想快速上手搭建一个属于自己的智能体？无论您是理财师、金融从业者，还是对理财感兴趣的大众，这份全流程实操指南都能帮您从零起步，由创建到调优，手把手带您走通每一个关键环节，确保您对每个操作节点都了然于胸。 第一步：开始创建一个智能体 操作方式：进入ReFi算账平台首页→找到“智能体创作中心”→点击“立即进入”→选择“创建智能体”，此时正式进入智能体创建页面。 “选择职业模板界面”中包含多个预设模板供参考，也可选择“自由创建”自定义配置。在此，我们以自由创建为例进行介绍。 第二步：填写智能体的基本信息 1.智能体名称：是智能体对外显示的名称 2.提示词：是智能体的核心指令，决定其回答问题的方式和范围。一个完整的提示词至少包含以下四个部分： 角色定义：说明智能体扮演什么角色、擅长什么 能力范围：明确智能体能做什么、处理哪些类型的请求 输出格式：规定回答的结构和呈现方式 行为边界：明确智能体不能做什么、哪些情况需要拒绝 提示词可以自己简单描述以后，使用“AI润色”功能进行补充拓展。 第三步：配置技能 操作方式：智能体配置页面→技能模块→点击“去配置”→浏览技能包列表→阅读技能说明→点击添加。 平台“技能广场”提供各类预置技能，可为智能体扩展能力。 每个技能都有对应的使用场景，添加前建议先阅读该技能包的说明，确认其功能与智能体定位匹配。添加后，智能体在对话中命中技能触发条件时会自动调用相应能力。 可随时在“Agent后台设置”或“我的技能”中查看已添加的技能或移除不需要的技能。需注意，技能并非越多越好，优先选择最匹配、最必要的技能，避免因功能堆砌而模糊了智能体的核心定位。 第四步：完善欢迎语引导信息 这部分内容是选填，但是可以让用户快速了解智能体，提升用户体验，建议填写。 第五步：上传知识库 知识库为智能体提供专属领域知识，使其回答更准确、更专业。 操作方式：智能体配置页面→知识库模块→点击“上传知识文件”（支持PDF/WORD/EXCEL/TXT/格式，单个文件不超过50M） 上传后，文档内容将作为智能体的参考资料。当用户提问涉及文档内容时，智能体会优先基于知识库中的信息进行回答。当提问超出资料范围时，智能体会调用自身的大模型来补全推理。可上传多份文档，也支持随时更新或删除已有文档。 第六步：测试与调整 搭建完成后，通过对话测试智能体表现，并根据测试结果对智能体调优。 测试方式：在对话框中输入不同类型的测试语句或任务，观察智能体的反馈是否符合预期。 可调整的内容： 基本信息：特定引导问题或开场白 提示词：回复风格、格式、行为边界不符合预期时 已装配技能：需要增加或减少能力时 知识库文档：回答内容不够准确或缺少信息时 测试与调整是一个反复迭代的过程，建议多轮测试后再确认最终版本并提交。您可根据自身需求自由设计创建智能体。 温馨提醒：所有作品提交截止至8月23日24时，请务必预留上传时间。在“ReFi算账”APP内搭建并提交智能体，需同时提交《智能体功能与使用说明》（word格式）。 扫码下载《智能体功能与使用说明》模板（参考） 快来ReFi算账平台搭建属于自己的智能体吧！ 找到我们 - 扫码关注 - FPSB China - 扫码关注 - 易知道
