机构介绍
认证考试
认证流程
继续教育
FPSB china动态
FPSB China介绍
现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）是取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。
FPSB China 于2005年7月成为FPSB的准会员，2006年4月成为正式会员。
截至2023年12月31日，中国大陆CFP系列有效持证人总人数为202578人，其中AFP有效持证人总人数162031人，CFP有效持证人总人数34747人，EFP有效持证人总人数631人 ，CPB有效持证人总人数5169人。
截至2022年12月底，全球获得CFP认证的专业人士达213,002人 。
考试内容
（见FPSB China公布的教学与考试大纲）
考试时长
考试题型
客观单选题
CFP系列认证流程
CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。
为什么要继续教育
由于现实经济环境的不断变化，公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中，因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此，为了保证CFP®系列持证人的持续胜任能力，各国都制定了继续教育制度。在获得之后，CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习，达到规定的学时要求，并每两年左右提交继续教育报告，完成再认证后才能保留其认证。
与此同时，适时增加继续教育学时的要求，提高继续教育标准，是国际组织FPSB对全世界各国家和地区的会员组织提出的要求。国际组织FPSB提出此要求是为了提高CFP系列持证人的职业能力标准，进一步提高持证人的专业水平，维护CFP系列认证高水平高标准的社会声誉。
继续教育学时要求
继续教育的形式
2026年4月18日、19日顺利举行了CFP认证考试，已发布考试结果。考生即日起可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次CFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2026年5月6日起开始受理参加4月18日、19日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为5月14日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请CFP认证考试结果复查的考生可任意选择考试未通过科目进行复查，每科须在线缴纳复查手续费人民币50元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年5月6日
为满足广大考生的考试需求，现代国际金融理财标准（上海）有限公司现新增加梅州、惠州、湛江、合肥、武汉、济南、郑州考区，并同步更新2026年5月-6月CFP/AFP认证考试的考区及时间安排，具体如下：原有已安排考区的考试，此前已开放报名。本次新增考区将于4月30日（周四）上午9:00起开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年4月29日
活动信息主题：金库播客之投资者权益实战：六法破局，中小股东维权路径拆解主讲嘉宾：李泳昕时间：04/2819:00-20:00形式：在线观看主讲嘉宾家族财富传承领域法律专家，拥有十余年执业经验课程大纲面对大股东“有钱不分”的傲慢与“资不抵债”的谎言，中小股东真的只能束手无策吗？本期播客深度结合新《公司法》修订亮点，通过某“B站网红哥悲剧”与“宝利德破产案”两大典型案例，系统梳理维权六法。李泳昕老师将详细解析如何利用“会计凭证查阅权”打破信息壁垒，如何运用“法人人格否认”刺破有限责任的保护壳，以及在破产清算与刑事控告的绝境中，中小股东如何寻找最后的博弈筹码。课程要点1.以真实案例为切口，拆解中小股东维权的六大核心路径2.打破信息不对称壁垒，掌握穿透公司面纱的实操工具3.跳出投资认知误区，构建高净值人群的风险防御体系活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获1学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
2026年4月19日上午，FPSBChina2026交流分享活动（深圳站）在深圳市福田区滨河大道9003号湖北大厦5楼清能楚天大酒店论语厅成功举行。本次活动由广州星汉人力资源服务有限公司承办，吸引了120余位持证人齐聚一堂，共同探讨智能破局财富管理—理财师的AI实战指南。活动邀请到在资产与财富管理、理财规划、金融工程、金融产品等领域的复合型专家王俊峙老师担任主讲。本次分享聚焦AI技术在财富管理领域的实战应用，深度剖析AI在宏观经济解读、财富管理规划、资产配置方案撰写、智能选基、保险产品话术及异议处理等核心场景的落地方法，助力理财师突破展业瓶颈，实现专业能力与服务效率的双重提升，现场反响热烈，参会者收获颇丰。王老师以“实战性”为核心，摒弃理论空谈，结合行业发展趋势，系统拆解AI与理财服务的融合路径，围绕两大核心模块展开讲解，内容兼具逻辑梳理与实操指导，帮助持证人快速掌握AI工具应用方法，真正实现“学完能用、用之有效”。在“AI赋能宏观经济分析”模块中，王老师重点阐述了AI的核心价值。面对复杂多变的市场与政策环境，传统分析方式耗时且易出错，而AI可高效整合实时数据、解读政策，精准捕捉市场趋势，并提供风险预警与调仓建议，帮助理财师破解“看不懂宏观、跟不上市场”的痛点。财富管理规划与资产配置方案撰写是本次的分享重点之一。王老师结合实操案例，演示AI在客户财务整理、需求分析、方案设计及全流程的应用。AI可快速梳理客户资产、风险偏好等信息，自动生成个性化方案，并辅助撰写脚本与话术，将数小时工作压缩至几十分钟，大幅提升效率，使理财师专注客户沟通与服务升级。针对理财师重点关注的“智能选基”场景，王老师进行了细致拆解，介绍了AI在基金筛选、组合构建与动态调整中的实战技巧，AI能够快速筛选符合客户需求的基金产品，结合市场走势构建合理组合，并根据市场变化实时给出调整建议，解决了理财师“选基难、调仓慢”的问题。在保险产品话术及异议处理环节，王老师结合保险行业展业痛点，演示了AI如何生成年金险、保险金信托等产品的专业话术，并针对客户常见的异议问题提供了AI辅助下的高效应对方案。AI可根据客户画像与需求，定制个性化话术，精准化解客户对产品收益、保障范围等方面的疑虑，帮助理财师提升沟通转化率，打破“保险难推、异议难处理”的困境。活动现场气氛热烈，持证人积极参与互动。在最后的问答环节，王老师针对大家提出的实操难点和工具使用疑问，进行了精彩细致的解答，结合案例剖析痛点并给出解决方案，进一步深化了持证人对AI实战应用的理解。王老师强调，AI并非替代理财师，而是高效辅助工具，理财师的核心竞争力仍在于金融智慧与人文关怀。持证人认真聆听、积极互动，学习氛围浓厚。本次分享不仅帮助大家掌握了AI实战方法，更为理财师更新了服务理念，明确了行业发展方向。
根据现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称为FPSBChina）再认证的相关规定，于2026年08月前（包含08月）证书到期的CFP®持证人、AFP®持证人、EFP®持证人和CPB®持证人的再认证工作开始进行。FPSBChina已开通再认证网上申请功能，请登录“CFP系列考试报名与认证系统”操作。根据国际金融理财标准委员会（FPSB）与FPSBChina的授权协议，CFP、AFP、EFP、CPB认证证书均由FPSB直接签发。再认证申请的程序如下：1.请查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，了解继续教育的基本要求。2.登录www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”在线申请。若您的基本信息如:邮寄地址、联系电话、邮箱等有所变更，请及时更改，以便给您邮寄新的证书。点击“关于认证”-“再认证”进行学时申报。3.仔细阅读“承诺书”，点击下方的“同意”按钮，进入继续教育学时申报页面。4.请核对系统内个人信息，导入学时并自行填报其他形式继续教育学时，如学时满足要求，点击“工作经历申报”进入填写工作经历页面；如学时不满足要求，请根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》补足继续教育学时。5.请根据实际情况，填写最近2年的工作任职经历，提交并缴纳再认证费用。6.再认证申请集中受理时间：2026年05月01日至2026年05月31日（若持证人错过集中受理时间，将延迟您领到新证书的时间。）缴费成功后，证书将于一个月左右寄发。7.在线支付使用说明：为了向广大学员提供优质快捷的服务，在缴纳各种费用（例如：考试费、认证费、复查费等）时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前，请确认：（1)缴纳的各种费用，均采用在线支付的方式来收取，目的是为持证人提供快捷的服务。（2）在线支付前，请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有，请到银行柜台办理。（3）请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。（4）请您在进行在线支付时，注意记录支付的“订单号”，以便您查询费用是否已缴纳成功。（5）由于银行等单位内部使用了代理服务器，会导致数据缓存，可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况，请更换网络环境进行支付，例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。（6）如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题，请与“支付宝”公司联系。支付宝服务热线：95188转1。（7）如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题，请与“微信支付”公司联系。微信支付服务热线：95017。（8）跨境持证人或者无法使用在线支付的持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号：收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行公司地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦304室特别提示：如采用银行电汇（或网银汇款等）方式付款，请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号，同时妥善保管汇款凭证底联，以备核对查询。8.关于缴纳再认证费用的说明(1)再认证费用包括国际注册年费和认证手续费。(2)国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。根据FPSB的规定和各国（地区）委员会的实施办法，持证人须向FPSB缴纳规定的国际注册年费，方可获准使用CFP系列（CFP/AFP/EFP/CPB）商标，并维持其证书的有效性。CFP持证人自2008年起应缴纳国际注册年费；AFP持证人和EFP持证人自2009年起应缴纳国际注册年费；CPB持证人自2010年起应缴纳国际注册年费。2024年—2025年度CFP系列认证国际注册年费分别为：CFP持证人国际注册年费为人民币600元整；AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币100元整；CPB持证人国际注册年费为人民币200元整。(3)CFP/AFP/EFP/CPB认证手续费为人民币100元整。9.如有问题，请拨打400-090-3939转2咨询。附：再认证流程图
2026年7月-9月现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“现代国际”）计划举办3次CFP考试，9次AFP考试。现公布2026年7月-9月的CFP/AFP考试时间表，计划于2026年5月13日（周三）开放报名：AFP考试上午9点开始报名，CFP考试下午14点开始报名。特别提示：除上表“已安排考区”外，2026年7月-9月新增其他考区城市的具体考试日期、开始报名时间等请关注现代国际官网的通知。各考区的具体考点地址详见准考证。考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报考流程与报考指南请登录官网进入“关于考试”-“考试介绍”进行查看。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年4月22日
从“核心资产”到“长效资产”——宏观新变量下的高客财富服务再思考2026年4月11日上午9:00-12:00，FPSBChina2026交流分享活动（广州站）在广州市越秀区明月一路9号广州凯旋华美达大酒店三楼凯旋会议厅圆满举行。此次会议由广州星汉人力资源服务有限公司承办，吸引了200余位持证人汇聚一堂，共同探讨当下零售私行领域的新趋势与新机遇。活动特邀拥有20余年主流金融机构零售与私行业务经验的实战型私行专家—刘宁辉老师担任主讲。在3小时的分享中，刘老师以风趣幽默的表达和深入浅出的讲解，将复杂的宏观经济逻辑与高客财富管理实践相结合，引导持证人跳出传统投资思维，重新审视资产配置的底层逻辑，为新形势下做好私行客户服务提供了清晰指引与实操思路。刘宁辉老师首先从“政治与经济”、“安全与发展”、“进攻与防御”三个维度展开宏观分析，进而探讨百年未有之大变局背景下的创富趋势新变化。随后，他重点阐述本次活动的主旨—从“核心资产”到“长效资产”，刘老师指出，核心资产侧重“当下的确定性”，是财富配置的“压舱石”；而长效资产更强调“长期的成长性与抗风险能力”，是穿越市场周期、实现财富持续增值的关键。二者并非对立，而是需要科学组合、动态平衡。刘老师用生活化的语言打破专业壁垒，将抽象的投资逻辑娓娓道来，让原本晦涩的概念变得通俗易懂，现场不时响起阵阵掌声。课程随后聚焦基金组合、大额保单、黄金三类核心资产，进行了细致拆解与实操指导，成为本次课程的重点内容。此次分享的后半程，话题转向私行客户服务的创新与升级。刘老师结合当前私行业务从“规模竞争”向“精耕细作”转型的趋势，提出高客服务需打破传统产品推销模式，拥抱“以客户为中心”的新思维。他强调，私行客户的需求已从单一资“资产增值”转向“财富保全、传承、家族治理”等多元化需求，服务者需深耕客群需求，搭建“金融+非金融”的综合服务体系，用专业能力与温度服务赢得客户信任。刘老师还现身说法，以自身主导的亿元家族信托落地案例进行复盘，令现场持证人深受启发。整场课程节奏紧凑、干货十足，刘老师风趣幽默的风格有效缓解了专业内容的枯燥感，深入浅出的讲解帮助持证人快速掌握核心要点。现场持证人专心聆听、认真记录、积极互动，不少持证人在课后表示，此次课程不仅厘清了“核心资产”与“长效资产”的投资逻辑，更明晰了私行客户服务的新方向、新方法，解决了实际工作中的诸多困惑。本次活动为从事高客财富服务的从业者搭建了学习交流的平台，助力其更新投资理念、提升专业能力。综上所述，本次活动取得了圆满成功，不仅是一个学习与交流的平台，更是一场思想碰撞与启迪的盛会。相信在未来的日子里，FPSBChina将继续举办更多类似的活动，为金融理财行业繁荣与发展贡献更多力量。
2026年4月11日顺利举行了AFP认证考试，已发布考试结果。即日起，考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果，或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。考生如通过本次AFP认证考试，同时符合相应的认证条件，请查阅本网站“认证与再认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP认证》，按照要求完成申请首次认证手续。自2026年4月20日起开始受理参加4月11日考试的考生复查考试结果的申请。考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，提交复查申请的截止日期为4月28日。申请复查请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。有关复查程序如下：一、提交复查申请1.登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，在左侧菜单“关于考试”中“考试结果”栏目，点击“本次考试结果复查”。2.选择复查科目，点击“申请复查”按钮，在线填写申请复查理由后，点击“提交申请”，完成网上申请复查操作。3.在未缴纳复查费前，可点击“取消申请”按钮，撤销复查申请。二、缴纳复查费用1.复查费采用在线支付方式。2.若系统账户中余额不足，点击“复查缴费”，可在线支付复查费；若系统账户中的余额足够支付复查费，点击“复查缴费”按钮时，系统自动扣除复查费用。3.申请AFP认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两门考试科目，在线缴纳复查手续费为人民币100元。三、关于复查1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内，组织人员进行复查，待完成复查后，将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。2.考生只有一次申请考试结果复查的权利，如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准，考试委员会即予以更正，并退还复查费用。注：关于发票及费用问题，请致电400-090-3939。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年4月20日
活动信息主题：养老信托：全周期财富管理与传承实务主讲嘉宾：和晋予时间：04/2119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾中国信托业协会特约研究员中诚信托养老金融部/慈善信托部总经理课程大纲一、养老财富管理特点1、养老财产定义与管理核心要求2、养老金替代率偏低，需长期资金规划3、养老费用支付场景与资金痛点4、财产控制权与定向传承需求二、信托服务养老的核心功能1、信托基本结构与法律定义2、养老信托概念与业务分类3、五大核心功能：多元资产管理、风险隔离、灵活分配、适配资产配置、跨代传承4、信托作为养老工具的不可替代性三、养老信托模式与应用1、国家政策支持与导向2、三类核心目标客群3、四大养老需求与三类信托业务4、安养服务信托、特需信托、信托+遗嘱运作模式四、养老信托发展方向1、整合全链条养老资源2、深化保险与信托合作3、信托与监护制度融合4、以房养老模式创新5、完善登记、过户、税收配套制度课程要点1.养老财富管理的核心特点与现实需求2.信托的基本架构、基础功能与养老信托概念界定3.养老信托五大核心服务功能与制度优势4.养老信托政策支持、客群定位与核心业务模式5.养老信托未来发展方向与创新探索6.养老信托配套制度完善方向活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！希望大家多多参加，中奖率真的超高！！
根据《金融理财师认证办法》，依据《金融理财师道德准则和专业责任》、《金融理财执业标准》，基于《AFP认证教学与考试大纲（2024）》和近年来金融理财实践的变化，在金融理财标准指导委员会（FPSBChinaAdvisoryCommittee）的监督和指导下，现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）修订产生了《AFP认证教学与考试大纲（2026）》，现予发布。《AFP认证教学与考试大纲（2026）》将于2026年7月1日起实施。在2026年7月1日之前，AFP认证考试仍以《AFP认证教学与考试大纲（2024）》为准。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2026年4月AFP®认证教学与考试大纲（2026）.pdf
