6.18购物节活动时间:2024年06月01日-06月30日01活动一活动期间，购买AFP/CFP/CPB培训课程前100名客户，均有精美礼品相赠。02活动二活动期间，购买AFP/CFP/CPB培训课程，均可赠送香港跨境认证试听课END微信扫一扫联系人：李老师联系电话：15920157800
中国内地地区AFP®、CFP®认证跨境培训招生通知2024年8月计划举办中国内地地区AFP、CFP认证跨境培训和考试。具体安排如下：一、中国内地地区AFP、CFP认证简介现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)是取得国际金融理财标准委员会(FinancialPlanningStandardsBoard，简称FPSB)授权在中国内地地区进行金融理财师AFP认证、国际金融理财师CFP认证和AFP商标、CFP商标的管理机构。中国内地地区AFP、CFP认证相关资讯可登录FPSBChina官网查询：https://www.fpsbchina.cn。*具备如下条件者，可申请中国内地地区AFP跨境认证：1、中国香港地区AFP持证人，且证书在有效期内;2、完成由FPSBChina指定培训机构举办的跨境认证培训课程。*具备如下条件者，可申请中国内地地区CFP跨境认证：1、除中国内地地区外的CFP持证人，且证书在有效期内;2、完成由FPSBChina指定培训机构举办的跨境认证培训课程;3、通过由FPSBChina举办的跨境认证考试。二、跨境认证培训培训机构：FPSBChina授权机构——北京当代金融培训有限公司培训课程：培训形式：理财教育网(www.licaiedu.com)线上直播培训日期：2024年8月17日—8月31日，每周六、周日培训时间：上午9：00-12：00;下午14：00-17：00培训语言：中文普通话最低人数：20人报名截止：2024年7月14日。2024年7月19日前，培训机构将以邮件通知申请人最终上课时间及缴费安排。培训费用：7,600元人民币/人，包含标准课件1套(含考试大纲、练习题)，赠送《金融理财史》。报名优惠：*2024年5月31日前报名本培训课程，优享培训费用“早鸟价”为7,400元人民币/人。*双课连报，即同时报名本培训课程及“中国内地地区-中国香港地区AFP、CFP认证跨境培训班”，优享培训费用合计为13,100元人民币/人。*报名学员仅限适用上述优惠政策中的一种。三、考试安排报考对象：除中国内地地区外的CFP持证人(中国香港地区AFP持证人免试)考试日期：2024年9月7日考试时间：上午9:00-12:30考试形式：线上考试，闭卷，简体中文考试费用：1,200元人民币/人四、认证*中国香港地区AFP持证人完成跨境认证培训后，向FPSBChina申请认证，免收申请人跨境认证申请费，仅收取跨境认证年费，经FPSBChina审核后可获得中国内地地区AFP认证证书。*除中国内地地区外的CFP持证人通过跨境认证考试后，向FPSBChina申请认证，其中中国香港地区CFP持证人免收申请人跨境认证申请费，仅收取跨境认证年费，经FPSBChina审核后可获得中国内地地区CFP认证证书。报名联系方式：黎老师：(86)18320113683，training@bfec.cn
1分钟了解CPBCPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。证书样本CPB报考条件具有大专或以上学历持有AFP/CFP/EFP/CPA（中国注册会计师）/CFA(CharteredFinancialAnalyst)持证人/法律职业资格证/养老财务规划师等FPSBChina认可的相关证书获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSBChina”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行（CPB）培训合格证书》开班信息详情培训形式：直播班（有回放）授课时间：2024年7月培训价格：29800元/人限时优惠价：25800元/人考试费用：1200元/人认证费用：300元/人（由FPSBChina官方报考时收取）考试形式：导师一对一案例答辩+2小时客观题考试（60道单选题）考试时间：线上考试（预计每季度安排一次）考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况课程详情CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成六大专业模块包括：《私人银行客户需求分析与服务》《资产增值与投资管理》《高净值人士财产权益与法律规范》《高净值人群全球税务合规》《产权梳理与公司架构设计》《家族财富传承》《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分附赠服务核心价值CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台提供与业内杰出专家互动机会,并得到后续沟通平台支持培训对象私人银行高级客户经理、投资顾问家族办公室专业人银行、保险、券商、基金公司和第三方财富管理公司中有志于服务高净值财富人士的从业人员会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士财富家族成员选择CPB认证的理由有助于成为专业顾问,解决财富人士的需求有助于快速融入财富人士朋友圈有助于和财富人士建立长期信赖关系报名咨询15920157800李老师手机同微信
随着全球资产配置需求增加，金融理财国际化成为未来发展趋势。为向客户提供差异化服务，理财师需加强金融理财知识学习，了解相关法律法规及监管政策差异，提高自身专业服务能力。为帮助中国内地的理财从业人员从容面对国际金融市场挑战，北京当代金融培训有限公司拟于2024年12月举办“中国内地地区-中国香港地区AFP、CFP认证跨境培训班”（以下简称“培训课程”）。具体安排如下：一、中国香港地区AFP、CFP认证简介香港财务策划师学会（IFPHK）是唯一在中国香港地区及中国澳门地区颁授CFP商标及AFP商标的认可机构。中国香港地区AFP、CFP认证相关资讯可登录IFPHK官网查阅：http://www.ifphk.org/。现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）是取得国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，简称FPSB）授权在中国内地地区进行金融理财师AFP认证、国际金融理财师CFP认证和AFP商标、CFP商标管理的机构。v具备以下条件者，可申请中国香港地区AFP跨境认证：1、中国内地地区AFP持证人，且证书在有效期内；2、完成由FPSBChina指定培训机构举办的跨境培训。v具备以下条件者，可申请中国香港地区CFP跨境认证：1、中国内地地区CFP持证人，且证书在有效期内；2、完成由FPSBChina指定培训机构举办的跨境培训；3、通过由FPSBChina和IFPHK联合举办的CFP跨境认证考试。二、跨境认证培训培训机构：FPSBChina授权机构——北京当代金融培训有限公司培训课程：培训形式：现场面授培训日期：2024年12月5日-12月7日，共3天培训时间：上午9:00-12:00，下午14:00-17:00培训语言：中文普通话培训地点：广州（具体地点待定）最低人数：20人报名截止：2024年10月25日。2024年10月31日前，培训机构将以邮件通知申请人最终上课时间及缴费安排。培训费用：6,000元人民币/人，包含标准课件1套（含考试大纲、练习题），赠送《金融理财史》。报名优惠：v2024年5月31日前报名本培训课程，优享培训费用“早鸟价”为5,800元人民币/人。v双课连报，即同时报名本培训课程及“中国内地地区AFP、CFP认证跨境培训班”，优享培训费用合计为13,100元人民币/人。v往期已完成“中国内地地区CFP认证跨境培训班”的学员，报名本培训课程，优享培训费用“老友价”为5,750元人民币/人。v报名学员仅限适用上述优惠政策中的一种。三、考试报考对象：中国内地地区CFP持证人（中国内地地区AFP持证人免试）考试日期：2024年12月8日考试时间：上午9:30-11:30考试地点：广州（具体地点待定）考试形式：纸笔考试，繁体中文（题目为繁体中文，考生作答可使用简体中文或繁体中文），单项选择题考试费用：980元人民币/人四、认证v中国内地地区AFP持证人完成跨境认证培训后，向IFPHK申请认证，免收申请人跨境认证申请费，仅收取跨境认证年费，经IFPHK审核后可获得中国香港地区AFP认证证书。v中国内地地区CFP持证人通过跨境认证考试后，向IFPHK申请认证，免收申请人跨境认证申请费，仅收取跨境认证年费，经IFPHK审核后可获得中国香港地区CFP认证证书。报名联系：黎老师：（86）18320113683，training@bfec.cn
1分钟了解CPBCPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。证书样本CPB报考条件具有大专或以上学历持有AFP/CFP/EFP/CPA（中国注册会计师）/CFA(CharteredFinancialAnalyst)持证人/法律职业资格证/养老财务规划师等FPSBChina认可的相关证书获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSBChina”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行（CPB）培训合格证书》开班信息详情培训形式：直播班（有回放）授课时间：2024年5月培训价格：29800元/人限时优惠价：25800元/人考试费用：1200元/人认证费用：300元/人（由FPSBChina官方报考时收取）考试形式：导师一对一案例答辩+2小时客观题考试（60道单选题）考试时间：线上考试（预计每季度安排一次）考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况课程详情CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成六大专业模块包括：《私人银行客户需求分析与服务》《资产增值与投资管理》《高净值人士财产权益与法律规范》《高净值人群全球税务合规》《产权梳理与公司架构设计》《家族财富传承》《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分课程设计附赠服务核心价值CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台提供与业内杰出专家互动机会,并得到后续沟通平台支持培训对象私人银行高级客户经理、投资顾问家族办公室专业人银行、保险、券商、基金公司和第三方财富管理公司中有志于服务高净值财富人士的从业人员会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士财富家族成员选择CPB认证的理由有助于成为专业顾问,解决财富人士的需求有助于快速融入财富人士朋友圈有助于和财富人士建立长期信赖关系报名咨询
活动期间：2024年2月18日-3月10日价格优惠：AFP认证培训9980元-400元=9580元CFP认证培训13980元-560元=13420元欢迎咨询报名！！！
“千里之行，始于足下”想一万遍，不如往前迈出一步。在私人银行和财富管理领域飞速发展的今天，充实和提升自己，是对未来最好的投资，CPB课程将帮助大家构造完整的知识体系，启发大家解决实际问题。（一）核心价值CPB认证不仅是专业的提升，更是自我价值的升华，高端金融人才的打造，走进财富天地的大门！•塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士•提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平•培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力•引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具•阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想•搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台•提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持（二）课程设计私人银行是实践性极强的行业，我们的CPB课程正式全面升级为“导师制”。在这里，不仅能近距离接触大咖级老师，更能选择您想要跟随的老师，成为他的专属学员，享受一对一教学，激发潜能，突破自我。六大专业模块，一对一导师指导，助力您：理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发加入同业交流圈，得到后续沟通的平台支持（三）培训安排培训形式：线上培训培训地点：不限（四）考试安排考试形式：案例答辩+客观题考试（五）报名咨询咨询您的专属课程顾问：李老师15920157800
EFP金融理财管理师/证书介绍金融理财管理师EFP持证人，是从事金融理财管理，达到现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSBChina”）认证标准，并取得认证的专业人士。EFP专业人士的工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。FPSBChina是由国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStan-dardsBoard，英文缩写为FPSB）授权的中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP认证由FPSB统一签发，属于国际认证核心价值/国际水准的金融专业人士全面掌握金融理财的理论精髓和实用理财工具优化理财业务组织架构和再造理财业务工作流程有效提升并改善财富管理和私人银行团队绩效加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯培训对象/从事理财专业人士银行：分支行长、副行长、行长助理、金融理财管理人员保险：副总经理、总监、资深业务经理、资深业务主管证券：区域销售经理、营销总监、投资总监其他：总监、资深业务经理、资深业务主管、投资总为什么要考EFP/价值成就未来全面掌握金融理财的理论精髓和实用理财工具优化理财业务组织架构和再造理财业务工作流程有效提升并改善财富管理和私人银行团队绩效获得与国内、国际理财管理专家全面交流沟通的机会建立通向国际银行家的执业通道和人际网络加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯培训方式/多种学习方式任你选择面授集中班:每天6学时，共上10天，共60学时；面授周末班:每天6学时，共上5周，共60学时；课程内容/专业核心知识EFP金融理财管理师/2023年12月直播班课时表咨询您的专属课程顾问/李老师15920157800
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