1分钟了解CPBCPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的专业标准,更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。证书样本CPB报考条件具有大专或以上学历持有AFP/CFP/EFP/CPA(中国注册会计师)/CFA(CharteredFinancialAnalyst)持证人/法律职业资格证/养老财务规划师等FPSBChina认可的相关证书获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSBChina”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行(CPB)培训合格证书》开班信息详情培训形式:直播班(有回放)授课时间:2024年5月培训价格:29800元/人限时优惠价:25800元/人考试费用:1200元/人认证费用:300元/人(由FPSBChina官方报考时收取)考试形式:导师一对一案例答辩+2小时客观题考试(60道单选题)考试时间:线上考试(预计每季度安排一次)考试成绩发布:考试后21天左右公布通过情况课程详情CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成六大专业模块包括:《私人银行客户需求分析与服务》《资产增值与投资管理》《高净值人士财产权益与法律规范》《高净值人群全球税务合规》《产权梳理与公司架构设计》《家族财富传承》《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分课程设计附赠服务核心价值CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台提供与业内杰出专家互动机会,并得到后续沟通平台支持培训对象私人银行高级客户经理、投资顾问家族办公室专业人银行、保险、券商、基金公司和第三方财富管理公司中有志于服务高净值财富人士的从业人员会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士财富家族成员选择CPB认证的理由有助于成为专业顾问,解决财富人士的需求有助于快速融入财富人士朋友圈有助于和财富人士建立长期信赖关系报名咨询
活动期间:2024年2月18日-3月10日价格优惠:AFP认证培训9980元-400元=9580元CFP认证培训13980元-560元=13420元欢迎咨询报名!!!
“千里之行,始于足下”想一万遍,不如往前迈出一步。在私人银行和财富管理领域飞速发展的今天,充实和提升自己,是对未来最好的投资,CPB课程将帮助大家构造完整的知识体系,启发大家解决实际问题。(一)核心价值CPB认证不仅是专业的提升,更是自我价值的升华,高端金融人才的打造,走进财富天地的大门!•塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士•提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平•培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力•引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具•阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想•搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台•提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持(二)课程设计私人银行是实践性极强的行业,我们的CPB课程正式全面升级为“导师制”。在这里,不仅能近距离接触大咖级老师,更能选择您想要跟随的老师,成为他的专属学员,享受一对一教学,激发潜能,突破自我。六大专业模块,一对一导师指导,助力您:理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发加入同业交流圈,得到后续沟通的平台支持(三)培训安排培训形式:线上培训培训地点:不限(四)考试安排考试形式:案例答辩+客观题考试(五)报名咨询咨询您的专属课程顾问:李老师15920157800
EFP金融理财管理师/证书介绍金融理财管理师EFP持证人,是从事金融理财管理,达到现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSBChina”)认证标准,并取得认证的专业人士。EFP专业人士的工作职责是,对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。FPSBChina是由国际金融理财标准委员会(FinancialPlanningStan-dardsBoard,英文缩写为FPSB)授权的中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP认证由FPSB统一签发,属于国际认证核心价值/国际水准的金融专业人士全面掌握金融理财的理论精髓和实用理财工具优化理财业务组织架构和再造理财业务工作流程有效提升并改善财富管理和私人银行团队绩效加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯培训对象/从事理财专业人士银行:分支行长、副行长、行长助理、金融理财管理人员保险:副总经理、总监、资深业务经理、资深业务主管证券:区域销售经理、营销总监、投资总监其他:总监、资深业务经理、资深业务主管、投资总为什么要考EFP/价值成就未来全面掌握金融理财的理论精髓和实用理财工具优化理财业务组织架构和再造理财业务工作流程有效提升并改善财富管理和私人银行团队绩效获得与国内、国际理财管理专家全面交流沟通的机会建立通向国际银行家的执业通道和人际网络加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯培训方式/多种学习方式任你选择面授集中班:每天6学时,共上10天,共60学时;面授周末班:每天6学时,共上5周,共60学时;课程内容/专业核心知识EFP金融理财管理师/2023年12月直播班课时表咨询您的专属课程顾问/李老师15920157800
金融人注意啦!它来了!【双11好课节】超值「钜惠」来袭,一起来囤课!双11好课节早鸟购通道已开启早鸟活动时间:2023年10月18日-10月31日多重惊喜好礼等你围观!活动1爆款好课大额直降没有定金,不玩套路,下单立减!好课最高直降4000元活动2双倍学币双倍惊喜早鸟活动期间购课就送双倍学币!超值好礼,限量兑先到先得哦!活动3购课抽奖豪礼抽3轮活动期间购课即享抽奖资格有机会参与神秘大奖!11月15日-17日连抽三天越早购课,抽奖次数越多!最后献上双11好课节省钱攻略建议码住!偷偷告诉你:早鸟阶段购课最划算哦!
一、课程背景2021年5月,第七次全国人口普查结果显示,中国60岁及以上人口占比超过18%,预计2035年,60岁及以上人口占比将超过30%,中国将跨过人口增长的拐点,跑步进入“老龄化"社会,进入漫长而快速下滑的人口变化趋势之中。中国保险业协会发布的《中国养老金第三支柱研究报告》预测,未来5-10年时间,中国预计会有8-10万亿的养老金缺口。快速老龄化的庞大人群带来的挑战将刷新你对于养老的传统认知,将考验每一个家庭的养老资产储备能力和管理能力。如何应对即将到来的养老风险,如何让差异化的老年人群都从容不迫、颐享天年,如何设计安全稳妥的养老规划,如何完成特有的养老资产的配置,将是银发经济下金融机构和理财师们需具备的必要专业技能。各金融机构积极布局养老金融,加强人才的储备与培养。北京当代金融培训有限公司研究院养老课题研究组,通过潜心研究和实务论证,抽丝剥茧,重磅推出6天36学时的「养老财务规划师」。该课程将帮助金融机构以更专业的养老财务规划服务迅速扩大客户,并增加客户的黏性和忠诚度。二、培训对象商业银行:理财经理、客户经理、大堂经理、投资顾问、私人银行客户经理及从事养老产品销售设计人员等等保险公司:保险经理人、财富顾问、业务主管、养老产品设计人员等等基金公司:基金公司销售人员及养老产品设计人员财富管理机构、家族信托相关人员三、授课形式18学时网络课程+18学时面授课程线上课程熟悉养老师需求模型、养老需求数据、养老需求的挑战、养老需求的目标以及养老需求所涉及的法律法规。可多次观看,微信群及时答疑。面授课程注重实务操作,保险系、银行系、基金系、房地产多种资产配置一一讲解;手把手教您做养老理财规划。培训课表四、2023年9月30日前报名赠送课程大礼包(1)「养老财务规划师」配套教材一套(2)赠送价值40元的《养老财务规划》书籍一本(3)赠送价值1688元/年的养老财务规划软件的120天使用有效期(4)报面授培训课程送网络培训课程,网络平台学习有效期为自开班之日起120天(5)赠送《2023年中国金融人才素质报告》五、培训时间、地点及内容2023年10中下旬上海具体培训时间、地点请咨询您的专属销售顾问六、报名方式添加专属微信咨询李老师15920157800
中秋&国庆双节同庆!!即将收获8天假期!!如何让这个假期过得充实且有意义?请查收这份假期提升攻略吧~AFP/CFP双节同庆购课有礼活动时间:2023年9月25日-9月30日活动期间购AFP/CFP认证培训送价值299元咖啡音乐礼盒●定制咖啡杯●定制咖啡壶●定制蓝牙音响学累了,来杯咖啡、听会儿音乐放松一下学习效率更高哦~CPB认证私人银行家直播开班现在购课直降4000元(原价29800元)还有两个开班时间任你选择↓↓↓●9月直播班:9月29日开课(即将封班)●10月直播班:10月14日开课(火热招生中)
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咨询电话:020-38880940
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