项目介绍
课程内容
培训方式及价格
ReFi介绍

通过养老财务模型量化个体养老财务问题，使养老财务规划聚焦于个体而非宏观；通过财务诊断发现个体养老财务问题产生的原因，为客户制定个性化的金融+非金融的养老财务规划方案；通过内嵌大量算法及真实数据的ReFi养老软件，高效实施全流程养老财务规划；通过案例实践，为实务提供直接可操作的模板，让课程学有所用。

核心价值
  • 对当前养老挑战严峻性的正确认知，直面“未富先老”社会问题
  • 养老财务的抽象思维与科学测量，多维、多场景建立客户专业信任
  • 养老资产配置的方法及老年人权益保护法律规范
  • 养老财务满足度各变量的分析，指引养老财务优化方向
  • 专属可视化软件系统，增强与客户沟通效果
  • 契合差异化、个性化需求的养老财务规划方案
培训对象

  • 金融机构

    落实养老金融大文章，促进业务可持续发展

  • 从业人员

    提升专业能力，抓住机遇拓客展业

  • 备老、银发人群

    享受自主养老人生

培训设计：7大模块 30学时

系统学习养老财务规划方法，全面提升学员养老财务优化实操技能
  • 模块1：

    养老金融财富规划的基本理论和方法 3h

    传统社会养老财务模型

    现代社会养老财务模型

    混合养老财务模型

    影响养老财务模型精准性的因素

    养老财务满足度计算

  • 模块2：

    养老财务诊断、优化与软件应用 3h

    养老财务诊断方法

    养老财务优化思路

    ReFi软件的应用

    养老财务诊断与优化案例

  • 模块3：

    养老金融的财富管理（投资篇） 6h

    养老金融财富管理的本质和目标

    全生命周期视角下的养老投资框架

    养老资产配置的优化

    养老投资产品的选择

    不同人群的养老投资方案

  • 模块4：

    养老金融的财富管理（房产篇） 1h

    房产在养老中的角色与价值

    以房养老面临的挑战

    房产在养老资产中的合理配置

  • 模块5：

    养老金融的财富管理（保险篇） 5h

    养老财富管理中保险的作用

    养老相关的商业保险产品

    养老中商业保险的配置策略

    金融科技软件的保险规划应用

  • 模块6：

    养老金融的财富管理（法律篇） 6h

    监护人与意定监护

    赡养与遗赠扶养协议

    财富传承的法律规范

    房屋居住权设定

    信托合约

  • 模块7：

    养老财务规划实务演练 6h

    中产夹心层家庭养老案例

    大众双职工家庭养老案例

    中产退休后家庭养老案例

    财富家庭养老案例

注：如果公布新价格，以新价格为准（包含考试费）；想了解更多，请私信咨询详情。

咨询电话： 李老师 15920157800
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