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FPSB china动态
FPSB China介绍

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。

FPSB China 于2005年7月成为FPSB的准会员,2006年4月成为正式会员。

截至2023年12月31日,中国大陆CFP系列有效持证人总人数为202578人,其中AFP有效持证人总人数162031人,CFP有效持证人总人数34747人,EFP有效持证人总人数631人 ,CPB有效持证人总人数5169人。

截至2022年12月底,全球获得CFP认证的专业人士达213,002人 。

考试内容

(见FPSB China公布的教学与考试大纲)

考试时长
考试题型

客观单选题

固定考试地点
CFP系列认证流程

CFP系列认证,由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。

为什么要继续教育

由于现实经济环境的不断变化,公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中,因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此,为了保证CFP®系列持证人的持续胜任能力,各国都制定了继续教育制度。在获得之后,CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习,达到规定的学时要求,并每两年左右提交继续教育报告,完成再认证后才能保留其认证。

与此同时,适时增加继续教育学时的要求,提高继续教育标准,是国际组织FPSB对全世界各国家和地区的会员组织提出的要求。国际组织FPSB提出此要求是为了提高CFP系列持证人的职业能力标准,进一步提高持证人的专业水平,维护CFP系列认证高水平高标准的社会声誉。

继续教育学时要求
继续教育的形式
  • (1) FPSB China组织的继续教育活动;
  • (2) FPSB China授权的继续教育机构提供的继续教育活动;
  • (3) FPSB China组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等;
  • (4) FPSB China认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动;
  • (5) 担任FPSB China或FPSB China授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人;
  • (6) 完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表;
  • (7) 参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育;
  • (8) FPSB China认可的其他形式。
  • 自2012年7月1日起,FPSB China授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育,持证人可以在“金库网继续教育中心”中适当支付一定费用后完成必修课和选修课学习。
  • 继续教育 | 线上继续教育活动(06.18)

    活动信息主题:新时代银行“三个办法”政策解读及实操主讲嘉宾:胡元未时间:06/1819:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾胡元未中国政法大学法学硕士资深金融风控实战专家课程大纲第一章、“三个办法”主要内容及解读1.“三个办法”主要内容2.“个人贷款管理办法”解读3.“流动资金管理办法”解读4.“固定资产贷款管理办法”解读5.“三个办法”制度适配第二章、“新法”指导下个贷业务实操1.转变观念及管理2.提升营销风控能力课程要点1.“三个办法”主要内容及解读2.“新法”指导下个贷业务实操活动说明报名说明:一、持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;二、参与方式:1.金库网会员:可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。2.免费报名:前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;备注:同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou。

    2 2024-06-14
  • 关于发布2024年6月1日、2日AFP认证考试结果及受理复查的公告

    2024年6月1日、2日顺利举行了AFP认证考试,已发布考试结果。即日起,考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果,或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试,同时符合相应的认证条件,请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》,按照要求完成申请首次认证手续。自2024年6月11日起开始受理参加6月1日、2日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议,可以提出复查申请,提交复查申请的截止日期为6月19日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下:一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目,点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目,点击“申请复查”按钮,在线填写申请复查理由后,点击“提交申请”,完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前,可点击“取消申请”按钮,撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足,点击“复查缴费”,可在线支付复查费;若系统账户中的余额足够支付复查费,点击“复查缴费”按钮时,系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两门考试科目,在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内,组织人员进行复查,待完成复查后,将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利,如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准,考试委员会即予以更正,并退还复查费用。注:关于发票及费用问题,请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2024年6月18日

    4 2024-06-11
  • 继续教育 | 2024年线上继续教育活动(06.11)

    活动信息主题:沟通艺术与财富洞察力:掌握客户经理必备的“四会”技术主讲嘉宾:朱晶时间:06/1119:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾朱晶拥有超过40年国有大行从业经验曾任某国有大行省分行私行部与渠道部总经理课程大纲第一章、客户经理的两个能力第二章、“四会”技术的定义与重要性第三章、“一会”会聊天第四章、“二会”会处朋友第五章、“三会”会了解客户第六章、“四会”会挖掘需求课程要点1.客户经理的两个能力:客户关系管理能力与财富管理专业能力2.“四会”技术的定义与重要性3.“一会”会聊天4.“二会”会处朋友5.“三会”会了解客户6.“四会”会挖掘需求活动说明报名说明:一、持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;二、参与方式:1.金库网会员:可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。2.免费报名:前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;备注:同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤!希望大家多多参加,中奖率真的超高!!

    6 2024-06-11
  • 关于2024年7月AFP认证考试新增加考场城市的通知

    2024年7月AFP认证考试将新增加开放以下考场城市:宁波、温州、湖州、兰州,6月5日(周三)上午9:00起开放报名,具体时间如下:考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”,进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2024年6月4日

    22 2024-06-05
  • 关于发布2024年5月25日、26日AFP认证考试结果及受理复查的公告

    2024年5月25日、26日顺利举行了AFP认证考试,已发布考试结果。即日起,考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果,或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试,同时符合相应的认证条件,请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》,按照要求完成申请首次认证手续。自2024年6月3日起开始受理参加5月25日、26日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议,可以提出复查申请,提交复查申请的截止日期为6月11日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下:一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目,点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目,点击“申请复查”按钮,在线填写申请复查理由后,点击“提交申请”,完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前,可点击“取消申请”按钮,撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足,点击“复查缴费”,可在线支付复查费;若系统账户中的余额足够支付复查费,点击“复查缴费”按钮时,系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两门考试科目,在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内,组织人员进行复查,待完成复查后,将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利,如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准,考试委员会即予以更正,并退还复查费用。注:关于发票及费用问题,请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2024年6月3日

    25 2024-06-04
  • 关于发布2024年5月18日、19日CFP认证考试结果及受理复查的公告

    024年5月18日、19日顺利举行了CFP认证考试,已发布考试结果。考生即日起可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果,或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次CFP认证考试,同时符合相应的认证条件,请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》,按照要求完成申请首次认证手续。自2024年6月3日起开始受理参加5月18日、19日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议,可以提出复查申请,提交复查申请的截止日期为6月11日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下:一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目,点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目,点击“申请复查”按钮,在线填写申请复查理由后,点击“提交申请”,完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前,可点击“取消申请”按钮,撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足,点击“复查缴费”,可在线支付复查费;若系统账户中的余额足够支付复查费,点击“复查缴费”按钮时,系统自动扣除复查费用。3.申请CFP认证考试结果复查的考生可任意选择考试未通过科目进行复查,每科须在线缴纳复查手续费人民币50元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内,组织人员进行复查,待完成复查后,将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利,如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准,考试委员会即予以更正,并退还复查费用。注:关于发票及费用问题,请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2024年6月3日

    25 2024-06-04
  • 【继续教育回顾】FPSB China 2024交流分享活动(郑州站)

    2024年金融科技与新质生产力2024年5月25日上午9点至12点,FPSBChina在郑州举办了一场主题为“高质量发展背景下的金融科技与新质生产力——科技、金融与产业间的循环生态”的交流分享活动。本次活动邀请了经济学博士刘程老师作为主讲嘉宾,吸引了众多CFP系列持证人和爱好者前来聆听。刘程老师首先带领大家回顾了中国金融业的科技演化历程,深入解析了新质生产力的概念及其在高质量发展背景下的重要性。他提到,中国“新质生产力”政策的提出和发展,标志着国家对科技创新和产业升级的高度重视。通过四个关键时间点的梳理,刘程老师清晰地展示了中国现代化产业体系的提出和发展历程,强调了科技、金融与产业间的紧密关联和相互促进。随后,刘程老师详细阐述了近年来金融科技的重大进化及其对金融业服务能力的提升。他指出,随着大数据、人工智能、区块链等技术的不断发展,金融科技已经渗透到金融行业的各个环节,从支付、贷款、投资到保险等,都发生了深刻的变革。这些变革不仅提高了金融服务的效率,降低了成本,还使得金融服务更加便捷、安全、个性化。金融科技的发展为金融业注入了新的活力,推动了金融业的转型升级。本次活动的核心目的是帮助大家理解全球经济大势,勇敢拥抱变革浪潮。刘程老师引用古语“虚则欹,中则正,满则覆。为穷而不困,知祸福终始而心不惑也。”强调了谦虚、谨慎、不断学习和适应变化的重要性。他鼓励大家要勇于面对变革,敢于挑战传统,不断提升自己的综合素质和竞争力。活动现场,学员们认真听讲,他们纷纷表示,刘程老师的演讲深入浅出、生动有趣,让他们对金融科技和新质生产力有了更深刻地认识和理解。我们期待未来更多类似的活动能够举办,为金融业的创新发展注入更多活力和动力。

    25 2024-06-03
  • 继续教育 | 2024年线上继续教育活动(06.04)

    活动信息主题:民法典及司法解释对银行业务的影响与应对(下)主讲嘉宾:刘进一时间:06/0419:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾刘进一北京市中闻律师事务所合伙人北京大学金融法博士课程大纲第一章、抵押物转让:银行的明确立场1.变化巨大:抵押财产现在可否转让2.禁止或限制转让:转让合同的效力3.法律盾牌:设置转让限制第二章、最高额担保调查:银行的风险预警系统4.最高额担保:银行的长期伙伴5.债权确定:银行的风险时刻6.贷款脱保:银行的预防策略第三章、连带责任保证:银行的明确选择7.对比分析:一般保证与连带保证8.变革动因:推定为一般保证的理由9.明确连带:银行的预防与应对第四章、担保责任范围:银行的合理边界10.前后差异:担保责任范围的变化11.真实案例:主债务笼罩下的担保债务12.担保从属性:银行的正确态度第五章、非营利法人担保:银行的审慎态度13.前后变化:事业单位的前世今生14.高度概括:非营利主体有效担保的逻辑图15.担保无效:法律后果梳理16.应对建议:银行的风险评估第六章、法人担保审查:银行的内部把关17.公司法与担保:银行的法律遵循18.最高院判例:分歧与共识19.内部决议:银行的风险屏障第七章、保证期间计算:银行的风险管理20.保证期间:银行的风险窗口21.难点解读:最高额保证的保证期间22.保证期间风险:银行的应对策略第八章、差额支付承诺:银行的风险识别23.性质界定:保证抑或债务加入24.案例概览:银行的法律解读25.风险辨识:银行的决策工具第九章、债权额匹配:银行的登记智慧26.一致性追求:登记与约定27.不一致风险:银行的法律应对第十章、仓单和存货质押公示:银行的规范操作28.仓单和存货:银行质押的法律框架29.仓单乱象:银行的风险警示30.统一登记:银行的登记宝典第十一章、应收账款质押:银行的真实性核查31.现有应收账款:银行的资产确认32.未来应收账款:特定账户的功效33.质押规则:银行的法律遵循课程要点1.抵押物转让:银行的明确立场2.最高额担保调查:银行的风险预警系统3.连带责任保证:银行的明确选择4.担保责任范围:银行的合理边界5.非营利法人担保:银行的审慎态度6.法人担保审查:银行的内部把关7.保证期间计算:银行的风险管理8.差额支付承诺:银行的风险识别8.差额支付承诺:银行的风险识别9.债权额匹配:银行的登记智慧10.仓单和存货质押公示:银行的规范操作11.应收账款质押:银行的真实性核查活动说明报名说明:一、持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;二、参与方式:1.金库网会员:可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。2.免费报名:前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;备注:同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤!希望大家多多参加,中奖率真的超高!!

    26 2024-06-03
  • 关于2024年6月-12月CFP/AFP考点城市更新

    现代国际金融理财标准(上海)有限公司发布“关于2024年5月-12月CFP/AFP考点城市更新”通知后,应考生需求新增加沈阳、南昌考区,考试时间表具体如下:6月的考试已于3月6日开放报名,7月-9月的考试已于5月15日开放报名,10月-12月的考试计划于8月21日开放报名。AFP考试上午9点开始报名,CFP考试下午14点开始报名。现代国际金融理财标准(上海)有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求,最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码点击查看“关于2024年5月-12月CFP/AFP考点城市更新”原文现代国际金融理财标准(上海)有限公司2024年5月28日

    44 2024-05-29
  • 【继续教育回顾】FPSB China 2024交流分享活动(武汉站)

    高净值客户代际传承中可能面对的问题难点概述与对应策略分析2024年5月18日下午,FPSBChina在武汉成功举办了一场主题为“高净值客户代际传承中可能面对的问题难点概述与对应策略分析”的交流分享活动。本次活动吸引了众多金融理财师、及业内人士参与,共同探讨了高净值客户在代际传承过程中面临的挑战与策略。本次交流会由财富管理专家高莉蓁老师担任主讲嘉宾。高老师以其丰富的行业经验和深厚的专业知识,深入剖析了高净值客户在代际传承中可能遇到的各类问题。她指出,不同家族、不同资产类别在传承过程中应适用不同的传承工具,以确保资产的顺利过渡和家族的长远发展。在高老师的精彩讲解中,现场观众对实业资产、实物资产、金融资产、无形资产、另类资产等不同类型的资产传承有了更深刻的理解。高老师详细分析了这些资产在传承过程中可能遇到的问题,并提出了相应的解决方案。她强调,合理的传承规划不仅有助于家族资产的保值增值,还能促进家族成员之间的和谐与团结。此外,高老师还详细介绍了传承过程中常使用的工具,包括生前赠予、法定继承、预留遗嘱、保险、信托、家族办公室等。她指出,这些工具各具特点,应根据家族的具体情况和需求进行合理选择和搭配。高老师的讲解深入浅出,让现场观众受益匪浅。本次交流分享活动在热烈的氛围中圆满落幕。与会者纷纷表示,通过此次活动,他们对高净值客户代际传承有了更全面的认识,也学到了许多实用的策略和方法。他们期待未来能够参与更多FPSBChina组织的活动,与业界同仁共同学习、共同进步。FPSBChina将继续秉持“专业、服务、创新、共赢”的理念,为推动中国金融理财师行业的发展贡献自己的力量。

    60 2024-05-24
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