1分钟了解CPB

CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

证书样本

• 具有大专或以上学历

• 持有AFP/CFP/EFP/ CPA（中国注册会计师）/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/养老财务规划师等FPSB China认可的相关证书

• 获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSB China”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行（CPB）培训合格证书》

• 培训形式：直播班（有回放）

• 授课时间：2024年11月30日

• 培训价格：29800元/人  限时优惠价：25800元/人

• 考试费用：1200元/人

• 认证费用：300元/人（由FPSB China官方报考时收取）

• 考试形式：案例答辩 +客观题考试

• 考试时间：线上考试（预计每季度安排一次）

• 考试成绩发布：考试后21天左右公布通过情况

CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成

六大专业模块包括：《私人银行客户需求分析与服务》 《资产增值与投资管理》《高净值人士财产权益与法律规范》

《高净值人群全球税务合规》《产权梳理与公司架构设计》 《家族财富传承》

《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分

核心价值

CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!

• 塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士

• 提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平

• 培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力

• 引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具

• 阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想

• 搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台

• 提供与业内杰出专家互动机会,并得到后续沟通平台支持

培训对象

• 私人银行高级客户经理、投资顾问
  

• 家族办公室专业人

• 银行、保险、券商、基金公司和第三方财富管理公司中有志于服务高净值财富人士的从业人员

• 会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

• 财富家族成员

• 有助于成为专业顾问,解决财富人士的需求

• 有助于快速融入财富人士朋友圈

• 有助于和财富人士建立长期信赖关系