项目介绍
课程内容
特点与优势
师资介绍
项目介绍
随着经济结构转型和产业结构升级，中国高净值人群的行业分布和年龄结构也在发生明显变化，高净值人群结构变化为财富管理行业提出了新的需求。高净值客户群体对财富传承、法律与税务、公司架构、共同富裕的关注与日俱增，这就对银行相关从业人员的专业能力提出了巨大的考验。
私行人才队伍作为私人银行庞大后台资源与财富人士对接的纽带和中枢，是私人银行业务持续稳健发展的动力和支撑，也是私行机构核心竞争力的决定因素之一。理财经理在客户关系经营维护、新客户开拓和渠道开拓、产品销售等方面发挥重要作用，投资顾问则在训练理财经理专业知识与技能、支持网点营销沙龙活动、理财经理重要客户陪访协助、销售业绩督导、高客资产配置方案等方面起到决定性的作用。
私行营销人员往往存在以下困难：
营销服务方面，客户开发能力弱，依赖少数熟客完成任务指标；投后信息披露以交流为主，缺乏深度交流的互动手段；依赖上级行主题活动或渠道资源
专业能力方面，在实务操作中对各类产品的理解不够深刻，表现为：对保险保障类、权益类资产推动不足、无法根据客户的要求及时提出针对性的资产配置方案、大单较少。
为了帮助学员面对以上工作挑战，我们基于多年银行培训经验，依托优质师资库，紧紧围绕私行人才队伍核心能力模型，推出私行业务培训系列课程，助力机构私行队伍长期稳健的发展。
