项目介绍
课程内容
培训方式及价格
CFP介绍
CFP培训是CFP认证的第一步。通过CFP培训可使学习者在已有金融理财基本理论、基本知识和基本技能基础上，扩展了金融理财的相关知识，知识含量更丰富，比如税务优化，在AFP中只学习了我国个人所得税法的境内所得的内容，而在CFP中却要学习我国现有的18种税。在CFP培训中还特别加强了金融理财方案设计能力学习，五个模块的学习内容都要求学习者完成一个专业案例的金融理财方案设计。由于金融理财知识面的扩宽和技能的加强，使得学习者更能游刃有余地为客户量身定制金融理财方案。
CFP（Certified Financial Planner的缩写，译为国际金融理财师）认证是金融理财全球卓越标准，恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。CFP认证在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。FPSB China结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即AFP®认证和CFP®认证制度。申请人认证申请获得通过后，将由FPSB（国际金融理财标准委员会）签发CFP证书。申请人成为CFP持证人后，可按流程申请CPB认证。
核心价值
培训对象
个人金融部客户经理
大堂经理
柜员综合客户经理
其他任何岗位业务人员
保险经理人
财富顾问
业务主管及所有市场营业人员
所有从事市场开拓业务的人员
各类客户经理
基金公司、私募基金公司、
保险代理公司、信托客户经理、
财富管理公司等相关金融机构的
客户经理员
