CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。

由于现实经济环境的不断变化，公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中，因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此，为了保证CFP^®系列持证人的持续胜任能力，各国都制定了继续教育制度。在获得之后，CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习，达到规定的学时要求，并每两年左右提交继续教育报告，完成再认证后才能保留其认证。

与此同时，适时增加继续教育学时的要求，提高继续教育标准，是国际组织FPSB对全世界各国家和地区的会员组织提出的要求。国际组织FPSB提出此要求是为了提高CFP系列持证人的职业能力标准，进一步提高持证人的专业水平，维护CFP系列认证高水平高标准的社会声誉。

• (1) FPSB China组织的继续教育活动；
• (2) FPSB China授权的继续教育机构提供的继续教育活动；
• (3) FPSB China组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等；
• (4) FPSB China认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动；
• (5) 担任FPSB China或FPSB China授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人；
• (6) 完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；
• (7) 参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育；
• (8) FPSB China认可的其他形式。
• 自2012年7月1日起，FPSB China授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育，持证人可以在“金库网继续教育中心”中适当支付一定费用后完成必修课和选修课学习。