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FPSB china动态
FPSB China介绍
现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）是取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。
FPSB China 于2005年7月成为FPSB的准会员，2006年4月成为正式会员。
截至2023年12月31日，中国大陆CFP系列有效持证人总人数为202578人，其中AFP有效持证人总人数162031人，CFP有效持证人总人数34747人，EFP有效持证人总人数631人 ，CPB有效持证人总人数5169人。
截至2022年12月底，全球获得CFP认证的专业人士达213,002人 。
考试内容
（见FPSB China公布的教学与考试大纲）
考试时长
考试题型
客观单选题
CFP系列认证流程
CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。
为什么要继续教育
由于现实经济环境的不断变化，公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中，因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此，为了保证CFP®系列持证人的持续胜任能力，各国都制定了继续教育制度。在获得之后，CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习，达到规定的学时要求，并每两年左右提交继续教育报告，完成再认证后才能保留其认证。
与此同时，适时增加继续教育学时的要求，提高继续教育标准，是国际组织FPSB对全世界各国家和地区的会员组织提出的要求。国际组织FPSB提出此要求是为了提高CFP系列持证人的职业能力标准，进一步提高持证人的专业水平，维护CFP系列认证高水平高标准的社会声誉。
继续教育学时要求
继续教育的形式
活动信息主题：主力思维下的风控管理主讲嘉宾：李关琴时间：07/0719:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾知名财经博主、和讯信息高级讲师、中央财经大学继续教育学院讲师课程大纲一、风控管理三大逻辑1、风险识别——知道“风险在哪里”2、风险评估——量化“风险有多大”3、风险应对——建立“防御体系”二、风控管理实操方法（三大止损策略）1、空间止损法（固定比例止损）2、时间止损法3、辩证分析止损法（支撑与压力转换）三、设置止损的好处及无风控的代价1、生存优先原则（复利的数学铁律）2、情绪管理原则（交易的制胜法宝）3、仓位管理原则（投资的战略布局）课程要点1.风控管理三大逻辑2.风控管理的三大止损策略：空间止损法、时间止损法、辩证分析止损法3.设置止损的好处及无风控的代价活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
2026年6月13日、14日顺利举行了CFP认证考试，已发布考试结果。考生即日起可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次CFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2026年6月29日起开始受理参加6月13日、14日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为7月7日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请CFP认证考试结果复查的考生可任意选择考试未通过科目进行复查，每科须在线缴纳复查手续费人民币50元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年6月29日
为满足广大考生的考试需求，现代国际金融理财标准（上海）有限公司现新增加银川、合肥、武汉、济宁、西安、乌鲁木齐考区，并同步更新2026年7月-9月CFP/AFP认证考试的考区及时间安排，具体如下：原有已安排考区的考试，此前已开放报名。本次新增考区将于6月25日（周四）上午9:00开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年6月24日
金融理财行业正站在传统经验与AI浪潮的交汇点。近日，由阿里云计算有限公司提供技术支持，现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）主办、易方达基金联合主办的「第十三届中国金融理财师大赛暨理财AI应用赛（2026）」正式启动。本届大赛以「AI，让理财师从优秀走向卓越」为主题，立足专业、运用AI、聚焦实战，积极响应国家“人工智能+”行动战略，助力金融从业者探索AI时代下的财富管理体系。阿里云计算有限公司依托大模型、算力与智能体（Agent）技术，为大赛专属AI应用平台——ReFi算账提供技术支持。初赛阶段，选手通过与虚拟客户互动对话，自动生成家庭资产负债表，完成理财实战答题；决赛阶段，更是协助选手自主搭建专属AI智能体，完成场景搭建到路演答辩的全流程挑战。赛事时间安排报名时间：6月26日—8月9日初赛时间：8月3日—8月9日决赛时间：9月4日—9月13日四大赛道，面向多类人群开放本届大赛设置：银行组、保险组、券商基金组、社会公众组参赛对象包括银行、保险、证券、基金等各类金融机构从业者，财经相关专业高校师生及学者，以及对金融理财和AI应用感兴趣的社会公众。大赛还将设置个人奖、机构奖、AI应用奖等多个奖项，并通过公开课、实战训练、同业交流和成果展示等形式，助力从业者提升AI时代下的综合竞争力。报名方式通过大赛专属AI平台，阿里云提供技术支持的ReFi算账完成。作为大赛专属AI应用平台，ReFi算账以家庭资产负债表为核心，贯通家庭财务信息梳理、资产负债分析、目标推演与规划建议，推动AI能力转化为普通用户看得懂、理财师用得上、专业服务接得住的财务规划工具。
——AI，让理财师从优秀走向卓越人工智能（AI）正在重构专业认知，将对金融理财行业产生划时代的影响。我们站在传统经验与AI浪潮的交汇点，探索理财AI运用的实践路径，积极响应《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》与国家金融监督管理总局办公厅印发的《银行业保险业数字金融高质量发展实施方案》。自2012年以来，FPSBChina（现代国际金融理财标准（上海）有限公司）已连续举办了12届“中国金融理财师大赛”（含“中国私人银行精英赛”和“养老金融财富规划大赛”），累计参与人数超25万人次，得到金融机构、专业人士和社会各界的广泛认可。在此基础上，第十三届中国金融理财师大赛暨理财AI应用赛（2026）正式启动。一、大赛目的本届大赛的目的是立足专业、运用AI、聚焦实战，助力从业者从优秀走向卓越；助力机构培养AI时代下的复合型人才；助力行业探索AI时代下的财富管理体系。本届大赛在CFP理念基础上，提供新方法、新技术，从家庭资产负债表入手，在AI的垂类平台上进行实战训练，致力于帮助理财师了解客户的家庭财务全貌，把不可能变成可能；帮助老百姓算好账、管好钱袋子。二、参赛对象1.银行、保险、证券、基金等各类金融机构从业者；2.财经相关专业的高校师生、学者；3.对金融理财和AI应用有兴趣的社会公众。三、赛制安排1.大赛分为四个赛道：银行组、保险组、券商基金组、社会公众组。2.大赛采取线上报名，由初赛和决赛组成。（组委会将视参赛选手的初赛情况，决定是否增设复赛）（1）初赛：采用手机端AI互动答题模式。选手通过与虚拟客户对话梳理财务信息，形成家庭资产负债表；选手借助AI工具解答理财相关问题，重点考核沟通表达、专业研判及AI协同应用能力。（2）决赛：选手线上自主搭建专属AI智能体，线下现场实操调用、完成理财实战方案，并进行路演答辩，着重考查AI工具搭建、场景落地与综合展示能力。4.大赛主办方设立包括个人奖、机构奖、AI应用奖等多个奖项。四、赛事时间安排1.报名：6月26日-8月09日2.初赛：8月03日-8月09日3.决赛：9月04日-9月13日五、报名方式大赛专属AI应用平台——ReFi算账六、参赛收获1.共同探讨AI时代下的金融理财新的方法论；2.为选手提供垂直场景的理财AI平台，帮助每个家庭算好账、管好用好钱袋子，实现生命、家庭与财富的和谐；3.为选手和机构提供大赛公开课，以赛代训，提升AI实战能力；4.为选手和机构提供荣誉奖项、同业交流和展示能力的平台；5.为参赛机构提供本机构选手的专属参赛汇总分析报告；6.CFP系列持证人（CFP/AFP/EFP/CPB）最高可获得12个继续教育学时（完成初赛可获得4个学时，成功晋级并参加决赛可获得8个学时）。主办单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）联合主办：易方达基金管理有限公司技术支持：阿里云计算有限公司承办单位：北京瑞菲教育科技有限公司北京财蕴天下信息技术有限公司协办机构：北京当代金融培训有限公司上海当代金融培训有限公司广州星汉人力资源服务有限公司金库网理财教育网大赛咨询邮箱：dasai@fpsbchina.cn；咨询电话400-090-3939。（大赛主办方有权根据实际情况对赛程、赛制等做出调整，请以大赛官网通知为准）扫码加入大赛官方企业微信交流群现代国际金融理财标准（上海）有限公司FPSBChina二零二六年六月
为满足广大考生的考试需求，现代国际金融理财标准（上海）有限公司现新增加银川、合肥、武汉、西安、乌鲁木齐考区，并同步更新2026年7月-9月CFP/AFP认证考试的考区及时间安排，具体如下：原有已安排考区的考试，此前已开放报名。本次新增考区将于6月25日（周四）上午9:00开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年6月24日
从“核心资产”到“长效资产”——宏观新变量下的高客财富服务再思考2026年6月13日上午9:00-12:00，FPSBChina2026交流分享活动（海口站）在海口美兰区海府路48号登廷大酒店14楼会议室圆满举行。此次活动特邀拥有20余年金融机构零售与私行业务经验的实战型私行专家刘宁辉老师担任主讲，共同探讨宏观新变量下零售私行领域的发展趋势与高客财富服务的升级路径。活动以全新的海口版定制化内容，为现场持证人带来了一场兼具宏观视野与实操价值的专业分享。在3小时的深度分享中，刘宁辉老师以“宏观是我们必须接受的，微观才是我们能有所作为的”为核心开篇，结合2026年最新的宏观经济数据与市场动态，用风趣幽默的表达和深入浅出的讲解，将复杂的宏观经济逻辑与高客财富管理实践深度融合，引导持证人跳出传统投资思维，重新审视资产配置的底层逻辑，为新形势下做好私行客户服务提供了清晰指引与可落地的实操思路。分享伊始，刘宁辉老师便从“政治与经济”“安全与发展”“进攻与防御”三大核心维度，搭建了完整的宏观分析框架，深度解读了百年未有之大变局背景下的创富趋势新变化。他结合2026年一季度中国GDP同比增长5.0%的最新数据、中央一号文件核心精神以及全球地缘政治格局的新动向，指出国家政策的核心逻辑是“管理周期”而非“逆转趋势”，财富管理者必须先读懂宏观大环境，才能为客户做出适配周期的科学财富规划。随后，刘宁辉老师重点阐述了本次活动的核心主旨——从“核心资产”到“长效资产”的财富管理新逻辑。他清晰界定了两类资产的核心差异：核心资产侧重“当下的确定性”，是财富配置的“压舱石”，回答“哪些资产是我的财富主力军”；而长效资产更强调“长期的成长性与抗风险能力”，是穿越市场周期、实现财富持续增值的关键，回答“什么样的资产值得拿十年”。他强调，二者并非对立关系，而是需要科学组合、动态平衡，财富管理的核心也从传统的“理‘财’”转向了“管‘事’”，需以家庭/家族为核心决策单位，统筹全生命周期的财富目标。在核心内容环节，刘宁辉老师针对基金组合、大额保单、黄金三大核心长效资产，结合2026年最新的市场动态进行了细致拆解与实操指导，这也是本次海口站分享的核心干货。针对基金组合，他拆解了其作为长效资产的三重核心特征：风险与收益的不对称性、穿越周期的稳定性、持续灵活的现金流创造能力，同时结合近20年上证综指走势，阐释了长期投资的风险分散效应，为持证人匹配客户不同生命周期的财富目标提供了清晰的配置方案。针对大额保单，他重点解读了其在低利率环境下的独特价值，从本金安全的刚性兑付、穿越经济周期的绝对韧性、持续可预测的现金流创造三大维度，分析了大额保单作为长效资产的核心优势，同时结合雅砻江水电站、京沪高铁等险资底层资产案例，拆解了保险资管的配置逻辑，为持证人服务高客的养老规划、财富传承、风险隔离等核心需求提供了可落地的工具与方法。针对黄金资产，他结合2026年上半年国际金价巨震的最新市场行情，深度分析了金价波动的核心逻辑，指出此次暴跌是交易层面的“多杀多”踩踏，并未改变黄金长期牛市的核心支撑。他强调，黄金的终极资产属性是全球金融体系中唯一不构成任何主体负债的资产，在去美元化浪潮持续推进的背景下，其避险与灾备价值愈发凸显，应作为投资组合的核心压舱石进行战略配置，而非短期交易博弈。分享的后半程，刘宁辉老师聚焦私行客户服务的创新与升级，结合当前私行业务从“规模竞争”向“精耕细作”转型的行业趋势，提出高客服务需彻底打破传统产品推销模式，全面拥抱“以客户为中心”的新思维。他指出，当前高净值客户的需求已从单一的“资产增值”，转向“财富保全、代际传承、家族治理、品质生活”等多元化、全周期需求，财富服务者需深耕客群的真实需求，搭建“金融+非金融”的综合服务体系，用专业能力与有温度的服务赢得客户的长期信任。同时，他还结合自身主导的亿元家族信托落地案例进行了深度复盘，让现场持证人对高客服务的落地路径有了更直观、更深刻的理解。整场活动节奏紧凑、干货十足，刘宁辉老师风趣幽默的分享风格，有效缓解了专业内容的枯燥感，深入浅出的讲解帮助现场持证人快速掌握了资产配置的核心逻辑与高客服务的实操方法。活动现场，持证人全程专心聆听、认真记录，在互动环节积极提问交流，学习氛围十分浓厚。不少持证人在课后表示，此次课程不仅厘清了“核心资产”与“长效资产”的投资底层逻辑，更明晰了新形势下私行客户服务的新方向、新方法，有效解决了日常工作中遇到的诸多困惑，收获颇丰。本次活动为海南地区从事高客财富服务的金融理财从业者搭建了专业的学习交流平台，助力持证人更新投资理念、提升专业能力、适配行业发展新趋势。活动的圆满举办，不仅是一场专业知识的分享与传递，更是一次行业思想的碰撞与启迪。未来，FPSBChina将继续深耕金融理财继续教育领域，在全国更多城市举办高质量的交流分享活动，为金融理财行业的高质量发展与人才队伍建设持续赋能
2026年6月6日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2026年6月15日起开始受理参加6月6日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为6月23日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年6月15日
2026年5月23日、24日顺利举行了CFP认证考试，已发布考试结果。考生即日起可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次CFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2026年6月12日起开始受理参加5月23日、24日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为6月22日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请CFP认证考试结果复查的考生可任意选择考试未通过科目进行复查，每科须在线缴纳复查手续费人民币50元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年6月12日
