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FPSB china动态
FPSB China介绍
现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）是取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。
FPSB China 于2005年7月成为FPSB的准会员，2006年4月成为正式会员。
截至2023年12月31日，中国大陆CFP系列有效持证人总人数为202578人，其中AFP有效持证人总人数162031人，CFP有效持证人总人数34747人，EFP有效持证人总人数631人 ，CPB有效持证人总人数5169人。
截至2022年12月底，全球获得CFP认证的专业人士达213,002人 。
考试内容
（见FPSB China公布的教学与考试大纲）
考试时长
考试题型
客观单选题
CFP系列认证流程
CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。
为什么要继续教育
由于现实经济环境的不断变化，公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中，因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此，为了保证CFP®系列持证人的持续胜任能力，各国都制定了继续教育制度。在获得之后，CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习，达到规定的学时要求，并每两年左右提交继续教育报告，完成再认证后才能保留其认证。
与此同时，适时增加继续教育学时的要求，提高继续教育标准，是国际组织FPSB对全世界各国家和地区的会员组织提出的要求。国际组织FPSB提出此要求是为了提高CFP系列持证人的职业能力标准，进一步提高持证人的专业水平，维护CFP系列认证高水平高标准的社会声誉。
继续教育学时要求
继续教育的形式
为满足广大考生的考试需求，现代国际金融理财标准（上海）有限公司现新增加广州、上海考区，并同步更新2026年1月-3月CFP/AFP认证考试的考区及时间安排，具体如下：2026年1月-3月原有已安排考区的考试，此前已开放报名。本次新增考区于1月5日（周一）上午9:00起开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年1月4日
现代国际金融理财标准（上海）有限公司发布“关于2025年12月-2026年3月CFP/AFP考点城市更新”后，应考生需求新增加厦门、济南考区，考试时间表具体如下：2026年1月-3月的考试已于2025年11月19日开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年12月30日
根据现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称为FPSBChina）再认证的相关规定，于2026年04月前（包含04月）证书到期的CFP®持证人、AFP®持证人、EFP®持证人和CPB®持证人的再认证工作开始进行。FPSBChina已开通再认证网上申请功能，请登录“CFP系列考试报名与认证系统”操作。根据国际金融理财标准委员会（FPSB）与FPSBChina的授权协议，CFP、AFP、EFP、CPB认证证书均由FPSB直接签发。再认证申请的程序如下：1.请查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，了解继续教育的基本要求。2.登录www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”在线申请。若您的基本信息如:邮寄地址、联系电话、邮箱等有所变更，请及时更改，以便给您邮寄新的证书。点击“关于认证”-“再认证”进行学时申报。3.仔细阅读“承诺书”，点击下方的“同意”按钮，进入继续教育学时申报页面。4.请核对系统内个人信息，导入学时并自行填报其他形式继续教育学时，如学时满足要求，点击“工作经历申报”进入填写工作经历页面；如学时不满足要求，请根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》补足继续教育学时。5.请根据实际情况，填写最近2年的工作任职经历，提交并缴纳再认证费用。6.再认证申请集中受理时间：2026年01月01日至2026年01月31日（若持证人错过集中受理时间，将延迟您领到新证书的时间。）缴费成功后，证书将于一个月左右寄发。7.在线支付使用说明：为了向广大学员提供优质快捷的服务，在缴纳各种费用（例如：考试费、认证费、复查费等）时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前，请确认：（1)缴纳的各种费用，均采用在线支付的方式来收取，目的是为持证人提供快捷的服务。（2）在线支付前，请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有，请到银行柜台办理。（3）请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。（4）请您在进行在线支付时，注意记录支付的“订单号”，以便您查询费用是否已缴纳成功。（5）由于银行等单位内部使用了代理服务器，会导致数据缓存，可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况，请更换网络环境进行支付，例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。（6）如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题，请与“支付宝”公司联系。支付宝服务热线：95188转1。（7）如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题，请与“微信支付”公司联系。微信支付服务热线：95017。（8）跨境持证人或者无法使用在线支付的持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号：收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行公司地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦304室特别提示：如采用银行电汇（或网银汇款等）方式付款，请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号，同时妥善保管汇款凭证底联，以备核对查询。8.关于缴纳再认证费用的说明(1)再认证费用包括国际注册年费和认证手续费。(2)国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。根据FPSB的规定和各国（地区）委员会的实施办法，持证人须向FPSB缴纳规定的国际注册年费，方可获准使用CFP系列（CFP/AFP/EFP/CPB）商标，并维持其证书的有效性。CFP持证人自2008年起应缴纳国际注册年费；AFP持证人和EFP持证人自2009年起应缴纳国际注册年费；CPB持证人自2010年起应缴纳国际注册年费。2024年—2025年度CFP系列认证国际注册年费分别为：CFP持证人国际注册年费为人民币600元整；AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币100元整；CPB持证人国际注册年费为人民币200元整。(3)CFP/AFP/EFP/CPB认证手续费为人民币100元整。9.如有问题，请拨打400-090-3939转2咨询。附：再认证流程图
活动信息主题：新规背景下银保渠道客户营销合规与价值共赢策略主讲嘉宾：杨泰亮时间：12/2319:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾杨泰亮曾任某股份制银行理财经理、营销负责人10年+银行业一线培训辅导经验。课程大纲一、新规风向标：监管趋势与处罚地图1、新规核心框架：立法背景、“一体两翼”框架及政策意义2、适当性管理定义：适用范围、“主动推介”与“全渠道”核心要求3、机构主体责任：了解产品、了解客户、匹配销售的实施要求4、监管重点与处罚案例：双随机检查场景、各产品合规要点、典型处罚警示5、合规红线与落地行动：禁止性行为、合规话术示范、百日攻坚行动二、适当性管理实操与风险破解1、产品风险分级：投资类五档分级、保险产品分类分级及动态调整规则2、客户管理实操：信息收集原则、投资者认定标准、风险测评问卷设计3、匹配与审批机制：系统匹配规则、例外审批情形与流程4、持续评估与系统改造：重检触发场景、三大核心系统改造需求三、销售流程嵌入与内控管理1、全流程闭环管理：售前、售中、售后七步合规流程2、重点客群与环节：超65岁客户特别流程、双录操作规范3、内控与考核机制：销售人员考核、黑名单制度、档案电子化管理4、落地推广：“合规卫士”试点支行计划、长期发展规划课程要点1新规风向标：监管趋势与处罚地图2适当性管理实操与风险破解3销售流程嵌入与内控管理活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
2026年1月AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：乌鲁木齐，2025年12月19日（周五）上午9:00起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年12月18日
根据《CPB认证办法（2020年2月修订）》现代国际金融理财标准（上海）有限公司计划于2026年1月17日组织在线CPB认证考试。考试安排具体如下：一、报考条件获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的教育机构颁发的有效《CPB认证私人银行家培训合格证书》，可报考CPB认证考试。二、考试科目及范围1.考试科目科目一（CPB专业知识考核）科目二（CPB导师指导评分）2.考试范围考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司公布的《认证私人银行家（CPB）考试大纲（2024）》为准。备注：首次报考CPB认证私人银行家考试的考生须同时报考科目一（CPB专业知识考核）和科目二（CPB导师指导评分）。三、考试方式科目一（CPB专业知识考核）为在线考试，闭卷，均为客观题。科目二（CPB导师指导评分）为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力。四、考试时间及安排五、考试报名方式及报名时间1.报名方式考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。2.报名时间在线CPB认证考试报名时间为2025年12月16日9:00至2026年1月8日24:00。六、考试报名费用、支付方式及发票1.考试报名费用科目一（CPB专业知识考核）：1200元（人民币）科目二（CPB导师指导评分）：3000元（人民币）备注：首次参考的考生，只需缴纳科目一（CPB专业知识考核）的考试报名费，免交科目二（CPB导师指导评分）的考试报名费；补考考生需分别缴纳考试报名费，其中科目二（CPB导师指导评分）的考试报名费为现代国际金融理财标准（上海）有限公司补贴后的价格。2.支付方式方式一：支付宝或微信支付方式二：银行转账收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司银行账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行特别提示：考生如采用银行转账方式支付考试报名费，请务必在附言处注明考生姓名、注册号或身份证号及报考科目，否则汇款可能无法及时通过审核，影响报名。同时请考生妥善保管转账凭证，以备核对查询。3.考试费发票考生可申请开具数字化电子增值税专用发票或普通发票。请按需求选择发票种类，并正确填写发票信息。考试费发票将于考试结束后通过邮件及手机短信发送到考生预留的电子邮箱和手机中。七、缺考成功报名但未参加考试的考生，则视为“缺考”，考试报名费用不予退还。八、设备检测及模拟试考时间考生应于2026年1月12日10:00至1月15日进行设备检测及模拟试考，登录www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”点击“关于考试”-“报名查询”-“打印准考证”，查询准考证号，并进行设备检测及模拟试考。特别提示：为了保证考试顺利进行，建议考生设备检测及模拟试考的电脑和设备与考试时使用的电脑和设备一致。请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未参加设备检测及模拟试考而造成考试当天未能正常进行考试的，由考生自行承担后果，且考试报名费用不予退还。九、成绩发布2026年1月17日在线CPB认证考试结果计划于2月9日公布。考生可进入官网www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。《在线考试考生须知及考试规则》《考生违纪行为认定及处理办法》和《2026年在线CPB认证考试操作说明》详见下方链接。如有问题，请拨打400-090-3939转1咨询。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年12月15日在线考试考生须知及考试规则考生违纪行为认定及处理办法2026年在线CPB认证考试操作说明
2026年1月CFP/AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：郑州，2025年12月16日（周二）上午9:00起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年12月15日
为帮助考生了解在线CPB认证考试的环境要求，提前熟悉考试流程和系统操作，更好进行备考，现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）现公布《2026年在线CPB认证考试操作说明》（以下简称“操作说明”），详情请点击文末附件查阅。请报名参加在线CPB认证考试的考生，务必在考前仔细阅读操作说明，在规定时间内参加考前设备检测及模拟试考，以保证顺利参加考试。操作说明的重点关注事项如下：一、登录网址及咨询电话1.设备检测及模拟试考登录网址：https://onlinetest.fpsbchina.cn咨询电话：400-090-3939转1（9:00-20:00）2.正式考试登录网址：https://online.fpsbchina.cn咨询电话：400-090-3939转1（考试当日9:00-12:00）二、考试设备及网络带宽准备1.电脑：台式或笔记本电脑一台，操作系统须为Windows11、Windows10、Windows7，或MacOS10.15.6及以上系统。2.双摄像头：①电脑自带前置摄像头或外接摄像头；②用于监考的手机摄像头（手机须安装最新版微信），建议准备手机支架。3.麦克风和扬声器：电脑自带或外接。4.网络：网络带宽50Mbps及以上，下载速度5MB/S及以上。5.浏览器：须为最新版谷歌Chrome浏览器（推荐使用），或最新版360极速浏览器。6.考试客户端：须从设备检测及模拟试考网址或者正式考试网址下载并安装最新版考试安全客户端。7.请确保上述设备可正常工作，用电设备电量充足（建议全程使用外接电源），网络稳定。三、考试用品要求1.考试用品：①空白草稿纸（一张）；②演算笔。2.计算器：在线考试系统提供计算器，考生也可自备一台计算器（外壳禁止携带）。3.计时器：在线考试系统提供考试计时器，显示考试剩余时间，考生不得佩戴手表和手环等设备。四、考试环境要求1.考生须在安静、密闭、光线明亮、不受打扰的空间独自参加考试，不得在公共区域或多人一起参加考试。2.考试全程不得有他人的画面或声音。考生不得左顾右盼、东张西望，不得与除考试工作人员外的其他人员有任何形式的交流。3.考试房间内不得有任何与考试相关的资料，不得出现或外接、投屏各类非考试设备（如电脑、手机、Pad、电视、投影设备等）。五、考试流程点击查阅:2026年在线CPB认证考试操作说明.pdf现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年12月15日
2025年12月6日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2025年12月15日起开始受理参加12月6日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为12月23日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年12月15日
活动信息主题：低空经济是资本狂欢，还是政府背书的技术冒险？主讲嘉宾：邢戬时间：12/1619:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾邢戬数量经济学博士金融学副教授课程大纲第一章、认识低空经济1.低空空域范围与典型飞行器2.产业链构成与市场潜力3.政策、技术与需求共振的推动力第二章、应用场景展望1.城市空中交通、无人机物流、智慧农业等场景2.乡村物流、应急响应与公共服务3.消费新体验与民生服务应用第三章、质疑低空经济1.安全风险与反恐挑战2.经济泡沫与伪需求争议3.社会公平、生态影响与监管滞后问题第四章、低空经济的可能前景1.短期内商用为主，中长期或形成垄断2.长期可能逐步开放个人使用3.替代方案（如管道物流）的可行性探讨第五章、投资机遇和策略1.新型产业与商业模式（eVTOL、物流第三网等）2.赋能传统产业（农业、能源、测绘等）3.长期赛道（电池、芯片、空天信息等）4.投资主线与策略建议（政策、技术、产业链跟踪）第六章、风险提示1.政策、技术、商业、竞争、估值五大风险2.结论展望：双轮驱动下的发展时间轴与投资建议课程要点1.低空经济的定义、核心特征与产业链构成2.低空经济在城市、乡村、消费、民生等领域的应用场景与案例3.低空经济面临的安全性、经济性、社会公平等关键质疑4.低空经济的未来发展趋势与投资机遇分析5.投资低空经济需关注的政策、技术、市场与风险因素活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！
