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理财师弯道超车,这些证书你要了解!

来源: 发表日期:2021-09-27 阅读:746

资管新规落地,打破刚性兑付,回归“代客理财”本源,银行理财转型在即!

  销售能力为主的业务能力模式,将转变为以理财规划服务为核心,理财师的专业化生存时代正在到来

  另一方面,经过市场洗礼,投资者意识逐渐觉醒!

  投资者更青睐经验丰富、专业度高、所在机构强,以及过往业绩佳的专业理财师;不少客户对理财师的从业年限和拥有的证书等,颇为看重。以销售为能力主导的理财师中,能将产品功能和底层逻辑拆解清晰并能准确洞察客户真实需求的,真的是凤毛麟角。

  从“医药代表”型理财师,转变为“全科医生”,除了学习,别无他法。

  CFP系列认证,金融理财全球卓越标准!

  作为真正面向个人、家庭投资理财的国际性金融认证证书,CFP系列认证,经历50多年发展,在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可,屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。

  关于CFP系列认证

  CFP系列认证,在中国大陆采用“两级认证 + 特殊项目认证”的进阶认证模式,即:AFP-CFP两级认证和包含EFP、CPB在内的特殊项目认证。
 


 

  AFP,财富管理行业的“从业证”

  AFP(金融理财师)认证是CFP(国际金融理财师)认证的初级阶段。

  如果你刚踏入理财师这个行业不久,或者没有系统学习过金融理财知识,那AFP(金融理财师)可以作为你更上一层楼的“敲门砖”,进而助你拓展客户资源、打造理想的职业晋升路线。

  AFP(金融理财师)认证培训课程旨在构建金融理财基础知识及理念框架,培养实务操作技能,运用理财规划基础原理及各类投资理财工具,让学员能够结合客户家庭需求的诊断结果及理财目标,为客户提供专业理财咨询服务及综合性的家庭理财方案。
 

  CFP,19W+高级金融理财专业人士的共同选择

  作为AFP的高级阶段,CFP(国际金融理财师)的专业水平要求更高!

  CFP(国际金融理财师)认证培训课程从财富管理服务全球化、综合化、专业化的国际趋势出发,以系统的理论知识和综合的实操技能为核心内容,着重提升学员的综合业务能力,以满足更加多元化的投资理财需求,应对更多可配置资产类别,保障客户财富保值增值及传承。

  CPB,财富管理行业创新发展的“风向标”

  私人银行业务,被誉为财富管理皇冠上的「明珠」!因其横跨个人金融和企业金融两端,串联了“财富管理―资产管理―投资银行”的服务链条,处于整个零售金融生态链的最顶端,已然成为商业银行重要角力点,战略价值不断凸显!中国境内的私人银行发展充满无限可能!

  大财富管理时代,正在来临!

  人群结构更加丰富,跨境跨国别财富分布,创富需求、保障需求、财富传承需求多元驱动,私人银行家们将面临前所未有的机遇和挑战!

  如果说在中国金融行业只有一个公认的服务私人银行的行业标准,那就是CPB。

  CPB(英文全称:Certified Private Banker)是FPSB(英文:Financial Planning Standards Board)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书 ,中文为“认证私人银行家”。旨在遵循本土化原则,培养私人银行和财富管理领域的高端专业人才。

  EFP,财富管理领域晋升高管的“助推器”

  如果你在金融理财管理岗位工作,除了需要掌握理财师所具备的相关知识和技能,还肩负着整个团队的业务考核,有责任提升团队的绩效和竞争力,那EFP(金融理财管理师)将帮助你打通团队管理的“任督二脉”,在管理工作中更加游刃有余。

  EFP(金融理财管理师)认证培训课程围绕管理岗位人士的理论知识、专业技能、领导力、管理方法和职业操守等核心能力的强化,着意提升个人及团队核心竞争力,打造其晋升金融机构高管的职业阶梯。

  结语

  和一纸证书相比,CFP系列认证的根本,在于帮助学员建立自己的专业知识体系和完整的财富管理逻辑。同时,作为一名优秀的理财师,你还要保持专业能力的不间断持续精进,将“学习”贯穿于整个职业生涯之中。

  在财富管理这个大时代里,希望每一位理财师都能以专业为铠甲,在变化中不断充实自己,不错过每一个机会,披荆斩棘不断进阶!


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