889人！毋庸置疑，拥有CPB认证，绝对是高端财富管理行业的稀缺人才！CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准，是私人银行业内专业人士追求的优选配置。具有大专或以上学历的AFP、CFP、EFP等持证人，达到FPSB认定的“4E”标准（教育Education、考试Examination、从业经验Experience、职业道德Ethics）后，经认可获得CPB认证。适合培训对象：第三方财富管理公司、银行、保险、券商、基金公司、会计师事务所、律师事务所等机构的专业人士私人银行高级客户经理、投资顾问家族办公室专业人士、财富人士等CPB认证的价值：获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）证书迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象立即获取并巩固高端客户的信任有效提升并改善私人银行绩效掌握立足本土的高净值客户需求分析方法掌握适用于高净值客户的理财工具独立提供个性化的整体解决方案构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会全程贴心服务直播班将会建立班级微信群，由班主任老师全程服务学员，解决学习、教材、资料等一切问题。从开班前的学前热身，上课前的预习导读，到课后的难题辅导等，将会由我们班主任全程陪伴大家共同学习，提供贴心省心的班级服务。特殊时期，CFP系列课程中的“明珠”——CPB认证私人银行家课程从线下搬到了线上，启动网络直播的模式，带给学员们更好的学习体验。线上课程并不会影响教学质量，相反还会在课堂中，听到金牌老师们关于当下环境最新的金融形式解读与分析，绝对是物超所值的收获。学员好评如潮本次培训安排5月1日CPB集中班直播课即将开启！无需请假，无需奔波名师在线授课指导，体验云模式学习时间：5月1日~5月5日，10、16、17、24、25日共十天形式：线上直播培训费用：原价：29800元/人、三人团购优惠价:25800元/人考试费用：1200人民币/人（由现代国际金融理财标准委员会统一收取）成绩有效期：4年详情请扫码录入报名信息（我们有专属老师与您联系）特邀精华师资刘老师暨南大学金融学硕士中国私人银行精英赛专家评委拥有中国内地、香港、台湾20年以上高端财富管理和家族办公室服务经验。横跨投资、法律、税务规划三大领域，为超高净值个人及家庭提供包含全球资产配置、财富传承规划,税务优化与资产保护结构等解决方案。主讲模块：私人银行客户需求分析与服务识别客户需求是为高净值客户提供服务的起点。本课程在介绍国际私人银行的发展历程、客户特征和服务模式的基础上，深入分析中国高净值人群的基本特征、财富目标以及需求特点，为学员分析客户需求提供专业服务提供指引。具体内容如下：1.私人银行简介2.私人银行客户需求分析3.私人银行客户服务罗老师执业律师、注册会计师中国政法大学毕业，北京宝盈律师事务所高级合伙人、主任从2008年至今从事投融资法律服务，50余家企业上市挂牌案例，上百个投资/并购项目案例，实务经验丰富。主讲模块:产权梳理与公司架构设计清晰明确的产权架构是企业持续发展和企业家财富保值增值的重要基石。本课程将带领学员了解中国产权制度演进、掌握产权梳理工具与技能，重点讲解如何设计与搭建公司架构，并结合大量经典案例如碧桂园、中粮、拼多多、小米等公司架构，深入分析离岸公司架构设计的多种经典模式，为学员提供公司架构设计方面服务提供借鉴。具体内容如下：1.产权与产权梳理2.中国产权制度现状与瑕疵3.公司架构设计4.产权架构设计实例分析彭老师北京大学经济学院博士后国家税务总局科研人才库国际税收领域专家北京罗格数据科技有限公司高级副总裁兼研究院院长，北京罗格殊胜咨询有限公司CEO曾参与过我国最大的电子政务工程“金税三期”的初步设计、全国税收征管改革方案的起草主讲模块：私人财富全球税务合规经济全球化，高净值人士的税收身份、收入来源地和资产分配等呈现出国际化特征，私人财富的全球税务合规问题尤为重要。本课程将追踪境内外税收新政策、介绍全球和境内税收环境的政策制度变化，并重点讲解高净值人士如何在境内企业投资和跨境财富管理方面进行税务合理规划，方便私人银行家在服务客户过程中提供更多有针对性的专业建议。具体内容如下：1.私人财富全球税务合规概述2.国内税收政策新动态3.国际税收政策新动态4.高净值人群境内企业投资中的税务合规5.高净值人群跨境财富管理中的税务合规6.其他安排对家族财富管理的涉税影响周老师博士学历长期从事数理金融研究具有丰富的资本市场运作经验和企业风险管理能力。曾先后在中外金融界知名企业担任重要职务，包括海外某金融集团（大中华区）首席经济学家，某证券投资顾问公司董事总经理等在全国举行过数百场有影响力的演讲。授课风格语言精炼、思想深刻、充满激情主讲模块：资产增值与投资管理高净值人士的资产形式和财富分布与家族成员的全球身份安排、税务安排、公司架构、传承安排高度融合，所以其投资管理服务要求极高。本课程将从高净值人士的投资特点和资产配置特点出发，阐述财富人士的核心问题如何在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值。具体内容如下：1.高净值人士投资管理概述2.高净值人士实业投资工具3.高净值人士实物投资工具4.高净值人士金融投资工具陆老师清华大学法律硕士某律师事务所高级合伙人知名财富管理律师拥有20年的法律研究和实践经验，擅长为超高净值客户提供法律服务。主讲模块：高净值人士财产权益与法律风险由于财富量级不同，高净值群体面临的法律风险相对一般人而言表现得更为复杂和不确定。本课程以中国法为依据，梳理客户在产权、传承、投资、税务、涉外等领域的复杂社会关系，介绍法律规则边界，传递相关实务经验，帮助私人银行家熟悉常规法律知识，提升法律风险意识及敏感度。具体内容如下：1.案例引入：龙湖企业案的法律启示2.财富共有的法律风险3.财富传承的法律风险4.股东权益与企业经营的法律风险5.执业人员的法律风险李老师北京大学经济学硕士国内第一代家族办公室专家家族传承规划师英国国际专业管理协会（IPMA）认证的国际培训师曾作为国内著名财经节目主持人、制作人，采访过数百位国内外经济界人士。主讲模块：家族财富传承财富传承是大多数财富人群的终极目标，如何设计财富传承方案最大程度地满足高净值群体需求，具有重大现实意义。本课程将在全球多边税收背景和法律框架下，介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托、离岸公司等财富传承工具的适用性、局限性以及境内外差异，并以案例分析的方式引导学员选择合适的传承工具，制定符合客户特征的财富传承方案。具体内容如下：1.传承规划的重要性2.传承规划的步骤3.传承的财富构成4.传承的工具选择5.传承的实务案例分析陈老师某企业管理咨询(上海)有限公司CEO中国私人银行精英赛专家评委清华大学五道口、南开大学MBA、西南财大、上海金融学院等财富管理讲座专家曾服务于台湾地区兆丰金控、富邦金控，拥有丰富的私行实务经验。主讲模块：私人银行实践课程“私人银行客户经理实践”课程综合前面六大专业模块内容对案例流程规划进行深入讲解，一方面加深对投资、法律、税务、产权架构与财富传承等知识理解及综合运用能力，同时，通过案例教学与导师“一对一”辅导的方式，让学员熟悉案例制作流程，掌握这项服务高净值客户的必备技能，从而提升学员的实务能力和职业竞争力。具体内容如下：1.客户服务实践的流程2.按流程的案例示范3.不同财富等级客户的案例导师资深私行专家一对一导师指导您将独立完成真实专属案例制作，并接受导师一对一在线指导。
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