ReFi养老财务规划顾问2.0量化版课程

CFP金融研究院基于最新研究成果对ReFi养老财务规划顾问课程内容进行全面升级，正式推出ReFi养老财务规划顾问2.0量化版课程。ReFi养老财务规划顾问2.0量化版课程聚焦于养老财务规划的个体差异，借助ReFi养老软件先进的量化模型，实现养老财务规划问题的可视化诊断与动态测算，让规划过程更科学、规划结果更落地。一、课程升级亮点1、更加聚焦于量化个体养老财务问题，内容上增加了混合养老财务模型、货币化劳寿比、影响模型精准性因素等，提升个体养老财务问题算法的精准性;2、新增养老财务诊断分项指标及2.0版ReFi养老软件的应用说明;3、新增养老投资产品池筛选，升级可用于实务的资产配置模板;4、新增人身风险量化评估及低利率环境下热点产品5、丰富案例库。全面覆盖各个资产量级、各个年龄段客户，所有案例紧贴实务及时下热点政策二、教学资源全面更新全新录制高清视频课程全面更新教辅资料与在线题库全新升级ReFi养老软件2.0版本三、新版课程考试相关内容说明：《ReFi养老财务顾问2.0量化版教学考试大纲》将于2025年8月25日起实施。2025年8月25日之前，按照ReFi养老财务顾问1.0课程大纲考试2025年8月25日及以后，按照ReFi养老财务顾问2.0量化版课程大纲考试。四、限时优惠活动即日起至2025年8月24日，购买ReFi养老财务规划顾问2.0量化版网络课程享超值尝鲜价：3880元；复赛选手购课专享价：2880元。把握养老金融发展机遇，立即报名抢占职业发展先机!课程详情☞>>>

618年中理财盛“惠”活动

一、活动时间2025年6月16日10:00至2025年6月30日24:00二、活动对象个人学员三、活动内容(一)北培教育天猫旗舰店活动原价购买AFP纯网络(9980元/人)或CFP网络+4天案例(13980元/人)商品，六期分期免息。(二)理财教育网活动1.AFP金融理财师认证培训(纯网)(108学时)原价9980元，优惠价9680元。2.CFP国际金融理财师认证培训(网络+4天案例)(132学时)原价13980元，优惠价13480元。2025年6月13日

首届养老金融财富规划大赛(2025)火热开启，参赛选手享ReFi购课优惠

一、活动时间2025年3月3日至2025年5月3日二、活动对象已经报名参加2025养老金融财富规划大赛的参赛选手三、活动内容成功报名《首届养老金融财富规划大赛(2025)》的选手，购买《ReFi养老财务规划顾问课程(纯网络)》，原价3880元/人的课程以2880元的价格即可获得。四、活动规则1.优惠不与其他优惠叠加使用。2.每位学员限享受一次优惠，优惠不可兑换现金。3.《首届养老金融财富规划大赛(2025)》参赛入口☞4.《ReFi养老财务规划顾问》课程详情☞

【直播预告】大赛公开课第一期：养老金融“为自己·为家人·为社会”——大赛解读

春“捷”鸿运，好课盛“惠”！

活动时间：2025年1月8日至2025年3月31日活动内容：1、AFP优惠价：9780元，CFP优惠价：13420元，AFP升级版：12780元2、AFP学员6月30日前首次通过考试，将获得“鸿运礼盒”；如考试未通过，获得第二次考试报名费补贴200元，补贴有效期至2025年6月30日。活动规则：1.优惠和补贴不与其他优惠叠加使用。2.每位学员限享受一次优惠和一次补贴，优惠和补贴均不可兑换现金。3.鸿运礼盒数量有限，先到先得。4.鸿运礼盒仅限首次参加考试并顺利通过的学员。5.活动结束后，寄送实物礼品，开通ReFi养老软件使用权限。活动咨询：李老师159201578000

2024年CPB认证私人银行家11月直播班火热招生中！

1分钟了解CPBCPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。证书样本CPB报考条件具有大专或以上学历持有AFP/CFP/EFP/CPA（中国注册会计师）/CFA(CharteredFinancialAnalyst)持证人/法律职业资格证/养老财务规划师等FPSBChina认可的相关证书获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSBChina”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行（CPB）培训合格证书》开班信息详情培训形式：直播班（有回放）授课时间：2024年11月30日培训价格：29800元/人限时优惠价：25800元/人考试费用：1200元/人认证费用：300元/人（由FPSBChina官方报考时收取）考试形式：案例答辩+客观题考试考试时间：线上考试（预计每季度安排一次）考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况课程详情CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成六大专业模块包括：《私人银行客户需求分析与服务》《资产增值与投资管理》《高净值人士财产权益与法律规范》《高净值人群全球税务合规》《产权梳理与公司架构设计》《家族财富传承》《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分附赠服务核心价值CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台提供与业内杰出专家互动机会,并得到后续沟通平台支持培训对象私人银行高级客户经理、投资顾问家族办公室专业人银行、保险、券商、基金公司和第三方财富管理公司中有志于服务高净值财富人士的从业人员会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士财富家族成员选择CPB认证的理由有助于成为专业顾问,解决财富人士的需求有助于快速融入财富人士朋友圈有助于和财富人士建立长期信赖关系报名咨询

2024年CPB认证私人银行家9月直播班报名开启!

1分钟了解CPBCPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。证书样本CPB报考条件具有大专或以上学历持有AFP/CFP/EFP/CPA（中国注册会计师）/CFA(CharteredFinancialAnalyst)持证人/法律职业资格证/养老财务规划师等FPSBChina认可的相关证书获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSBChina”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行（CPB）培训合格证书》开班信息详情培训形式：直播班（有回放）授课时间：2024年9月21日培训价格：29800元/人限时优惠价：25800元/人考试费用：1200元/人认证费用：300元/人（由FPSBChina官方报考时收取）考试形式：导师一对一案例答辩+2小时客观题考试（60道单选题）考试时间：线上考试（预计每季度安排一次）考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况课程详情CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成六大专业模块包括：《私人银行客户需求分析与服务》《资产增值与投资管理》《高净值人士财产权益与法律规范》《高净值人群全球税务合规》《产权梳理与公司架构设计》《家族财富传承》《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分附赠服务核心价值CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台提供与业内杰出专家互动机会,并得到后续沟通平台支持培训对象私人银行高级客户经理、投资顾问家族办公室专业人银行、保险、券商、基金公司和第三方财富管理公司中有志于服务高净值财富人士的从业人员会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士财富家族成员选择CPB认证的理由有助于成为专业顾问,解决财富人士的需求有助于快速融入财富人士朋友圈有助于和财富人士建立长期信赖关系报名咨询

“6.18”购买课程赠送礼品及试听课！

6.18购物节活动时间:2024年06月01日-06月30日01活动一活动期间，购买AFP/CFP/CPB培训课程前100名客户，均有精美礼品相赠。02活动二活动期间，购买AFP/CFP/CPB培训课程，均可赠送香港跨境认证试听课END微信扫一扫联系人：李老师联系电话：15920157800

中国内地地区AFP®、CFP®认证跨境培训 招生通知

中国内地地区AFP®、CFP®认证跨境培训招生通知2024年8月计划举办中国内地地区AFP、CFP认证跨境培训和考试。具体安排如下：一、中国内地地区AFP、CFP认证简介现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)是取得国际金融理财标准委员会(FinancialPlanningStandardsBoard，简称FPSB)授权在中国内地地区进行金融理财师AFP认证、国际金融理财师CFP认证和AFP商标、CFP商标的管理机构。中国内地地区AFP、CFP认证相关资讯可登录FPSBChina官网查询：https://www.fpsbchina.cn。*具备如下条件者，可申请中国内地地区AFP跨境认证：1、中国香港地区AFP持证人，且证书在有效期内;2、完成由FPSBChina指定培训机构举办的跨境认证培训课程。*具备如下条件者，可申请中国内地地区CFP跨境认证：1、除中国内地地区外的CFP持证人，且证书在有效期内;2、完成由FPSBChina指定培训机构举办的跨境认证培训课程;3、通过由FPSBChina举办的跨境认证考试。二、跨境认证培训培训机构：FPSBChina授权机构——北京当代金融培训有限公司培训课程：培训形式：理财教育网(www.licaiedu.com)线上直播培训日期：2024年8月17日—8月31日，每周六、周日培训时间：上午9：00-12：00;下午14：00-17：00培训语言：中文普通话最低人数：20人报名截止：2024年7月14日。2024年7月19日前，培训机构将以邮件通知申请人最终上课时间及缴费安排。培训费用：7,600元人民币/人，包含标准课件1套(含考试大纲、练习题)，赠送《金融理财史》。报名优惠：*2024年5月31日前报名本培训课程，优享培训费用“早鸟价”为7,400元人民币/人。*双课连报，即同时报名本培训课程及“中国内地地区-中国香港地区AFP、CFP认证跨境培训班”，优享培训费用合计为13,100元人民币/人。*报名学员仅限适用上述优惠政策中的一种。三、考试安排报考对象：除中国内地地区外的CFP持证人(中国香港地区AFP持证人免试)考试日期：2024年9月7日考试时间：上午9:00-12:30考试形式：线上考试，闭卷，简体中文考试费用：1,200元人民币/人四、认证*中国香港地区AFP持证人完成跨境认证培训后，向FPSBChina申请认证，免收申请人跨境认证申请费，仅收取跨境认证年费，经FPSBChina审核后可获得中国内地地区AFP认证证书。*除中国内地地区外的CFP持证人通过跨境认证考试后，向FPSBChina申请认证，其中中国香港地区CFP持证人免收申请人跨境认证申请费，仅收取跨境认证年费，经FPSBChina审核后可获得中国内地地区CFP认证证书。报名联系方式：黎老师：(86)18320113683，training@bfec.cn

CFP·易方达·中国金融理财师大赛报名正式开启！