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FPSB China介绍

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。

FPSB China 于2005年7月成为FPSB的准会员,2006年4月成为正式会员。

截至2023年12月31日,中国大陆CFP系列有效持证人总人数为202578人,其中AFP有效持证人总人数162031人,CFP有效持证人总人数34747人,EFP有效持证人总人数631人 ,CPB有效持证人总人数5169人。

截至2022年12月底,全球获得CFP认证的专业人士达213,002人 。

考试内容

(见FPSB China公布的教学与考试大纲)

考试时长
考试题型

客观单选题

固定考试地点
CFP系列认证流程

CFP系列认证,由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。

为什么要继续教育

由于现实经济环境的不断变化,公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中,因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此,为了保证CFP®系列持证人的持续胜任能力,各国都制定了继续教育制度。在获得之后,CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习,达到规定的学时要求,并每两年左右提交继续教育报告,完成再认证后才能保留其认证。

与此同时,适时增加继续教育学时的要求,提高继续教育标准,是国际组织FPSB对全世界各国家和地区的会员组织提出的要求。国际组织FPSB提出此要求是为了提高CFP系列持证人的职业能力标准,进一步提高持证人的专业水平,维护CFP系列认证高水平高标准的社会声誉。

继续教育学时要求
继续教育的形式
  • (1) FPSB China组织的继续教育活动;
  • (2) FPSB China授权的继续教育机构提供的继续教育活动;
  • (3) FPSB China组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等;
  • (4) FPSB China认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动;
  • (5) 担任FPSB China或FPSB China授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人;
  • (6) 完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表;
  • (7) 参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育;
  • (8) FPSB China认可的其他形式。
  • 自2012年7月1日起,FPSB China授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育,持证人可以在“金库网继续教育中心”中适当支付一定费用后完成必修课和选修课学习。
  • 关于发布2025年4月12日、13日CFP认证考试结果及受理复查的公告

    025年4月12日、13日顺利举行了CFP认证考试,已发布考试结果。考生即日起可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果,或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次CFP认证考试,同时符合相应的认证条件,请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》,按照要求完成申请首次认证手续。自2025年4月28日起开始受理参加4月12日、13日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议,可以提出复查申请,提交复查申请的截止日期为5月6日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下:一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目,点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目,点击“申请复查”按钮,在线填写申请复查理由后,点击“提交申请”,完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前,可点击“取消申请”按钮,撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足,点击“复查缴费”,可在线支付复查费;若系统账户中的余额足够支付复查费,点击“复查缴费”按钮时,系统自动扣除复查费用。3.申请CFP认证考试结果复查的考生可任意选择考试未通过科目进行复查,每科须在线缴纳复查手续费人民币50元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内,组织人员进行复查,待完成复查后,将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利,如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准,考试委员会即予以更正,并退还复查费用。注:关于发票及费用问题,请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年4月28日

    2025-04-30 13:12:21.0
  • 关于发布2025年4月19日AFP认证考试结果及受理复查的公告

    2025年4月19日顺利举行了AFP认证考试,已发布考试结果。即日起,考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果,或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试,同时符合相应的认证条件,请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》,按照要求完成申请首次认证手续。自2025年4月28日起开始受理参加4月19日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议,可以提出复查申请,提交复查申请的截止日期为5月6日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下:一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目,点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目,点击“申请复查”按钮,在线填写申请复查理由后,点击“提交申请”,完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前,可点击“取消申请”按钮,撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足,点击“复查缴费”,可在线支付复查费;若系统账户中的余额足够支付复查费,点击“复查缴费”按钮时,系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两门考试科目,在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内,组织人员进行复查,待完成复查后,将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利,如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准,考试委员会即予以更正,并退还复查费用。注:关于发票及费用问题,请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年4月28日

    2025-04-30 13:11:53.0
  • 关于2025年5月-9月CFP/AFP考点城市更新

    现代国际金融理财标准(上海)有限公司发布“关于2025年4月-6月CFP/AFP考点城市更新”后,应考生需求新增加苏州、西安、佛山、乌鲁木齐、广州、昆明、绵阳考区,考试时间表具体如下:5月-6月的考试已于2月19日开放报名,7月-9月的考试计划于5月21日开放报名。AFP考试上午9点开始报名,CFP考试下午14点开始报名。现代国际金融理财标准(上海)有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求,最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年4月27日

    2025-04-30 13:11:27.0
  • 继续教育 | 2025年线上继续教育活动(04.29)

    活动信息主题:AI未来简史:技术革命与财富密码主讲嘉宾:尹立庆时间:04/2919:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾尹立庆北航移动云计算硕士,数学博士高级工程师,大数据架构师,项目管理师(PMP)课程大纲第一章、AI未来会如何改变我们的生活?1.AI将如何定义未来社会?2.AI未来会在哪些领域大显身手?3.人形机器人离我们还有多远?第二章、AI如何创造财富新机会?1.AI产业链的钱被谁赚走了?2.上游产业链:为什么算力、算法、数据是AI缺一不可的“铁三角”?3.中游产业链:全球AI大模型在争什么?4.下游产业链:AI落地哪些行业最赚钱?第三章、AI如何颠覆金融行业?1.AI对金融行业有哪些冲击?随之又带来哪些机遇?2.金融AI产业链的机会在哪里?3.上游:金融行业需要什么样的芯片和云服务?4.中游:蚂蚁、腾讯的金融大模型能干什么?5.下游:AI会对金融从业者和普通投资者带来哪些影响?6.AI金融的未来挑战是什么?第四章、AI未来十年怎么投?1.AI大模型vs.人形机器人:AI大模型和机器人谁更值得投资?2.最具潜力的产业方向:算力、金融科技、医疗AI等长期投资看什么?3.长期投资逻辑:政策支持、市场需求、技术突破如何共振?4.产业链深度分析:上中下游哪些公司值得关注?5.投资视角:资本市场会为AI买单吗?6.案例驱动:特斯拉机器人Optimus、BloombergGPT、金融大模型是炒作还是趋势?课程要点1.AI会对金融从业者和普通投资者带来哪些影响?聚焦AI未来应用的核心方向,未来趋势与挑战;2.为什么英伟达的芯片这么火?国产AI模型能追上ChatGPT吗?探寻AI驱动的产业变革与投资机会;3.智能投顾能否替代人工成为私人理财师?AI怎么一眼识破保险诈骗?解析AI对金融行业的变革与投资机会。活动说明报名说明:一、持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;二、参与方式:1.金库网会员:可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。2.免费报名:前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;备注:同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤!希望大家多多参加,中奖率真的超高!!

    2025-04-30 13:11:03.0
  • 再认证集中受理通知(2025年04月)- CFP/AFP/EFP/CPB认证

    根据现代国际金融理财标准(上海)有限公司(简称为FPSBChina)再认证的相关规定,于2025年8月前(包含8月)证书到期的CFP®持证人、AFP®持证人、EFP®持证人和CPB®持证人的再认证工作开始进行。FPSBChina已开通再认证网上申请功能,请登录“CFP系列考试报名与认证系统”操作。根据国际金融理财标准委员会(FPSB)与FPSBChina的授权协议,CFP、AFP、EFP、CPB认证证书均由FPSB直接签发。再认证申请的程序如下:1.请查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》,了解继续教育的基本要求。2.登录www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”在线申请。若您的基本信息如:邮寄地址、联系电话、邮箱等有所变更,请及时更改,以便给您邮寄新的证书。点击“关于认证”-“再认证”进行学时申报。3.仔细阅读“承诺书”,点击下方的“同意”按钮,进入继续教育学时申报页面。4.请核对系统内个人信息,导入学时并自行填报其他形式继续教育学时,如学时满足要求,点击“工作经历申报”进入填写工作经历页面;如学时不满足要求,请根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》补足继续教育学时。5.请根据实际情况,填写最近2年的工作任职经历,提交并缴纳再认证费用。6.再认证申请集中受理时间:2025年05月01日至2025年05月31日(若持证人错过集中受理时间,将延迟您领到新证书的时间。)缴费成功后,证书将于一个月左右寄发。7.在线支付使用说明:为了向广大学员提供优质快捷的服务,在缴纳各种费用(例如:考试费、认证费、复查费等)时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前,请确认:(1)缴纳的各种费用,均采用在线支付的方式来收取,目的是为持证人提供快捷的服务。(2)在线支付前,请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有,请到银行柜台办理。(3)请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。(4)请您在进行在线支付时,注意记录支付的“订单号”,以便您查询费用是否已缴纳成功。(5)由于银行等单位内部使用了代理服务器,会导致数据缓存,可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况,请更换网络环境进行支付,例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。(6)如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题,请与“支付宝”公司联系。支付宝服务热线:95188转1。(7)如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题,请与“微信支付”公司联系。微信支付服务热线:95017。(8)跨境持证人或者无法使用在线支付的持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号:收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司账号:1001173209006911364开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行公司地址:上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦304室特别提示:如采用银行电汇(或网银汇款等)方式付款,请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号,同时妥善保管汇款凭证底联,以备核对查询。8.关于缴纳再认证费用的说明(1)再认证费用包括国际注册年费和认证手续费。(2)国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。根据FPSB的规定和各国(地区)委员会的实施办法,持证人须向FPSB缴纳规定的国际注册年费,方可获准使用CFP系列(CFP/AFP/EFP/CPB)商标,并维持其证书的有效性。CFP持证人自2008年起应缴纳国际注册年费;AFP持证人和EFP持证人自2009年起应缴纳国际注册年费;CPB持证人自2010年起应缴纳国际注册年费。2024年—2025年度CFP系列认证国际注册年费分别为:CFP持证人国际注册年费为人民币600元整;AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币100元整;CPB持证人国际注册年费为人民币200元整。(3)CFP/AFP/EFP/CPB认证手续费为人民币100元整。9.如有问题,请拨打400-090-3939转2咨询。附:再认证流程图

    2025-04-30 13:10:24.0
  • 首届养老金融财富规划大赛(2025)赛制细则调整说明

    首届养老金融财富规划大赛(2025)开启报名以来,大赛报名人数超预期,经组委会研究决定,对赛制细则做如下调整:1.初赛晋级复赛名额由2000人增加到5000人;个人复赛晋级决赛名额由500人增加到800人。2.为给参赛者留有更多的学习备赛时间,比赛日期做如下调整:(1)初赛时间调整为5月24日(2)复赛视频提交时间调整为6月6日-6月17日(3)个人决赛时间调整为7月19日-8月10日(4)团队决赛时间8月23日-8月24日未变3.为了让参赛者在复赛视频作品中充分表达观点、展示案例,复赛视频的时长调整为10-15分钟左右。本次大赛的目的是探索、学习、切磋和交流,感谢您对本次大赛的支持!赛事咨询及服务电话:400-090-3939;邮箱dasai@fpsbchina.cn现代国际金融理财标准(上海)有限公司FPSBChina二零二五年四月

    25 2025-04-21 15:42:10.0
  • 继续教育 | 2025年线上继续教育活动(04.22)

    活动信息主题:全球移民趋势3.0:热点国家政策解析与实务指南主讲嘉宾:薛昊时间:04/2219:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾薛昊海外投资移民专家(20年以上行业经验)曾任澳大利亚移民部北京办公室移民监察官课程大纲第一章、国人热点移民国家总览1.美国移民政策与现状赴美动因(经济、健康、教育、政策)签证类型与中签率(H签、L签、EB5投资移民)政策变化(拒签率、特朗普时代影响、EB5新规)2.澳大利亚移民动态政策调整(州担保暂停、SIV关停与重启)留学生现状(数量下滑、批准率与遣返问题)经济与投资挑战(房产税、关税与汇率波动)3.香港投资移民计划2024-2025年申请数据与资金来源投资门槛调整(存款与房产要求)4.马来西亚与一带一路机遇签证类型与房产投资(铂金、黄金、白银签证)政策变化(黄金签证关停与非盈利签证要求)5.欧洲国家移民政策解析西班牙:费用上涨与投资类别希腊:取消50万欧元房产移民匈牙利:购房移民关停与替代方案葡萄牙:黄金签证选择与调整第二章、热点移民趋势与议题探讨1.全球护照排名与BNO护照Henley护照指数与免签便利性BNO护照的争议与实用性2.AI对移民的影响政府审批效率与中介行业前景数据化信用与快速通道趋势3.国际对比与趋势分析日本“失去的三十年”对中国的启示加拿大移民困境与地缘政治挑战4.免签政策与地缘经济中国免签政策现状与失业率关联关税战背景下的全球劳动力流动5.奇思妙想与未来议题网络难民与火星移民设想购买太平洋小岛的法律与现实困境6.全球宜居与养老城市维也纳、哥本哈根等宜居城市特点养老城市评估标准(医疗、成本、气候等)第三章、移民客户实务与核心痛点1.安全与民生问题食品安全、医疗与养老资源短缺社保改革与代际矛盾(老年人与年轻人)2.教育与就业挑战教育固化与社会阶层问题青少年抑郁与未来就业压力3.经济与政策环境经商风险(债务处理、账户冻结、非税收入)中美货币竞争下的资产配置策略(黄金、虚拟货币、海外投资)4.制度差异与全球化影响法治与效率的跨国对比就业压力与失业率数据(中、日、美对比)课程要点1.国人热点移民国家总览2.热点移民趋势与议题探讨3.移民客户实务与核心痛点活动说明报名说明:一、持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;二、参与方式:1.金库网会员:可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。2.免费报名:前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;备注:同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤!希望大家多多参加,中奖率真的超高!!

    32 2025-04-21 15:41:36.0
  • 关于公布2025年7月-9月CFP/AFP考试时间表的通知

    2025年7月-9月现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“现代国际”)计划举办3次CFP考试,10次AFP考试。现公布2025年7月-9月的CFP/AFP考试时间表,计划于5月21日(周三)开放报名:AFP考试上午9点开始报名,CFP考试下午14点开始报名。特别提示:除上表“已安排考区”外,2025年7月-9月新增其他考区城市的具体考试日期、开始报名时间等请关注现代国际官网的通知。各考区的具体考点地址详见准考证。考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”,进行考试报名。具体报考流程与报考指南请登录官网进入“关于考试”-“考试介绍”进行查看。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年4月16日

    40 2025-04-17 09:51:05.0
  • 2025年6月在线CPB认证考试报名简章

    根据《CPB认证办法(2020年2月修订)》现代国际金融理财标准(上海)有限公司计划于2025年6月21日组织在线CPB认证考试。考试安排具体如下:一、报考条件获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的教育机构颁发的有效《CPB认证私人银行家培训合格证书》,可报考CPB认证考试。二、考试科目及范围1.考试科目科目一(CPB专业知识考核)科目二(CPB导师指导评分)2.考试范围考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司公布的《认证私人银行家(CPB)考试大纲(2024)》为准。备注:首次报考CPB认证私人银行家考试的考生须同时报考科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。三、考试方式科目一(CPB专业知识考核)为在线考试,闭卷,均为客观题。科目二(CPB导师指导评分)为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力。四、考试时间及安排五、考试报名方式及报名时间1.报名方式考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”,进行考试报名。2.报名时间在线CPB认证考试报名时间为4月16日9:00至2025年6月12日24:00。六、考试报名费用、支付方式及发票1.考试报名费用科目一(CPB专业知识考核):1200元(人民币)科目二(CPB导师指导评分):3000元(人民币)备注:首次参考的考生,只需缴纳科目一(CPB专业知识考核)的考试报名费,免交科目二(CPB导师指导评分)的考试报名费;补考考生需分别缴纳考试报名费,其中科目二(CPB导师指导评分)的考试报名费为现代国际金融理财标准(上海)有限公司补贴后的价格。2.支付方式方式一:支付宝或微信支付方式二:银行转账收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司银行账号:1001173209006911364开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行特别提示:考生如采用银行转账方式支付考试报名费,请务必在附言处注明考生姓名、注册号或身份证号及报考科目,否则汇款可能无法及时通过审核,影响报名。同时请考生妥善保管转账凭证,以备核对查询。3.考试费发票考生可申请开具数字化电子增值税专用发票或普通发票。请按需求选择发票种类,并正确填写发票信息。考试费发票将于考试结束后通过邮件及手机短信发送到考生预留的电子邮箱和手机中。七、缺考成功报名但未参加考试的考生,则视为“缺考”,考试报名费用不予退还。八、设备检测及模拟试考时间考生应于2025年6月16日10:00至6月19日进行设备检测及模拟试考,登录www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”点击“关于考试”-“报名查询”-“打印准考证”,查询准考证号,并进行设备检测及模拟试考。特别提示:为了保证考试顺利进行,建议考生设备检测及模拟试考的电脑和设备与考试时使用的电脑和设备一致。请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未参加设备检测及模拟试考而造成考试当天未能正常进行考试的,由考生自行承担后果,且考试报名费用不予退还。九、成绩发布2025年6月21日在线CPB认证考试结果计划于7月14日公布。考生可进入官网www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。《在线考试考生须知及考试规则》《考生违纪行为认定及处理办法》和《2025年在线CPB认证考试操作说明》详见下方链接。如有问题,请拨打400-090-3939转1咨询。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年4月15日在线考试考生须知及考试规则.pdf考生违纪行为认定及处理办法.pdf2025年在线CPB认证考试操作说明

    48 2025-04-16 09:46:55.0
  • 继续教育 | 2025年线上继续教育活动(04.15)

    活动信息主题:公众演讲表达力与职业竟争力快速提升主讲嘉宾:王晓飞时间:04/1519:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾王晓飞零售营销实战导师北京市职业技能鉴定管理中心特邀评审专家课程大纲第一章、职业竞争力与演讲核心1.金融精英核心竞争力:靠谱、高效协作、心智水平2.职业化VS本能化:分寸感与克制力第二章、演讲常见问题与克服方法1.十大演讲硬伤(重点不突出、互动差等)2.克服紧张的10大心法与7种科学方法(4-7-8呼吸法、认知重构等)第三章、高效演讲结构设计1.亚里士多德五部曲(故事→问题→方案→利益→行动)2.即兴演讲万能公式(三定法、问元芳、赶回来)3.FABE法则(特征→优势→利益→证据)第四章、AI工具助力演讲1.豆包/WPSAI生成主题与框架2.文心一言收集案例与数据第五章、金融实战演练1.高净值客户沙龙演讲设计(痛点→方案→数据佐证)2.年金险FABE话术与促单技巧课程要点1.克服演讲恐惧:运用生理调节、认知重构等科学方法化解紧张2.结构设计公式:掌握亚里士多德五部曲、FABE法则等高效演讲框架3.AI工具赋能:利用豆包、WPSAI等工具快速生成内容与优化表达4.受众精准分析:通过用户思维锁定需求活动说明报名说明:一、持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;二、参与方式:1.金库网会员:可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。2.免费报名:前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;备注:同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤!希望大家多多参加,中奖率真的超高!!

    69 2025-04-14 10:23:20.0
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