首页   >   行业动态   >     >   文章正文

广州2021年国庆CPB集中班

来源: 发表日期:2021-07-15 阅读:686

【广州2021年国庆CPB集中班】

教你与亿级客户打交道的CPB面授课程

image.png 

 

《2021中国私人财富报告》显示,中国高净值人群规模及其持有的可投资资产规模持续高速上涨,人群结构更加丰富,创富需求、保障需求、财富传承需求形成多元驱动,私人银行家们将面临前所未有的机遇和挑战!

海纳百川,登高博见,国内私人银行呈现蓬勃发展的态势。

探路蓝海,国内私人银行将成为财富管理行业创新发展的“风向标”。

人才赋能,私人银行精英将成为私行业务提升、开创未来的“发力点”。

CPB认证私人银行家专业证书课程】

专为私人银行家打造丨解锁亿级客户需求密码

01. 课程介绍

6大专业模块课程+“一对一”实践辅导

获得 ✔ 扎实的专业知识

●  CPB认证培训课程由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。

●  CPB认证课程涵盖六大专业模块:私人银行客户需求分析与服务、产权梳理与公司架构设计、私人财富全球税务合规、资产增值与投资管理、家族财富传承、高净值人士法律风险及应对策略。

资深专家一对一辅导

 培养 ✔较高的综合素质 

1、每位学员单独完成真实专属案例报告书制作

2、每位学员将接受两轮“一对一”单独辅导

3、 每位学员将获得有导师亲笔的专属课程报告

学员独立阐述真实专属方案,导师面对面点评指导,为学员亲笔书写并出具专属《私人银行实践课程报告》。

4、随堂认证考试,现场答辩评估,节省报名和约考的时间。


02. 培训安排

●  培训形式: 集中班

●  培训地点: 广州市凯旋华美达酒店

●  培训时间:2021101—2021107  

●  培训费用:25800831前报名享有这优惠)

●  考试费用:1200/人(由FPSB China统一收取)

●  考试形式:导师指导+案例答辩+客观题考试

●  考试时间:班级结束随即考试

●  赠送教材:

1 认证私人银行家(CPB)课程教材讲义;

2 认证私人银行家(CPB)习题集。

 

03. 课程计划

image.png 

注:(课程安排以开课通知为准)

配备学习资料:

1CPB培训课件

2CPB习题资料

image.png 

 

 

04. 适合对象

  私人银行高级客户经理、投资顾问;

 家族办公室专业人士;

 银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员

 会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

 财富人士

 

05. 报名方式

一. 添加专属老师

何老师 13660179036(微信同号)

帅老师 18926293687(微信同号)

二.扫码录入学习意向

image.png 


二维码

咨询电话:020-38880940