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认证流程
继续教育
FPSB china动态
FPSB China介绍
现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）是取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。
FPSB China 于2005年7月成为FPSB的准会员，2006年4月成为正式会员。
截至2023年12月31日，中国大陆CFP系列有效持证人总人数为202578人，其中AFP有效持证人总人数162031人，CFP有效持证人总人数34747人，EFP有效持证人总人数631人 ，CPB有效持证人总人数5169人。
截至2022年12月底，全球获得CFP认证的专业人士达213,002人 。
考试内容
（见FPSB China公布的教学与考试大纲）
考试时长
考试题型
客观单选题
CFP系列认证流程
CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。
为什么要继续教育
由于现实经济环境的不断变化，公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中，因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此，为了保证CFP®系列持证人的持续胜任能力，各国都制定了继续教育制度。在获得之后，CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习，达到规定的学时要求，并每两年左右提交继续教育报告，完成再认证后才能保留其认证。
与此同时，适时增加继续教育学时的要求，提高继续教育标准，是国际组织FPSB对全世界各国家和地区的会员组织提出的要求。国际组织FPSB提出此要求是为了提高CFP系列持证人的职业能力标准，进一步提高持证人的专业水平，维护CFP系列认证高水平高标准的社会声誉。
继续教育学时要求
继续教育的形式
为满足广大考生的考试需求，现代国际金融理财标准（上海）有限公司现新增加长春、郑州、广州考区，并同步更新2026年4月-6月CFP/AFP认证考试的考区及时间安排，具体如下：2026年4月-6月原有已安排考区的考试，此前已开放报名。本次新增考区将于3月26日（周四）上午9:00起开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年3月25日
为满足广大考生的考试需求，现代国际金融理财标准（上海）有限公司现新增加贵阳、昆明、重庆考区，并同步更新2026年4月-6月CFP/AFP认证考试的考区及时间安排，具体如下：原有已安排考区的考试，此前已开放报名。本次新增考区将于4月3日（周五）上午9:00起开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年4月2日
2026年3月14日、15日顺利举行了CFP认证考试，已发布考试结果。考生即日起可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次CFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2026年3月30日起开始受理参加3月14日、15日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为4月7日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请CFP认证考试结果复查的考生可任意选择考试未通过科目进行复查，每科须在线缴纳复查手续费人民币50元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年3月30日
2026年3月21日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2026年3月30日起开始受理参加3月21日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为4月7日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年3月30日
根据现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称为FPSBChina）再认证的相关规定，于2026年07月前（包含07月）证书到期的CFP®持证人、AFP®持证人、EFP®持证人和CPB®持证人的再认证工作开始进行。FPSBChina已开通再认证网上申请功能，请登录“CFP系列考试报名与认证系统”操作。根据国际金融理财标准委员会（FPSB）与FPSBChina的授权协议，CFP、AFP、EFP、CPB认证证书均由FPSB直接签发。再认证申请的程序如下：1.请查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，了解继续教育的基本要求。2.登录www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”在线申请。若您的基本信息如:邮寄地址、联系电话、邮箱等有所变更，请及时更改，以便给您邮寄新的证书。点击“关于认证”-“再认证”进行学时申报。3.仔细阅读“承诺书”，点击下方的“同意”按钮，进入继续教育学时申报页面。4.请核对系统内个人信息，导入学时并自行填报其他形式继续教育学时，如学时满足要求，点击“工作经历申报”进入填写工作经历页面；如学时不满足要求，请根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》补足继续教育学时。5.请根据实际情况，填写最近2年的工作任职经历，提交并缴纳再认证费用。6.再认证申请集中受理时间：2026年04月01日至2026年04月30日（若持证人错过集中受理时间，将延迟您领到新证书的时间。）缴费成功后，证书将于一个月左右寄发。7.在线支付使用说明：为了向广大学员提供优质快捷的服务，在缴纳各种费用（例如：考试费、认证费、复查费等）时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前，请确认：（1)缴纳的各种费用，均采用在线支付的方式来收取，目的是为持证人提供快捷的服务。（2）在线支付前，请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有，请到银行柜台办理。（3）请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。（4）请您在进行在线支付时，注意记录支付的“订单号”，以便您查询费用是否已缴纳成功。（5）由于银行等单位内部使用了代理服务器，会导致数据缓存，可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况，请更换网络环境进行支付，例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。（6）如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题，请与“支付宝”公司联系。支付宝服务热线：95188转1。（7）如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题，请与“微信支付”公司联系。微信支付服务热线：95017。（8）跨境持证人或者无法使用在线支付的持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号：收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行公司地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦304室特别提示：如采用银行电汇（或网银汇款等）方式付款，请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号，同时妥善保管汇款凭证底联，以备核对查询。8.关于缴纳再认证费用的说明(1)再认证费用包括国际注册年费和认证手续费。(2)国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。根据FPSB的规定和各国（地区）委员会的实施办法，持证人须向FPSB缴纳规定的国际注册年费，方可获准使用CFP系列（CFP/AFP/EFP/CPB）商标，并维持其证书的有效性。CFP持证人自2008年起应缴纳国际注册年费；AFP持证人和EFP持证人自2009年起应缴纳国际注册年费；CPB持证人自2010年起应缴纳国际注册年费。2024年—2025年度CFP系列认证国际注册年费分别为：CFP持证人国际注册年费为人民币600元整；AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币100元整；CPB持证人国际注册年费为人民币200元整。(3)CFP/AFP/EFP/CPB认证手续费为人民币100元整。9.如有问题，请拨打400-090-3939转2咨询。附：再认证流程图
2026年3月14日，FPSBChina于上海成功举办了一场题为《“十五五”新格局下的财富定位之变》的专题分享活动。此次活动汇聚了财富管理领域的多位专业人士及相关从业者，共同探讨在“十五五”规划即将启动、全球经济格局深度调整的背景下，财富管理行业面临的深刻变革与发展方向。点至12点，FPSBChina在南宁成功举办了一场主题为“跟紧趋势与方向，立足财富管理至高点”的交流分享活动。活动初始，FPSBChina特别邀请资深财富管理专家刘宁辉老师担任主讲。刘老师开场便明确指出，理解宏观大势是做好财富管理的前提。在“十五五”新旧动能转换的关键阶段，宏观经济分析框架背后遵循三条重要规则：政治经济学、安全与发展、结构比数字更重要。他强调，宏观是我们必须接受的外部环境，而微观才是我们能够发挥作用的领域。当前，大国博弈促使“国家集中力量办大事”的机制不断深化。从新型举国体制攻克“卡脖子”领域，到政府投资基金主导资源投向，再到“备份经济2.0”构建自主可控产业链，国家战略正深刻重塑产业格局。在此背景下，产业结构分化加剧，投资加速向“硬科技+高壁垒”领域集中，民营企业的盈利逻辑正从过去的“模式创新”转向“技术攻坚”。对于财富管理而言，这意味着资产配置必须紧扣国家战略与抗周期领域，“安全性优先”成为未来十年的主要趋势。面对宏观环境与产业结构的变化，高净值人群的财富管理需求正从“创富”阶段向“守富”“传富”阶段转变。刘老师深入剖析了传统“资产本位”思维的局限性，并提出以“目标”为导向的“事务本位”新逻辑。这一逻辑的核心在于，财富不应被简单视作独立的金融标的，而应是服务于企业经营、家族传承、人生愿景等具体“事务”的生产要素。衡量财富管理是否成功的标准，不再是单纯的收益率，而是所构建的财富体系是否具备从容应对各类核心事务的能力。在实践中，这要求以家族为决策单位，统筹全生命周期需求，并通过信托、控股公司等架构做好资产边界隔离。在此基础上，刘老师进一步阐述了从“核心资产”到“长效资产”的配置理念升级。长效资产是具备“下有保底、上不封顶”风险收益特征、能够穿越周期并持续产生现金流的优质资产。活动中，刘老师以基金组合、大额保单、黄金为例，详细解析了长效资产的底层逻辑与实践价值。活动最后，对于黄金这一传统资产，刘老师提出了全新的分析视角。在全球货币体系深刻变革、美元信用削弱的背景下，黄金的角色已从“被定价的客体资产”转变为“为信用定价的主体标尺”。其作为唯一不构成任何主体负债的终极资产，是对冲系统性风险、修复全球资产负债表失衡的核心锚点。尽管短期市场可能因杠杆交易出现波动，但全球央行持续购金构筑的坚实底部及去美元化的长期趋势，决定了黄金作为投资组合“压舱石”的战略价值不可忽视。本次分享活动内容详实、观点明确，为与会者洞察“十五五”新格局下财富管理的演进趋势提供了清晰视角。与会学员纷纷表示，活动内该内容对于明确未来业务方向、提升专业服务能力具有重要的启示意义。随着财富管理行业的不断发展与成熟，秉持专业、回归本质、以客户实际目标为核心的服务理念，正成为行业实现高质量发展的普遍选择。而此次FPSBChina2026现场交流分享活动的顺利举办，正是这一理念的鲜活实践。
活动信息主题：金库播客之贵金属变局：货币体系重构下金银的配置逻辑主讲嘉宾：宁掌柜、大树时间：03/1719:00-20:00形式：在线观看主讲嘉宾宁掌柜：某股份制银行分行营业部零售行长，天津财经大学经济学硕士大树：知名财经博主，拥有18年以上财富管理实务经验课程大纲本期播客聚焦货币体系重构下的金银投资逻辑，宁掌柜先解析黄金22年完成从避险工具到全球货币体系核心锚点的价值升维，其长期牛市根基仍在但短期高波动成常态；大树老师再拆解白银2025年暴涨的核心原因是供需结构矛盾、库存耗尽与战略属性升级，2026年初投机退潮后短期震荡但长期受益于绿色转型的工业需求支撑；同时结合黄金配置实战案例，给出普通投资者重配置轻投机、严控仓位、借金银比把握时机的实操原则，提醒规避各类投资陷阱。课程要点1、黄金价值升维逻辑与长短期行情特征2、白银2025年暴涨动因与长短期市场走势3、黄金与白银投资原则、避坑要点与配置策略活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获1学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
活动信息主题：增值税改革与个人理财机遇：政策解读、影响分析及实操指南主讲嘉宾：孟郡时间：03/1019:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾财务管理专家拥有20年以上实战经验曾任世界500强财务经理、上市公司副总裁课程大纲一、增值税立法解读1、《中华人民共和国增值税法》核心条款解读2、增值税立法的重要意义3、增值税的发展历程4、增值税的理论依据及相关文件解读5、增值税的基本逻辑和属性二、增值税纳税义务的确定和辨析1、纳税义务的核心确定原则与辨析要点2、增值税纳税义务的范围界定3、劳务与服务的应税属性区分4、应税交易的判定标准5、视同应税交易的情形界定6、增值税纳税主体的分类及适用规则三、应税交易的分析和判断1、应税交易的税率分类（13%、9%、6%、0%等）及适用场景2、跨境业务的增值税应税处理规则3、兼营和混合销售的判定标准及税务处理方式4、简易征收的适用条件与实操应用（3%）5、小规模纳税人的免税标准及相关政策解读四、应纳税额的分析和计算1、应纳税额计算的基本规则，销项税额与进项税额确认2、增值税征收中的专用发票管理要点3、三流合一的核心内涵与实务辨析4、纳税义务的发生时间和纳税地点确定5、增值税的缴纳方式及操作要点6、海关代征增值税的相关规定7、增值税税务监督体系与监管要求课程要点1.解析增值税法变与不变，明晰立法意义与发展历程2.掌握增值税基本原理、纳税义务判定及应税交易规则3.学会增值税应纳税额计算、发票管理及税务合规实操4.理解金税工程与金税四期下的合法合规经营要求5.搭建增值税改革背景下的个人理财规划与财务安全逻辑活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
为持续扩大考点覆盖范围，提升考生就近参考便利性，现将2026年CFP/AFP认证考试拟新增开放的考点城市规划公布如下：重要说明：1.考生可填写「CFP/AFP考试意向收集表」(https://fpsbchina.mikecrm.com/tv28yqQ)，反馈内容将作为考点规划的重要参考依据。2.以上拟新增考点城市为初步规划（将持续更新调整），最终考试安排以现代国际金融理财标准（上海）有限公司官方通知为准。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年3月9日
2026年3月1日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2026年3月9日起开始受理参加3月1日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为3月17日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年3月9日
