活动信息

主题：全球资产配置2025年中检视

主讲嘉宾：陈德伦

时间：07/01 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

陈德伦

CPB认证私人银行家培训导师

20年以上境内外财富管理实务、培训经验

课程大纲

第一章、上半年宏观事件影响与趋势转变
1.美国国债规模及拍卖情况，5.047%中标利率的市场影响

2.特朗普“对等关税”政策落地，贸易冲突对经济的影响

3.《美丽大法案》争议及对财政失衡的潜在影响

4.中国超常规逆周期调节政策，货币政策与财政政策的搭配

5.全球货币政策分化，美欧日元利率走势差异

6.地缘政治风险上升，多种冲突事件对经济稳定性的影响

7.贸易保护主义抬头对全球贸易流量的作用

8.能源供应格局变动、人口结构变化及科技创新对投资的影响

第二章、全球资产上半年表现分析

1.重要地区股市表现

2.美国、日本、中国等国家10年期及30年期国债收益率变化

3.债券市场反映的经济预期与风险偏好

4.汇率、黄金与比特币走势

第三章、年中资产配置检视流程

1.季度常规检视、年度深度检视与突发事件检视的区别与应用场景

2.与客户讨论后的关键执行规则，涉及现金类、固收类、权益类资产的调整方向

3.房产市场两极分化情况，核心资产、次核心资产与远郊/老破小的价格、成交量及租售比差异

4.商品房销售面积累计同比数据反映的市场趋势

5.股市趋势，国进民退、AI量化交易、散户离场机构主导及指数基金的作用

6.保险配置的长期主义，与养老社区、信托结合形成的“保障-增值-传承”闭环

第四章、下半年调整建议

1.以平衡型客户为例，现金类、固收类、权益类、实物类资产的当前比例、目标比例及偏离值

2.调整方向及境内外分布要求

3.具体资产的减持、增持及新增操作，包括调整幅度、核心逻辑、地域及特殊约束

4.地缘政治演变关注要点，逆全球化、贸易保护主义、单边主义等趋势的影响

5.供应链脱钩、移民和人员流动限制等带来的风险

课程要点

1.宏观事件驱动资产配置逻辑变化，理解2025年上半年全球宏观事件对资产配置的影响；

2.资产表现分化揭示配置策略重心，掌握全球主要资产类别的上半年表现及分析方法；

3.检视流程聚焦动态平衡与风险控制，学习年中资产配置检视的流程与关键指标；

4.下半年调整策略兼顾攻防平衡，明确下半年资产配置调整的策略与方向。

活动说明

报名说明 ：

一、持证人：
需用绑定金库网账号的手机号进行报名；
二、参与方式：
1.金库网会员：
可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；
VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；
普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。
2.免费报名：
前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；
备注：同一场活动只可有一种报名方式。
三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。
四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

【额外福利】

微博搜索并关注【FPSB-CHINA】

FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动

转发微博即可参与抽奖

每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！

希望大家多多参加，中奖率真的超高！！