首页   >   行业动态   >     >   文章正文

2021年成为CPB私人银行家!

来源:广州星汉 发表日期:2020-10-09 阅读:885

2021年CPB私人银行家周末班、集中班1920-505.jpg

近些年,中国已成为全球超级财富的创造中心,中国的高净值个人对复杂精细专业服务的需求日益增多。与此同时,随着内地金融监管的加强、CRS等政策的推广实施,对当今中国的私人银行业务产生了新的挑战也创造了巨大的发展机遇。

 

但私人理财服务尚在发展阶段,尚未能满足高端客户之需求。面对如此庞大的市场,国内私人银行成为财富管理行业创新发展的风向标

CPB认证私人银行家专业证书课程】让你学会与亿级客户打交道,在抢夺高净值客户财富管理的蓝海市场中独占鳌头!


20200901081431619.png

20200901081436780.png

              2021广州CPB周末班/集中班招生开启!

 

名师现场授课指导

 

广东、香港金融圈精英人士同窗学习交流


1609119299(1).png


 通过 六大专业模块一对一导师指导您将收获: 

Ø 理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想

Ø 从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发

Ø 加入同业交流圈,得到后续沟通的平台支持


1.png

               培训安排

                 培训形式:面授班(10天)

                 培训时间:周末班(2021年连续五个周末)、集中班(2021年五一假期+当月周末)

                 面授地点:广州天河(酒店待定)

                 培训费用:29800元/人(更多优惠活动请联系相关老师)

                 考试费用:1200元/人(由FPSB China统一收取)

                    考试形式:案例答辩+客观题考试

                考试时间:班级结束随即考试

                成绩发布:考试后21天左右公布通过情况



一对一导师辅导

您将独立完成真实专属案例制作,并接受导师一对一在线指导


20200901081504975.jpg

 

课程咨询:

一、咨询您的专属顾问,新学员咨询:何老师  13660179036

广州本部---何德隆老师.jpg 

二、识别二维码录入您的联系方式(我们老师会尽快与您联系)

认证私人银行家(CPB)培训班.png 







阅读下一篇:

2020年国庆广州CPB集中班报名开启!

 CPB,英文全称为Certified Private Banker,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准,是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

image.png

image.png




2020年国庆CPB集中班即将开启!


名师现场授课指导


广东、香港金融圈精英人士同窗学习交流


1598858161(1).png





                                                  通过 六大专业模块一对一导师指导您将收获: 

                                                  1.     理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想

                                                  2.     从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发

                                            3.     加入同业交流圈,得到后续沟通的平台支持

image.png





全程贴心服务


      集中班将会建立班级微信群,由班主任老师全程服务学员,解决学习、教材、资料等一切问题。从开班前的学前热身,上课前的预习导读,到课后的难题辅导等,将会由我们班主任全程陪伴大家共同学习,提供贴心省心的班级服务。

微信图片_20200902160901.jpg微信图片_20200902160907.jpg微信图片_20200902161314.jpg微信图片_20200902161318.jpg



培训安排


                                          ●  培训形式: 面授,集中8天

                                          ●  培训时间: 2019年101日——108

                                          ●  面授场地安排: 广州市天河区凯旋华美达酒店

                                          ●  培训费用:29800元/人9月5日前报名缴费享受活动价25800元/人

                                               ●  考试费用:1200元/人(由FPSB China统一收取)

                                               ●  考试形式:案例答辩+客观题考试

                                               ●  考试时间:班级结束随即考试

                                               ●  考试成绩发布:考试后21天左右公布通过情况









CPB集中班师资参考





(具体师资以开班实际为准



刘老师

天津财经大学经济学硕士(金融学专业)

  • 20年金融行业工作经验,专注于私人银行、财富管理、风险管理、信贷管理等多领域实务经历,对银行及投行的运作体系有深刻的理解;

  • 现任某大型国有股份制银行分行私人银行部总经理,现负责私人银行、财富管理、出国金融等板块业务,管理资产规模(AUM)超千亿元;

  • 专业领域内具有200万读者受众的《零售银行》杂志2017年度“优秀作者”;所在城市银行业协会“金翼杯2017年度理财明星”(当年唯一个人奖项);

  • 中国银行业协会“第9届杰出财富管理师评选”活动评委。

主讲模块:私人银行客户需求分析与服务

识别客户需求是为高净值客户提供服务的起点。本课程在介绍国际私人银行的发展历程、客户特征和服务模式的基础上,深入分析中国高净值人群的基本特征、财富目标以及需求特点,为学员分析客户需求提供专业服务提供指引。具体内容如下:

1. 私人银行简介

2. 私人银行客户需求分析

3. 私人银行客户服务


罗老师

毕业于中国政法大学

执业律师,注册会计师(非执业)

北京宝盈律师事务所高级合伙人、主任

  • 曾任投资经理、美国公众公司CFO与董事,从事过审计与资产评估业务。从2008年至今从事投融资法律服务,50余家企业上市挂牌案例,上百个投资/并购项目案例,担任各类新三板、创业板企业、股权投资基金管理公司、互联网金融企业、实业公司的法律顾问,对上市挂牌、投资并购、公司治理、信息披露、私募基金、互联网金融运作、知识产权保护具有深刻的理解。

  • 从业过程中一直为民营企业家、投资人士等高净值客户提供股权设计方案、公司治理(包括股权激励)方案、并购方案、资产重组方案、上市挂牌方案、海外企业架构方案的设计与操作。


主讲模块: 产权梳理与公司架构设计

清晰明确的产权架构是企业持续发展和企业家财富保值增值的重要基石。本课程将带领学员了解中国产权制度演进、掌握产权梳理工具与技能,重点讲解如何设计与搭建公司架构,并结合大量经典案例如碧桂园、中粮、拼多多、小米等公司架构,深入分析离岸公司架构设计的多种经典模式,为学员提供公司架构设计方面服务提供借鉴。

具体内容如下:

1.产权与产权梳理

2.中国产权制度现状与瑕疵

3.公司架构设计

4.产权架构设计实例分析


海川老师

上海财经大学经济学博士(财政学专业)

  • 曾在某省财政厅及某直辖市税务局多个实务及政策研究部门任职多年,并多次参与财税领域重大改革的实地调研和重要政策文件起草工作。有大量重要研究成果,有的荣获中国税收领域最高奖项,有的受到总局领导批示和高度肯定。

  • 既有深厚的理论功底,又具有丰富的实务经验。深刻洞悉我国税收政策的制定及执行机理,对税收政策的解读具有高度的权威性。重点研究家族财富的税收优化方案,精通国际税收领域中的多边税收安排,擅长离岸架构的税务设计。

主讲模块:私人财富全球税务合规

经济全球化,高净值人士的税收身份、收入来源地和资产分配等呈现出国际化特征,私人财富的全球税务合规问题尤为重要。本课程将追踪境内外税收新政策、介绍全球和境内税收环境的政策制度变化,并重点讲解高净值人士如何在境内企业投资和跨境财富管理方面进行税务合理规划,方便私人银行家在服务客户过程中提供更多有针对性的专业建议。

具体内容如下:

1. 私人财富全球税务合规概述

2. 国内税收政策新动态

3. 国际税收政策新动态

4. 高净值人群境内企业投资中的税务合规

5. 高净值人群跨境财富管理中的税务合规

6. 其他安排对家族财富管理的涉税影响


宋老师

金融学博士

北京当代金融培训有限公司研究院副院长

投融资管理与企业架构设计专家


  • 曾在中国社科院财经战略研究院博士后工作站工作,先后在多家机构从事证券投资、收购兼并的实践和理论研究工作,主持和参与多项企业并购和资产重组的工作,兼任多家公司投资顾问,多家股份公司独立董事。

主讲模块:资产增值与投资管理

高净值人士的资产形式和财富分布与家族成员的全球身份安排、税务安排、公司架构、传承安排高度融合,所以其投资管理服务要求极高。本课程将从高净值人士的投资特点和资产配置特点出发,阐述财富人士的核心问题如何在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值。具体内容如下:

1. 高净值人士投资管理概述

2. 高净值人士实业投资工具

3. 高净值人士实物投资工具

4. 高净值人士金融投资工具


陆老师

清华大学 法律硕士

某律师事务所 高级合伙人

知名财富管理律师

  • 拥有20年的法律研究和实践经验。对企业家的财富法律风险及防范;家族企业股权架构设计、股权激励、股权融资;家族财富传承等课题有深刻理解和研究。法学理论功底扎实,逻辑思维缜密,眼光独到,见解精辟。

  • 国内知名的私人财富管理律师,家庭财富保障传承资深顾问,长期担任招商银行、建设银行、中国平安等金融保险机构的专职讲师,为金融机构的高级管理人员及高净值客户提供法律风险防范培训。

主讲模块:高净值人士财产权益与法律风险

由于财富量级不同,高净值群体面临的法律风险相对一般人而言表现得更为复杂和不确定。本课程以中国法为依据,梳理客户在产权、传承、投资、税务、涉外等领域的复杂社会关系,介绍法律规则边界,传递相关实务经验,帮助私人银行家熟悉常规法律知识,提升法律风险意识及敏感度。具体内容如下:

1.  案例引入:龙湖企业案的法律启示

2.  财富共有的法律风险

3.  财富传承的法律风险

4.  股东权益与企业经营的法律风险

5.  执业人员的法律风险


胡老师

纽约州纽约市注册会计师、纽约州纽约市注册会计师协会会员

纽约市立大学巴鲁克学院 | 会计研究所 | 财务学士

  • 現任(新加坡)薪传汇家族谘询(新加坡)有限公司董事总经理;元创生物科技股份有限公司初始合伙人;侪陞生化技术股份有限公司(母公司为台湾上市公司)财务顾问;晶英混凝土冶金顾问集团(母公司为广西地方企业)财务顾问

  • 曾任(亚洲)宝瑞(瑞士法裔家族)银行董事;Deauville (联合利华家族)家族办公室董事总经理;瑞士信贷私人银行副总裁;花旗私人银行副总裁;永丰证劵(亚洲)私人银行/永丰金证券股份有限公司助理副总裁。 曾任(美国)BuchbinderTunick& Company LLP, New York, Tax Accountant, CPAGoodman &Mizrach CPAs PC, Iseline, NJ, Accountant

主讲模块:财富保全与家族资产传承


财富传承是大多数财富人群的终极目标,如何设计财富传承方案最大程度地满足高净值群体需求,具有重大现实意义。本课程将在全球多边税收背景和法律框架下,介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托、离岸公司等财富传承工具的适用性、局限性以及境内外差异,并以案例分析的方式引导学员选择合适的传承工具,制定符合客户特征的财富传承方案。具体内容如下:

1. 传承规划的重要性

2. 传承规划的步骤

3. 传承的财富构成

4. 传承的工具选择

5. 传承的实务案例分析


周老师

新加坡私人银行家 

毕业于澳洲南澳大学企业管理硕士(University of South Australia, MBA)

  • 现任新加坡商米若雅咨询集团(MCG)董事总经理,新加坡商米若雅家族办公室(MPO)合伙人兼执行董事,领导私人财富家族办公室(Family Office)专家团队

  • 拥有29年的金融从业资历,与瑞士信贷Credit Suisse, 列支敦士登皇室家族银行LGT, 洛希尔集团Rothschild, Bodier & Cie等全球领先的私人财富家族办公室(Family Office)专家团队合作,协助客户家族规划并执行财富传承计划建议客户家族架构信托的细节;建议并协助家族针对美国,加拿大,澳洲,新加坡等国家的海外投资与移民规划;协助客户家族事业公开上市,私募资金,及扩展家族事业;搭建客户家族事业与私募基金或投资银行间的策略联盟;多元化的投资,包括直接产业投资及天然资源投资;建议并协助家族规划保值增值的全球资产配置。


主讲模块:私人银行实践课程

“私人银行客户经理实践”课程综合前面六大专业模块内容对案例流程规划进行深入讲解,一方面加深对投资、法律、税务、产权架构与财富传承等知识理解及综合运用能力,同时,通过案例教学与导师“一对一”辅导的方式,让学员熟悉案例制作流程,掌握这项服务高净值客户的必备技能,从而提升学员的实务能力和职业竞争力。

具体内容如下:

1. 客户服务实践的流程

2. 按流程的案例示范

3. 不同财富等级客户的案例







导师一对一辅导





资深私行专家

一对一导师辅导

您将独立完成真实专属案例制作,并接受导师一对一在线指导

3.jpg


4.jpg

每一位老师都怀揣着热情与诚意,唯愿倾囊相授!

以上哪一位更令您倾心?

来国庆集中班见TA吧!




课程咨询:

1.  咨询您的专属顾问,新学员咨询:何老师  13660179036

微信图片_20200831164152.jpg









返回网站首页 返回文章列表

二维码

咨询电话:020-38880940