项目介绍
课程内容
培训方式及价格
EFP介绍
EFP培训是EFP认证的第一步。EFP培训是针对从事金融理财管理人员进行的一项培训。通过EFP培训可使学习者掌握金融理财理论的精髓和实用理财工具，同时也提高金融理财管理人员的金融理财管理能力，既确保属于其管辖下的金融理财人员既能较好地完成金融理财任务，也能更好地监督管理金融理财人员，尽最大可能出现金融违法犯罪，避免金融机构的损失。
EFP（Executive Financial Planner的缩写，译为金融理财管理师）认证是对金融理财管理者的一种认证。申请人认证申请获得通过后，将由FPSB（国际金融理财标准委员会）签发EFP证书。申请人成为EFP持证人后，可按流程申请CFP认证，也可按流程申请CPB认证。
核心价值
培训对象
个人金融部客户经理
大堂经理
柜员综合客户经理
其他任何岗位业务人员
保险经理人
财富顾问
业务主管及所有市场营业人员
所有从事市场开拓业务的人员
各类客户经理
基金公司、私募基金公司、
保险代理公司、信托客户经理、
财富管理公司等相关金融机构的
客户经理员
