项目介绍
课程内容
培训方式及价格
ReFi介绍

深刻洞察养老问题的本质，首创了劳寿比、养老财务满足度等分析指标，研发了科学测量养老财务健康程度的软件系统，梳理了十大典型养老客群的财务规划思路，帮助金融从业人员以客户养老目标为沟通抓手配置金融产品和服务，讲好养老金融这篇大文章，普惠大众。

核心价值
  • 对当前养老挑战严峻性的正确认知，直面“未富先老”社会问题
  • 养老财务的抽象思维与科学测量，多维、多场景建立客户专业信任
  • 养老资产配置的方法及老年人权益保护法律规范
  • 养老财务满足度各变量的分析，指引养老财务优化方向
  • 专属可视化软件系统，增强与客户沟通效果
  • 契合差异化、个性化需求的养老财务规划方案
培训对象

  • 金融机构

    落实养老金融大文章，促进业务可持续发展

  • 从业人员

    提升专业能力，抓住机遇拓客展业

  • 备老、银发人群

    享受自主养老人生

培训设计：5大模块 24学时

系统学习养老财务规划方法，全面提升学员养老财务优化实操技能
  • 模块1：

    抽象思维下的养老财务模型 3H

    传统社会与现代社会的养老模式

    ReFi静态养老财务模型

    ReFi动态养老财务模型

  • 模块2：

    科技赋能下的养老财务满足度测算 3H

    退休前收支累计盈余测算

    退休后收支累计缺口测算

    养老财务满足度软件测算案例

    养老财务满足度优化与调整

    ReFi养老软件操作指引

  • 模块3：

    养老的资产配置 6H

    养老投资的策略与产品选择

    养老投资的意义与特点
    金融资产的配置策略
    房产的配置策略
    不同人群的养老投资方案

    养老中商业保险的配置

    养老中配置商业保险的作用
    养老相关的商业保险
    养老中配置商业保险的要点
  • 模块4：

    养老安排的五大法律事务 6H

    监护人与意定监护

    赡养与遗赠抚养

    财富传承的法律规范

    房屋居住权设定

    信托合约

  • 模块5：

    养老财务规划实务演练 6H

    养老财务规划六大步骤

    养老财务规划案例示范

    典型客群案例报告制作

注：如果公布新价格，以新价格为准（包含考试费）；想了解更多，请私信咨询详情。

咨询电话： 李老师 15920157800
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