目标：2022年成为CPB私人银行家！教你与亿级客户打交道的CPB面试课8月开讲在即！名师现场授课指导教你如何轻松对话高净值客户！周末学知识，每天6小时10天高效学完课程，达成新成就！什么是CPB？CPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”。经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。核心价值²CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!²塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士²提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平²培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力²引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具²阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想²搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台²提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持培训对象²成为卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想²私人银行高级客户经理、投资顾问²家族办公室专业人²银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管公司中有志于服务财富人士的从业人员²会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士²财富家族成员选择CPB认证的理由²成为专业顾问,解决财富人士的需求²快速融入财富人士朋友圈²和财富人士建立长期信赖关系通过六大专业模块，一对一导师指导，您将收获：1.理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想2.从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发3.加入同业交流圈，得到后续沟通的平台支持8月CPB面授班课表CPB开班信息●培训形式：周末班●面授场地安排：广州市内酒店（具体地址开班前邮件通知）●培训费用原价：29800元/人限时早鸟价：25800元/人●考试费用：1200元/人（由FPSBChina统一收取）●考试形式：案例答辩+客观题考试●考试时间：课程结束随堂考试，免去舟车劳顿●考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况报名咨询：杨老师18687294426（微信同号）
中国内地跨境CFP®认证培训招生通知资产配置的全球化是财富管理行业的长期发展趋势，通过多元化投资方式，分散风险，从而提高家庭财富管理的有效性和科学性，成为越来越多财富人士的选择。为融入中国内地金融服务市场，共享经济发展带来的新机遇，金融理财师需学习本土化的金融理财知识，了解相关法律法规及监管政策差异，提高自身专业服务能力。鉴于目前疫情反复多发，防控形势复杂多变，为满足新冠肺炎疫情防控期间中国内地之外的持证人的持证需求，推动CFP持证人的差别教育、考试、相互持证、继续教育及再认证等合作活动的开展，拟于2022年8月在理财教育网平台以直播形式举办首期线上“中国内地跨境CFP认证差别教育培训和考试”。培训方面，通过线上授课、线上实时提问答疑、微信群拓展等方式，为学员实现课堂互动，并首次增加考前串讲课。考试方面通过线上设备检测，提前安排模拟试考，以确保线上考试顺利完成。招生等相关信息如下：招生对象1、中国内地之外的CFP持证人；2、其他有意了解金融理财行业在中国内地发展情况的专业人士（只能参加培训，不能参加跨境认证考试）。课程安排标准课程上课形式：线上直播周末课上课日期：2022年8月20日—9月3日上课时间：上午9时至12时及下午2时至5时上课语言：中文普通话课程费用：6,300元人民币/人/27课时费用包含：标准课件一套（含考试大纲、练习题），赠送《金融理财史》考前串讲上课形式：线上直播一天课上课日期：2022年9月4日上课时间：上午9时至12时及下午2时至5时上课语言：中文普通话课程费用：1,800元人民币/人/6课时费用包含：串讲课件一套，辅导练习题一份备注：可选课程考试安排考试日期：2022年9月17日考试时间：上午9时至12时30分考试形式：线上考试，闭卷考试费用：1,200元人民币/人招生报名请扫描以下二维码完成信息提交相关联系项目负责人：黎莉玲咨询电邮：lililing@gzcfp.com咨询电话：（020）38880940分机803手机18320113683咨询微信：注1：实际培训及考试日期将以北京当代金融培训有限公司及现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）最新公布为准；注2：中国内地之外的CFP持证人，在其证书有效期内报名参加本次培训且培训结束后，需报名参加现代国际金融理财标准（上海）有限公司举办的认证考试，考试通过后，持证人向现代国际金融理财标准（上海）有限公司申请认证，经现代国际金融理财标准（上海）有限公司审核通过后，可获得中国内地CFP认证证书；注3：标准课程及串讲课程的开办均需达到最低开班人数20人的规模方可成班，【报名阶段不需要缴纳任何费用】报名截止日后3个工作日内将以邮件形式通知报名人最终上课及缴费安排；注4：更多中国内地CFP持证人相关资讯可登录现代国际金融理财标准（上海）有限公司官网了解：https://www.fpsbchina.cn附件：课程表金融理财师认证办法（2018年9月）《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》（2020年2月1日起正式实施）*跨境课程与CPB认证私人银行家直播班连报享受更多优惠，详询报名联系！
CPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。2022年广州五一CPB面授班招生开启！名师现场授课指导金融圈精英人士同窗学习交流通过六大专业模块，一对一导师指导，您将收获：理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发加入同业交流圈，得到后续沟通的平台支持培训安排培训形式：集中班（7天）培训时间：2022年5月面授地点：广州天河（酒店待定）培训费用：25800元/人（早鸟价）考试费用：1200元/人（由现代国际金融理财标准（上海）有限公司统一收取并开具发票）考试形式：案例答辩+客观题考试考试时间：班级结束随即考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况一对一导师辅导您将独立完成真实专属案例制作，并接受导师一对一在线指导。课程咨询：咨询您的专属顾问，新学员咨询：何老师13660179036
【广州2021年国庆CPB集中班】教你与亿级客户打交道的CPB面授课程《2021中国私人财富报告》显示，中国高净值人群规模及其持有的可投资资产规模持续高速上涨，人群结构更加丰富，创富需求、保障需求、财富传承需求形成多元驱动，私人银行家们将面临前所未有的机遇和挑战！海纳百川，登高博见，国内私人银行呈现蓬勃发展的态势。探路蓝海，国内私人银行将成为财富管理行业创新发展的“风向标”。人才赋能，私人银行精英将成为私行业务提升、开创未来的“发力点”。【CPB认证私人银行家专业证书课程】专为私人银行家打造丨解锁亿级客户需求密码01.课程介绍6大专业模块课程+“一对一”实践辅导获得✔扎实的专业知识●CPB认证培训课程由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。●CPB认证课程涵盖六大专业模块：私人银行客户需求分析与服务、产权梳理与公司架构设计、私人财富全球税务合规、资产增值与投资管理、家族财富传承、高净值人士法律风险及应对策略。资深专家一对一辅导培养✔较高的综合素质1、每位学员单独完成真实专属案例报告书制作2、每位学员将接受两轮“一对一”单独辅导3、每位学员将获得有导师亲笔的专属课程报告学员独立阐述真实专属方案，导师面对面点评指导，为学员亲笔书写并出具专属《私人银行实践课程报告》。4、随堂认证考试，现场答辩评估，节省报名和约考的时间。02.培训安排●培训形式：集中班●培训地点：广州市凯旋华美达酒店●培训时间：2021年10月1日—2021年10月7日●培训费用：25800元（8月31前报名享有这优惠）●考试费用：1200元/人（由FPSBChina统一收取）●考试形式：导师指导+案例答辩+客观题考试●考试时间：班级结束随即考试●赠送教材：1、认证私人银行家（CPB）课程教材讲义；2、认证私人银行家（CPB）习题集。03.课程计划注：（课程安排以开课通知为准）配备学习资料：1、CPB培训课件2、CPB习题资料04.适合对象l私人银行高级客户经理、投资顾问；l家族办公室专业人士；l银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员；l会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士l财富人士；05.报名方式一.添加专属老师何老师13660179036（微信同号）帅老师18926293687（微信同号）二．扫码录入学习意向
一、1分钟了解“CPB”：ØCPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。ØCPB认证报考条件：1、具有大专或以上学历2、持有AFP/CFP/EFP/CPA（中国注册会计师）/CFA(CharteredFinancialAnalyst)持证人/法律职业资格证/FPSBChina认可的相关证书3、获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSBChina”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行（CPB）培训合格证书》二、CPB开班信息详情:ü培训形式：集中班/周末班/直播班ü面授场地安排：郑州市/武汉市内（培训公司提供）ü培训费用原价：29800元/人早鸟价：25800元/人ü考试费用：1200元/人（由FPSBChina统一收取）ü考试形式：案例答辩+客观题考试ü考试时间：课程结束随堂考试，免去舟车劳顿ü考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况ü福利：老学员转介绍新学员报名，送好礼三、报名咨询：河南地区：杨老师13627289100（微信同号）湖北地区：王老师15827538889（微信同号）v报名赠送全套CPB学习资料！1.CPB教材2.CPB培训课件3.CPB习题资料四、课程详情：五、课程设计与授课形式：六、附赠服务：七、核心价值：CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!u塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士u提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平u培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力u引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具u阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想u搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台u提供与业内杰出专家互动机会,并得到后续沟通平台支持培训对象：成为优秀的私人银行家,是每一位金融人士的梦想。u私人银行高级客户经理、投资顾问u家族办公室专业人u银行、保险、券商、基金公司、和第三方财富管公司中有志于服务高净值财富人士的从业人员u会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士u财富家族成员选择CPB认证的理由：u有助于成为专业顾问,解决财富人士的需求u有助于快速融入财富人士朋友圈u有助于和财富人士建立长期信赖关系微信扫码、电话报名咨询：河南地区：杨老师13627289100（微信同号）湖北地区：王老师15827538889（微信同号）
一、1分钟了解“CPB”：ØCPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。ØCPB认证报考条件：1、具有大专或以上学历2、持有AFP/CFP/EFP/CPA（中国注册会计师）/CFA(CharteredFinancialAnalyst)持证人/法律职业资格证/FPSBChina认可的相关证书3、获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSBChina”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行（CPB）培训合格证书》二、CPB开班信息详情:ü培训形式：集中班/周末班/直播班ü面授场地安排：深圳市内（培训公司提供）ü培训费用原价：29800元/人早鸟价：25800元/人ü考试费用：1200元/人（由FPSBChina统一收取）ü考试形式：案例答辩+客观题考试ü考试时间：课程结束随堂考试，免去舟车劳顿ü考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况ü福利：老学员转介绍新学员报名，送好礼三、报名咨询：吴老师：18682188243（微信同号）陈老师：13048974981（微信同号）v报名赠送全套CPB学习资料！1.CPB教材2.CPB培训课件3.CPB习题资料四、课程详情：五、课程设计与授课形式：六、附赠服务：七、核心价值：CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!u塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士u提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平u培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力u引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具u阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想u搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台u提供与业内杰出专家互动机会,并得到后续沟通平台支持培训对象：成为优秀的私人银行家,是每一位金融人士的梦想。u私人银行高级客户经理、投资顾问u家族办公室专业人u银行、保险、券商、基金公司和、第三方财富管公司中有志于服务高净值财富人士的从业人员u会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士u财富家族成员选择CPB认证的理由：u有助于成为专业顾问,解决财富人士的需求u有助于快速融入财富人士朋友圈u有助于和财富人士建立长期信赖关系微信扫码、电话报名咨询：吴老师：18682188243（微信同号）陈老师：13048974981（微信同号）
踏着春天的脚步，2021年新版CFP系列培训课程就要在理财教育网和大家见面了！每一年春天，公司旗下北京当代金融研究院都会集国内投资、税务、法律、保险和福利等领域专家和专业团队力量，完成对课程内容的再次梳理和精心打磨，丰富课程形式，提升学习体验，使学员在获得专业知识，取得认证的同时，尽享CFP系列课程体系带给他们不一样的学习感受和最新体验。即将推出的2021版课程体系，是自2016年以来教学研究人员不断研发，逐年上新的一个阶段性成果汇总，以期解决金融理财原理与金融实践相结合的问题。五年来，我们努力践行，倾心耕耘......→课程理论部分遵循化繁就简，摒弃晦涩的原则，力图用鲜活的市场现象来说明传统理论的价值所在；→解读最新政策，深入行业研究，关注时事热点；→强调实战性，注重理财师实践能力的培养；→加入更多实务应用场景内容，将理财规划需求体现到具体的业务流程中；→增加来自真实环境的高频案例训练，抓住不同客户理财痛点，从容应对理财诉求；→更多加入金融科技（FINTECH）应用于理财规划，升级理财工具，“可视化”让理财更高效。配合课程体系升级，教学资源超值大放送......→教学软件全新升级，更多功能免费开放；→面授新增全真模考，临考发挥尽在掌握；→网络学习权益升级，全真模考再来一次；→模考水平及时知晓，努力方向更加明晰；→网络直播答疑解惑，考前辅导助力通过。五年过去了，我们始终坚守课程品质，兑现教学服务。此次全新2021版CFP系列课程将于4月18日上线，新的课程价格体系如下：CFP系列培训收费标准一览（单位：人民币元）注：AFP和CFP课程的网+面授天数可选，具体请咨询销售人员。特此敬告广州星汉人力资源服务有限公司2021年3月18日
“AFP”是AssociatedFinancialPlanner的首字母缩写，中文翻译为：金融理财师。现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称：标委会）结合中国国情，实施金融理财师两级认证制度，AFP认证是CFP认证的第一阶段。申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。按照标委会的规定，无论AFP、CFP、EFP或CPB，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（简称为“4E”标准）后，方可取得相关的认证。培训形式：网+面授串讲培训形式培训内容培训讲师网络课程+面授AFP金融理财师培训标委会授权培训机构网络课程+面授课程注：AFP网络班加四天考前串讲面授班培训网络在线学习，网络课程有效期为120天，所学课时要求为108课时。必须网络结业后才能获得培训结业证书，获得标委会认证考试资格。开设考前串讲面授课：共计4天，针对考点系统化整合学习。网络形式：Ø网络课程表：方式学习天数模块听视频课程做作业备注网络学习第一阶段14天金融理财基础金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识2门完成29门作业货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律2门8天家庭综合理财家庭财务报表编制与财务诊断1门居住规划、子女教育金规划2门网络学习第二阶段18天投资规划投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识5门外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资3门理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估4门8天员工福利与退休规划员工福利、退休规划2门税务筹划个人所得税制度、个人所得税筹划2门网络学习第三阶段10天个人风险管理与保险规划风险与风险管理、保险基本原理2门人寿保险、年金保险2门4天金融理财综合案例信用与债务管理、金融理财道德与实践2门理财规划软件案例示范0门案例制作3天案例制作（利用金拐棍软件制作）必须通过结业考试2天结业考试3次免费考试机会学习天数预设67天，共：108课时Ø面授串讲内容：时间点上午下午课程名称课程名称第1天金融理财与制度、经济学、法律、货币时间价值与理财资讯平台的运用家财、子女教育金规划、金融理财道德与实践第2天税、福利居住规划、退休、保险第3天投资基础、现金及其等价物、债券、期权、外汇、贵金属股票、基金、理财产品投资第4天投资人特征分析、投资组合理论资产配置与绩效评估、信用4.流程指引注：AFP网络学习有效期为120天，过期需续费。培训形式：网+4天线下面授面授地点：广州天河面授时间：暂定2021年4月下旬报名方式：一、咨询您的专属顾问，新学员咨询：何老师13660179036二、识别二维码录入您的联系方式（我们老师会尽快与您联系）
近些年，中国已成为全球超级财富的创造中心，中国的高净值个人对复杂精细专业服务的需求日益增多。与此同时，随着内地金融监管的加强、CRS等政策的推广实施，对当今中国的私人银行业务产生了新的挑战也创造了巨大的发展机遇。但私人理财服务尚在发展阶段，尚未能满足高端客户之需求。面对如此庞大的市场，国内私人银行成为财富管理行业创新发展的“风向标”。【CPB认证私人银行家专业证书课程】。让你学会与亿级客户打交道，在抢夺高净值客户财富管理的蓝海市场中独占鳌头！2021年广州CPB周末班/集中班招生开启！名师现场授课指导广东、香港金融圈精英人士同窗学习交流通过六大专业模块，一对一导师指导，您将收获：Ø理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想Ø从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发Ø加入同业交流圈，得到后续沟通的平台支持培训安排培训形式：面授班（10天）培训时间：周末班（2021年连续五个周末）、集中班（2021年五一假期+当月周末）面授地点：广州天河（酒店待定）培训费用：29800元/人（更多优惠活动请联系相关老师）考试费用：1200元/人（由FPSBChina统一收取）考试形式：案例答辩+客观题考试考试时间：班级结束随即考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况一对一导师辅导您将独立完成真实专属案例制作，并接受导师一对一在线指导。课程咨询：一、咨询您的专属顾问，新学员咨询：何老师13660179036二、识别二维码录入您的联系方式（我们老师会尽快与您联系）
咨询电话：020-38880940
请选择省份
请选择您要报名的课程
报名成功
