项目介绍
课程内容
培训方式及价格
AFP介绍
AFP培训是AFP认证的第一步。通过AFP培训可使学习者快速掌握金融理财的基本理论、基本知识和基本技能，既能为客户量身定制投资规划、保险规划、员工福利规划、子女教育金规划、税务优化和退休规划专项金融理财方案，又能为客户量身定制综合理财规划方案。培训中还专门学习了目前金融理财界先进的“金拐棍”金融理财软件，该软件不仅能帮助金融理财从业人员进行管理客户，还能进行前述的各种规划，并出具理财规划报告。
AFP（Associate Financial Planner的缩写，译为金融理财师）认证是CFP认证的第一阶段。申请人认证申请获得通过后，将由FPSB（国际金融理财标准委员会）签发AFP证书。申请人成为AFP持证人后才能申请CFP认证。也可以按流程申请CPB认证。
核心价值
培训对象
个人金融部客户经理
大堂经理
柜员综合客户经理
其他任何岗位业务人员
保险经理人
财富顾问
业务主管及所有市场营业人员
所有从事市场开拓业务的人员
各类客户经理
基金公司、私募基金公司、
保险代理公司、信托客户经理、
财富管理公司等相关金融机构的
客户经理员
