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FPSB China介绍
现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）是取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。
FPSB China 于2005年7月成为FPSB的准会员，2006年4月成为正式会员。
截至2023年12月31日，中国大陆CFP系列有效持证人总人数为202578人，其中AFP有效持证人总人数162031人，CFP有效持证人总人数34747人，EFP有效持证人总人数631人 ，CPB有效持证人总人数5169人。
截至2022年12月底，全球获得CFP认证的专业人士达213,002人 。
考试内容
（见FPSB China公布的教学与考试大纲）
考试时长
考试题型
客观单选题
固定考试地点
CFP系列认证流程
CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。
为什么要继续教育
由于现实经济环境的不断变化，公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中，因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此，为了保证CFP®系列持证人的持续胜任能力，各国都制定了继续教育制度。在获得之后，CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习，达到规定的学时要求，并每两年左右提交继续教育报告，完成再认证后才能保留其认证。
与此同时，适时增加继续教育学时的要求，提高继续教育标准，是国际组织FPSB对全世界各国家和地区的会员组织提出的要求。国际组织FPSB提出此要求是为了提高CFP系列持证人的职业能力标准，进一步提高持证人的专业水平，维护CFP系列认证高水平高标准的社会声誉。
继续教育学时要求
继续教育的形式
现代国际金融理财标准（上海）有限公司发布“关于2024年9月-12月CFP/AFP考点城市更新”通知后，应考生需求新增加呼和浩特、南昌、台州考区，考试时间表具体如下：10月-12月的考试已于8月21日开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2024年9月29日
活动信息主题：公私联动增长内核：人家企社一体服务主讲嘉宾：刘宁辉时间：10/0819:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾刘宁辉某股份制银行分行营业部零售行长天津财经大学经济学硕士课程大纲第一章、联动之核，人家企社一体服务1.以考核为导向和以客户为中心的公私联动有何不同？2.以客户为中心的公私联动着力点有哪些？3.如何围绕“人-家-企-社”开展公私联动工作？第二章、联动之本，从企业家的角度理解企业家1.企业家高客最核心的利益是什么？2.企业家高客最关注的风险有哪些？第三章、联动之道，企业股权风险的管理与应对1.如何从家企双重角度“治病于未病”？2.如何利用有效工具协助企业家完成对企业股权风险的前瞻性管理？3.公私联动的增长内核是什么？课程要点1.人家企社新融合，弥补服务断点，打通内部资源，推动公私联动的综合经营；2.从企业家的角度理解企业家，将公司业务优势转化为零售业务胜势；3.出具专业金融建议以降低客户可能面临的风险，发挥金融力量，打造客户旅程的闭环。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
根据《CPB认证办法（2020年2月修订）》现代国际金融理财标准（上海）有限公司计划于2024年11月23日组织在线CPB认证考试。考试安排具体如下：一、报考条件获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的教育机构颁发的有效《CPB认证私人银行家培训合格证书》，可报考CPB认证考试。二、考试科目及范围1.考试科目科目一（CPB专业知识考核）科目二（CPB导师指导评分）2.考试范围考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司公布的《认证私人银行家（CPB）考试大纲（2024）》为准。备注：首次报考CPB认证私人银行家考试的考生须同时报考科目一（CPB专业知识考核）和科目二（CPB导师指导评分）。三、考试方式科目一（CPB专业知识考核）为在线考试，闭卷，均为客观题。科目二（CPB导师指导评分）为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力。四、考试时间及安排五、考试报名方式及报名时间1.报名方式考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。2.报名时间在线CPB认证考试报名时间为10月9日9:00至11月14日24:00。六、考试报名费用、支付方式及发票1.考试报名费用科目一（CPB专业知识考核）：1200元（人民币）科目二（CPB导师指导评分）：3000元（人民币）备注：首次参考的考生，只需缴纳科目一（CPB专业知识考核）的考试报名费，免交科目二（CPB导师指导评分）的考试报名费；补考考生需分别缴纳考试报名费，其中科目二（CPB导师指导评分）的考试报名费为现代国际金融理财标准（上海）有限公司补贴后的价格。2.支付方式方式一：支付宝或微信支付方式二：银行转账收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司银行账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行特别提示：考生如采用银行转账方式支付考试报名费，请务必在附言处注明考生姓名、注册号或身份证号及报考科目，否则汇款可能无法及时通过审核，影响报名。同时请考生妥善保管转账凭证，以备核对查询。3.考试费发票考生可申请开具数字化电子增值税专用发票或普通发票。请按需求选择发票种类，并正确填写发票信息。考试费发票将于考试结束后通过邮件及手机短信发送到考生预留的电子邮箱和手机中。七、缺考成功报名但未参加考试的考生，则视为“缺考”，考试报名费用不予退还。八、设备检测及模拟试考时间考生应于11月18日10:00至11月21日进行设备检测及模拟试考，登录www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”点击“关于考试”-“报名查询”-“打印准考证”，查询准考证号，并进行设备检测及模拟试考。特别提示：为了保证考试顺利进行，建议考生设备检测及模拟试考的电脑和设备与考试时使用的电脑和设备一致。请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未参加设备检测及模拟试考而造成考试当天未能正常进行考试的，由考生自行承担后果，且考试报名费用不予退还。九、成绩发布11月23日在线CPB认证考试结果计划于12月16日公布。考生可进入官网www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。《在线考试考生须知及考试规则》《考生违纪行为认定及处理办法》和《2024年在线CPB认证考试操作说明》详见下方链接。如有问题，请拨打400-090-3939转1咨询。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2024年9月26日考生违纪行为认定及处理办法.pdf在线考试考生须知及考试规则.pdf2024年在线CPB认证考试操作说明
2024年10月CFP/AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：上海、合肥、福州，9月24日（周二）上午9:00起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2024年9月23日
根据现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称为FPSBChina）再认证的相关规定，于2025年1月前（包含1月）证书到期的CFP®持证人、AFP®持证人、EFP®持证人和CPB®持证人的再认证工作开始进行。FPSBChina已开通再认证网上申请功能，请登录“CFP系列考试报名与认证系统”操作。根据国际金融理财标准委员会（FPSB）与FPSBChina的授权协议，CFP、AFP、EFP、CPB认证证书均由FPSB直接签发。再认证申请的程序如下：1.请查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，了解继续教育的基本要求。2.登录www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”在线申请。若您的基本信息如:邮寄地址、联系电话、邮箱等有所变更，请及时更改，以便给您邮寄新的证书。点击“关于认证”-“再认证”进行学时申报。3.仔细阅读“承诺书”，点击下方的“同意”按钮，进入继续教育学时申报页面。4.请核对系统内个人信息，导入学时并自行填报其他形式继续教育学时，如学时满足要求，点击“工作经历申报”进入填写工作经历页面；如学时不满足要求，请根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》补足继续教育学时。5.请根据实际情况，填写最近2年的工作任职经历，提交并缴纳再认证费用。6.再认证申请集中受理时间：2024年10月01日至2024年10月31日（若持证人错过集中受理时间，将延迟您领到新证书的时间。）缴费成功后，证书将于一个月左右寄发。7.在线支付使用说明：为了向广大学员提供优质快捷的服务，在缴纳各种费用（例如：考试费、认证费、复查费等）时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前，请确认：（1)缴纳的各种费用，均采用在线支付的方式来收取，目的是为持证人提供快捷的服务。（2）在线支付前，请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有，请到银行柜台办理。（3）请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。（4）请您在进行在线支付时，注意记录支付的“订单号”，以便您查询费用是否已缴纳成功。（5）由于银行等单位内部使用了代理服务器，会导致数据缓存，可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况，请更换网络环境进行支付，例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。（6）如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题，请与“支付宝”公司联系。支付宝服务热线：95188转1。（7）如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题，请与“微信支付”公司联系。微信支付服务热线：95017。（8）跨境持证人或者无法使用在线支付的持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号：收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行公司地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦304室特别提示：如采用银行电汇（或网银汇款等）方式付款，请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号，同时妥善保管汇款凭证底联，以备核对查询。8.关于缴纳再认证费用的说明(1)再认证费用包括国际注册年费和认证手续费。(2)国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。根据FPSB的规定和各国（地区）委员会的实施办法，持证人须向FPSB缴纳规定的国际注册年费，方可获准使用CFP系列（CFP/AFP/EFP/CPB）商标，并维持其证书的有效性。CFP持证人自2008年起应缴纳国际注册年费；AFP持证人和EFP持证人自2009年起应缴纳国际注册年费；CPB持证人自2010年起应缴纳国际注册年费。2024年—2025年度CFP系列认证国际注册年费分别为：CFP持证人国际注册年费为人民币600元整；AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币100元整；CPB持证人国际注册年费为人民币200元整。(3)CFP/AFP/EFP/CPB认证手续费为人民币100元整。9.如有问题，请拨打400-090-3939转2咨询。附：再认证流程图
2024年9月7日、8日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2024年9月18日起开始受理参加9月7日、8日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为9月26日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2024年9月18日
活动信息主题：公私联动拓客活客：点线面体综合营销主讲嘉宾：刘宁辉时间：09/2419:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾刘宁辉某股份制银行分行营业部零售行长天津财经大学经济学硕士课程大纲第一章、联动之选，公私联动蕴含业务机遇1.如何看待当前的宏观经济形势？2.高净值人士财富构成发生哪些变化？3.神奇一幕：全国私人银行客户超100万，北京餐饮利润却下滑8成4.高净值客群结构及需求变化后该如何应对？第二章、联动之路，公私联动筑就“点线面体”1.抓住授信联动关键的“点”2.编织客户外拓联动的“线”3.铺开公私联动广泛的“面”4.启动公私联动系统推进的“体”第三章、联动之法，公私联动经营实践实战1.“客群思维”联动拓客：优质却难触达的客群如何拓展？2.“投行助阵”联动拓客：如何通过投行生态找客户？3.“数据地图”联动拓客：如何破解公私联动链路长、见效慢的难题？4.“群众路线”联动拓客：一位零售行长是如何通过公私联动成长为支行一把手的?5.“平台力量”联动拓客：批量获客的最佳“杠杆”是什么？6.“养老金账户敲门砖”联动拓客：如何顺应国家银发经济发展机遇获客活客？课程要点1.公私联动客户散、周期长、见效慢，如何破局？2.当前整体经济环境下如何以私促公、以公带私，做经营客户的引领者？3.公私联动精准拓客大起底，精彩实战与先进经验分享。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
2024年9月-10月CFP/AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：佛山、石家庄、汉中、重庆，9月12日（周四）上午9点起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2024年9月11日
2024年8月31日、9月1日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2024年9月9日起开始受理参加8月31日、9月1日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为9月17日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2024年9月9日
活动信息主题：金融数据合规与消费者权益保护主讲嘉宾：刘进一时间：09/1019:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾刘进一北京市中闻律师事务所合伙人北京大学金融法博士课程大纲第一章、亲身经历：从老师身边的故事说起1.AI监管：对“数字人”技术的监管措施有哪些？第二章、权益保护基石：消费者权益保护的基本理论和制度2.监管理论：双峰监管理论是什么？3.安全梳理：域外数据安全法有哪些？4.保护原则：我国数据立法保护原则是什么？第三章、处罚背后的教训：行政处罚及启示5.处罚案例：银行违规泄露客户隐私案件是如何处理的？6.案件警示：其他金融机构违规泄露客户隐私的处罚案例有哪些？第四章、民事纠纷启示：民事案件及启示7.银行推送商业信息纠纷案如何处理？8.银行与借款人征信信息纠纷案如何处理？9.网购平台向支付机构提供个人信息纠纷案如何处理？第五章、何为侵犯公民个人信息罪？10.如何界定法律及司法解释中“违反国家规定”？11.何为“情节严重”和“情节特别严重”？第六章、未雨绸缪：金融数据合规12.金融数据的生命周期如何管理？13.商业银行法修改问题有哪些？14.某银行《个人资料上传操作手册》修改15.某银行App用户隐私政策审查意见书16.如何提供金融数据合规的法律服务？课程要点1.亲身经历：从老师身边的故事说起2.权益保护基石：消费者权益保护的基本理论和制度3.处罚背后的教训：行政处罚及启示4.民事纠纷启示：民事案件及启示5.何为侵犯公民个人信息罪？6.未雨绸缪：金融数据合规活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
